Чтобы упрочить свою власть, Бейбарс раздобыл в Каир нового халифа. Им стал черный суданец Ахмет, будто бы брат матери последнего багдадского халифа аль-Мустасима. Когда Ахмет, принявший имя аль-Хакима, погиб под Багдадом, воюя с монголами, халифом в Каире стал один из его сыновей. Эта линия халифов Лжеаббасидов, не допускавшаяся к власти, продержалась во время всего правления мамлюков. Бейбарс объявил себя «покровителем Мекки, Медины и Иерусалима», трех священных городов ислама. Сирия и Египет были объединены в одно государство. Граница между монголами и мамлюками проходила по Евфрату.
Теперь на очереди у Бейбарса были христиане, и в первую очередь те, кто поддерживал монголов. Сбросить христиан в море стало главной задачей его жизни. Помимо идеи джихада, здесь присутствовало желание перенести торговлю из сирийских портов в египетские. В 1261 г. Бейбарс овладел Алеппо, где наместником был непокорный мамлюк, и начал совершать нападения на антиохийскую территорию. В следующем году он продолжил свои нападения. Был захвачен Сен-Симеон, и Бейбарс подступил к стенам Антиохии. Когда к Антиохии приблизился Хетум с войсками из монголов и армян, султан возвратился в Алеппо. В 1263 г. Боэмунд при поддержке Хетума похитил православного патриарха Евфимия и отправил его в армянскую Киликию. На патриаршем престоле в Антиохии был восстановлен латинец Опицон Фьески. Бейбарс заключил союз с принявшим ислам ханом Золотой Орды Берке, приславшим войска ему на помощь. К этому союзу примкнули поссорившийся с братом рум-сельджукский султан Кылыч Арслан и обосновавшийся восточнее Икония (Конья) эмир туркмен Караман.
После разгрома под Газой в 1244 г. в королевстве Иерусалим имело место резкое сокращение количества рыцарских ленов и связанное с этим обеднение и обессиливание баронов и королевской власти. Короли пребывали вне страны на Кипре, и власть находилась в руках регентов, назначавших бальи. Возрос престиж патриарха, духовного сеньора (Seignor espirituel) государства. С 1225 г. короли лишились права утверждать церковный выбор патриарха. С 1262 г. патриарх Иерусалима Гийом II стал постоянно действующим папским легатом и, поссорившись с епископом Акры, объявил себя главой епископства.
Другими факторами силы выступали теперь итальянские торговые колонии, по сути дела владевшие прибрежными городами, и три сохранивших свое могущество рыцарских ордена. Они при помощи крепких замков контролировали равнины. Орденам удалось сохранить силы и влияние благодаря многочисленным дарам на Западе, значительным финансовым операциям, в которых ордена выступали в роли банкиров, и возможности набирать в Европе рыцарей, готовых постоянно сражаться в Святой Земле.
Обедневшие бароны были вынуждены передавать в распоряжение орденов свои замки и земли. Замок Маргат был передан владельцем госпитальерам еще в 60-е гг. XII в., Арсуф сдан в аренду им же Балианом д'Ибеленом в 1261 г.; тамплиеры в 1260 г. выкупили замок Бофор на реке Литани у Жюльена Гарнье, владельца Сидона, после того как город был разграблен монголами; Тевтонский орден приобрел в 1261 г. замок Казаль Имбер у Жана II д'Ибелена и в 1263 г. замок Сканделию, севернее Акры, у семьи Амидьялов.
Ордена владели крепостями севернее Триполи, где Маргат, Крак де Шевалье и Аккар принадлежали госпитальерам, а Сафита (Шатель Блан) и Тортоса — тамплиерам. На юге госпитальеры владели Бельвуаром, а тамплиеры — Сафедом и Шато-Пелереном (Атлитом).
Несмотря на то, что франки королевства надеялись на дружбу и мир с Бейбарсом, им скоро пришлось разочароваться. После сорвавшегося обмена пленными по вине орденов, не желавших расставаться с ремесленниками-мусульманами, в марте 1263 г. Бейбарс захватил и разграбил Назарет и разрушил церковь Святой Девы. В начале апреля он напал на Акру. У стен города произошло ожесточенное сражение, в котором был тяжело ранен сенешаль Жофруа де Сержин. Франки вынуждены были укрыться в городе, султан разграбил предместья и возвратился в Дамаск, так как у него не было достаточно войск и осадных машин.
Вдоль границы продолжались взаимные вылазки, франкские города на побережье постоянно находились под угрозой нападения. В конце февраля 1264 г. Бейбарс во главе огромной армии появился перед Цезареей. Город был захвачен сразу, цитадель продержалась неделю и сдалась 5 марта. Защитникам был предоставлен свободный выход, город и цитадель были разрушены. Захватом Цезареи султан отделил Яффу и Арсуф от остального королевства. С этих пор Бейбарс в войне с франками применял тактику выжженной земли, которой следовали и его преемники, прибрежные портовые города полностью разрушались, чтобы лишить франков в дальнейшем возможности использовать их как место высадки и плацдарм для наступления, и, напротив, крепости внутри страны он превращал в свои опорные пункты.