Впервые об основателе лаборатории Викторе Конте младший Новицки услышал в конце 1980-х еще подростком. В то время в спортивной среде лабораторию Конти упоминали в связи с сотрудничеством с профессиональными спортсменами. Спустя несколько лет Новицки как игрок школьной баскетбольной команды и страстный любитель спортивных журналов обратил внимание на объявления о пищевых добавках Конте. В конце 1990-х, когда он уже несколько лет работал в Службе внутренних доходов, до него дошли слухи от местных спортсменов и тренеров о том, что лаборатория BALCO поставляет спортсменам допинг. Однако никаких действий он не предпринял, пока не увидел в телевизионной пресс-конференции на Олимпиаде в Сиднее Конте, который оправдывался в связи с делом Коттрелла Джеймса Хантера, американского чемпиона мира по толканию ядра. Хантер выбыл из соревнований из-за травмы колена, но продолжал тренерскую деятельность и поддерживал на Играх свою жену, легкоатлетку Марион Джонс. Когда Джонс выиграла свою первую из пяти медалей, Международный олимпийский комитет объявил, что Хантер не прошел четыре допинговых теста и что в его организме был обнаружен стероидный нандролон. Хантера тут же лишили тренерских полномочий. На пресс-конференции Конте объяснил положительные анализы приемом железосодержащего БАДа. После Олимпиады Новицки начал следить за Конте, нашел его сообщения на форумах, посвященных культуризму, и отметил, что Конте неплохо разбирался в анаболических стероидах, знал, сколько они стоят и как могут помочь спортсменам.
В августе 2002 года Новицки и криминальный отдел Службы внутренних доходов начали расследование распространения тренером стероидов, которые, вероятно, ему поставляла лаборатория BALCO. Расследование началось в рамках дела об отмывании лабораторией денег, полученных посредством продажи стероидов. Новицки пробил лабораторию по финансовым базам данных, которые были разработаны специально для выявления нелегального оборота денег и позволяли отслеживать операции с наличными деньгами в размере больше 10 тысяч долларов. Когда он увидел, что было снято 14 тысяч долларов наличными, понял, что тут точно что-то не так.
Каждую неделю Новицки проводил «мусорную разведку»: проверял мусорные контейнеры, принадлежащие лаборатории. Решением Верховного суда от 1988 года такие расследования можно было проводить без ордера на обыск. Он нашел упаковки от шприцев и коробки, в которых хранились гормон роста, тестостерон и эпоген (вариант ЭПО, выписываемый врачами). Кроме того, Новицки обнаружил расписки известных легкоатлетов о том, что они получили от Конте допинг; документы, в которых было указано, что кровь известного американского бейсболиста Барри Бондса отправлялась в лабораторию на предварительное тестирование на стероиды (чтобы убедиться, что их не обнаружат официальные тесты), а также накладные FedEx на отправку допинга профессиональному бейсбольному игроку. Благодаря «мусорной разведке» Новицки узнал, у какой компании Конте покупал маскирующий агент эпитестостерон, который использовали спортсмены, принимающие допинг.
Новицки получил разрешение на доступ к банковским счетам Конте и установил, что за два года с них было снято наличными 480 тысяч долларов. Учетные банковские документы BALCO вывели Новицкого на компанию Stericycle, занимавшуюся переработкой ампул, игл и других медицинских отходов. Затем он получил разрешение на обыск контейнеров для медицинского мусора, поступавшего в Stericycle из лаборатории. С декабря 2002 года по июль 2003-го компания ежемесячно перерабатывала отходы лаборатории. Мусор, который поступал на переработку, говорил сам за себя. Среди прочего там значились ампулы ЭПО, тестостерон, гормон роста и более 60 использованных шприцев.
Улик, собранных Новицки, было достаточно для того, чтобы сделать вывод: лаборатория Конте осуществляла массовые поставки стероидов спортсменам Главной бейсбольной лиги, Национальной футбольной лиги и олимпийским легкоатлетам. В сентябре 2003 года он получил ордер на обыск и вместе с большой группой агентов и официальных представителей разных агентств обыскал лабораторию, дом и личные почтовые ящики Конте. Новицки договорился с начальником медицинской службы Антидопингового агентства, чтобы тот при необходимости оказывал техническую помощь во время обысков.