Пока армия Бейбарса смерчем проходила по побережью и по Галилее, вторая армия мамлюков, во главе с эмиром Калауном, двинулась на север. К северу от Триполи Калаун захватил город Арка, почти не оказавший сопротивления, затем у Хамы соединился с армией Айюбида аль-Мансура Хамского и у Алеппо — с войсками мамлюка — наместника города. От Алеппо объединенная армия двинулась на Киликию. Ожидавший нападения мамлюков король Хетум еще весной 1266 г. отправился в Тебриз ко двору ильхана Абаги умолять его о помощи. Армянская армия под командой двух сыновей Хетума I, Тороса и Льва, ожидала мамлюков у Сирийских ворот. Приготовились к обороне и тамплиеры в крепости Гастен. Однако Калаун обошел армян и франков с севера, пересек горы Аманус и ворвался в Киликию у Сервентикара. 24 августа 1266 г. состоялось решающее сражение. Значительно уступавшая по численности армянская армия храбро сражалась, но была обречена на поражение. Торос был убит, а Лев взят в плен. Мусульмане промчались по беззащитной стране, Калаун захватил Айяс, Адану, Миссис и Таре, а аль-Мансур — Мамистру и столицу королевства Сис, где сжег кафедральный собор и разграбил дворец. В конце сентября мамлюки, тяжело нагруженные добычей, гоня 40 тысяч пленных, возвратились в Алеппо. Армянское королевство никогда больше не оправилось от этого удара. Вернувшийся с небольшим отрядом монголов Хетум нашел страну опустошенной, королевство обезлюдевшим, столицу в развалинах.
По приказу Бейбарса армия Калауна осенью 1266 г. двинулась против Антиохии. Однако, получив крупную взятку от коммуны и Боэмунда и отягощенные награбленным в Армении, мамлюки отказались приниматься за зимнюю осаду хорошо укрепленного города, что вызвало приступ ярости у султана.
Весной 1267 г. Бейбарс опять появился перед Акрой. Одетые в рыцарские доспехи, под захваченными франкскими знаменами, египтяне подошли прямо к стенам города, однако штурм был отбит. Бейбарс опустошил окрестности. Посланцев города, отправленных просить о перемирии, он принял в Сафеде, окруженном отрубленными головами попавших в плен христиан.
Несмотря на постоянную мусульманскую угрозу городу, в Акре продолжались столкновения венецианцев и генуэзцев за владение гаванью. В августе 1267 г. в гавань ворвалась, предварительно овладев Мушиной башней на ограждающем молу, генуэзская эскадра из 28 кораблей. Чуть позднее, когда 15 из них отправились для ремонта в Тир, к Акре подошла венецианская эскадра из 26 кораблей. Потеряв в морском бою 5 кораблей, генуэзцы пробились в Тир.
В конце зимы 1268 г. Бейбарс из Египта отправился в новый поход против франков. 7 марта он появился перед городом Яффа. Жан д'Ибелен, владелец города, имевший с Бейбарсом соглашение о ненападении, умер два года назад. Город теперь принадлежал его сыну Ги. Он напомнил султану о соглашении, но тот отказался его признать. После 12-часового штурма город сдался. Гарнизону было разрешено уйти в Акру. Жители частично истреблены, частично взяты в рабство. Город и цитадель были разрушены. Дерево и мрамор были доставлены в Каир на строительство новой большой мечети. Теперь к югу от Акры у христиан оставалась лишь одна крепость тамплиеров Шато-Пелерен (Атлит). Затем армия султана подошла к крепости Бофор на реке Литани, которую тамплиеры восемь лет назад купили у Жюльена Гарнье Сидонского. Укрепления замка были очень сильны, но гарнизон недостаточен. Султан перехватил письмо из Акры, в котором гарнизону Бофора была обещана помощь, и вместо него послал другое, в котором говорилось, что помощь не придет. После 10-дневного обстрела 15 апреля крепость сдалась. Женщинам и детям было разрешено уйти в Тир, мужчины были взяты в плен. Крепость была восстановлена мамлюками и сделана опорным пунктом.
Затем Бейбарс появился у Триполи. Город принадлежал Боэмунду VI Антиохийскому, которому султан хотел отомстить за союз с монголами. Однако в городе был сильный гарнизон, и Бейбарс предпочел осадить другой его город — Антиохию. Он прошел мимо Тортосы и Сафиты (Шатель Блан), владельцы которых, тамплиеры, запросили перемирия, и 14 мая подошел к Антиохии.