Если ехать дальше на восток через скучные засушливые равнины, где на протяжении многих миль нет ни жилья и никаких признаков жизни, кроме зайцев, дроф и стай морских птиц, перед путешественником возникает Керчь. Она стоит на восточной оконечности Крымского полуострова, на берегу глубокой бухты, образованной проливом, ведущим в Азовское море. Город занимает большую территорию. У южной оконечности залива поднимается высокая гора Ак-Бурун (ее название означает «Белый мыс» на татарском языке), с вершины которой виден весь пролив, а также участки обоих морей, которые он соединяет, и вдали — синие вершины Кавказа. Тридцать лет назад в этом месте стояла на берегу лишь жалкая деревушка. Но это место полюбилось правительству, и покойный император приказал построить тот красивый город, который существует теперь. Это один из немногих городов империи, который полностью построен из камня. Материалом для него послужил необыкновенно белый степной известняк, который добывают поблизости. Широкая главная улица близко подходит к гавани, вдоль которой проложена внушительных размеров набережная. На этой набережной стоят дом губернатора, таможня и крупные склады. Здание городского музея построено по образцу храма Тесея в Афинах и хорошо заметно с рейда. Оно стоит на склоне горы Митридат, которая находится близко от города, на полпути к вершине. Подняться к музею можно по великолепной лестнице с украшениями на перилах, пройдя пять площадок-террас. В нем выставлены предметы из Пантикапея, древней столицы милетских колонистов. Несколько пантикапейских реликвий находятся в Британском музее: это украшения, фрагменты лепных и резных орнаментов и медная монета царя Митридата — часть коллекции, которую привезла в Великобританию миссис Кэттли, чей муж был английским консулом в Керчи. Вершина горы увенчана маленьким храмом. Это памятник Стемпковскому, прежнему губернатору, под руководством которого были обнаружены во время раскопок в окружающих город курганах очень важные памятники прошлого. Его коллекцию монет приобрел император Николай, и теперь она находится среди сокровищ Эрмитажа. Раньше в городе велась в широком масштабе торговля античными древностями. Этим видом коммерции занимались в основном евреи. Торговля происходила тайно, потому что была строжайше запрещена. Теперь запрет снят, но все продаваемые древние предметы в первую очередь должны быть предложены музею. Население Керчи составляет 10 000 человек, среди которых много богатых купцов. Главные товары — рыба, в основном осетры (ее в большом количестве вылавливают в соседних морях), и соль, которую добывают поблизости в нескольких маленьких лагунах. И то и другое обменивают на зерно в северных портах Азовского моря.
В 1837 году Керченская бухта однажды целую ночь была освещена великолепной иллюминацией, когда Николай впервые приехал в Керчь. В тот раз с ним был его очевидный наследник, нынешний царь. Они прибыли в город на пароходе «Северная звезда». На Ак-Буруне для них зажгли штабель привезенного туда смолистого топлива, и яркое синеватое пламя этого костра освещало Киммерийский Босфор. Историческая гора Митридат сверкала огнями ламп. Вдоль воды пылали костры, превратившие берег залива вокруг монарха в огромную территорию света. Николай оставался на пароходе до рассвета. Он направлялся в Алупку к императрице, для которой это был единственный приезд в Крым за всю ее жизнь, а сам перед этим совершил свою первую поездку по Кавказу. Любуясь иллюминацией в 1837 году, он, конечно, не предвидел, что в 1855 году этот берег будет пылать в огне пожаров, а тогдашние счастливые для него обстоятельства странным образом сменятся на совершенно противоположные. Форты Керчи были взорваны занимавшими их войсками, которые были не в состоянии их защитить. Ее просторные склады были превращены в костры, и англичане, французы и турки прошли по ее улицам как победители.