21 июня 1905 года преемник Куропаткина – генерал Виктор Викторович Сахаров снят с должности военного министра. Продержался в наполненном колючками и шипами интриг, окруженном атмосферой наветов и подсиживания министерском кресле немногим более одного года.
Военное ведомство возглавил начальник канцелярии Военного министерства, профессор кафедры военной администрации Академии генерального штаба, пребывающий с 1884 года исключительно на АППАРАТНОЙ, кабинетной работе, генерал-лейтенант Александр Федорович Редигер. При всем уважении к новому военному министру назвать его авторитетной и влиятельной фигурой в войсках и при дворе, тем более ДОПУЩЕННЫМ в ближний круг или семью императора, как некогда Куропаткин, было сложно.
Вслед за Сахаровым 28 июня 1905 года потерял место временно исполняющий должность начальника Главного штаба генерал-лейтенант П.А. Фролов, временно исполняющим должность руководителя «мозга армии» стал 2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба генерал-майор Алексей Андреевич Поливанов.
30 июня 1905 года председатель Комитета министров С.Ю. Витте провел конфиденциальную встречу с председателем Совета Государственной обороны великим князем Николаем Николаевичем.
Данные по Маньчжурской армии и вероятный сценарий войны для минисовещания готовило вновь образованное Главное управление Генерального штаба. Обсудив положение дел на Дальнем Востоке, два высших сановника империи пришли к общей позиции:
«1. Наша армия ныне находится в таком состоянии, что ожидать тех отступлений и поражений, которые мы претерпевали с самого начала войны, невозможно.
2. Теперь мы можем отбросить японскую армию за Ялу и Квантунский, на это потребуется около года времени, миллиард рублей и понести урон в 200 тысяч человек убитыми и ранеными.
3. Дальнейших успехов без флота мы иметь не можем».
По свежим следам содержательной и плодотворной беседы с Николаем Николаевичем 4 июля 1905 года Витте встретился с новым военным министром А.Ф. Редигером и исполняющим должность начальника Главного штаба А.А. Поливановым.
Редигер воспроизводит высказанную им Витте позицию следующим образом:
«Я ему сказал, что оборона представляется мне надежной, так как войска уже не вытянуты в нитку, как у Куропаткина, а сосредоточены, и армии снабжены всем нужным; но в успех наступления я не верю, так как мы уже пытались наступать, да не сумели, на Линевича я надежд не возлагаю, да и не видно с его стороны какой-либо подготовки к наступлению. Поливанов присоединился к моему мнению. Тогда Витте заявил, что он совершенно согласен со мною, и просил меня так и говорить государю, дабы мы не противились напрасно заключению мира».
Заручившись поддержкой военного истеблишмента, 6 июля 1905 года Витте покидает Санкт-Петербург и через Париж (а как же выполнить эпохальную дипломатическую миссию во имя безопасности Родины без предварительных консультаций с дружественными французскими банкирами?) и Шербур убывает в США на переговоры с японцами.
Помимо чиновников Министерства иностранных дел в делегации рядом с Витте присутствуют три военных разведчика: бывший военный агент в Лондоне, а ныне начальник военно-статистического отделения управления 2-го генерал-квартирмейстера Главного штаба генерал-майор Николай Сергеевич Ермолов, бывший военный агент в Японии полковник Владимир Константинович Самойлов и бывший военно-морской агент в Японии капитан второго ранга Александр Иванович Русин.
Позиция представителей военной разведки России выглядела удручающе пораженческой.
Позднее граф Витте вспоминал в мемуарах: