Лето 1919 года для вождя Красной армии выдалось провальным: «Деникин разлился по Украине». Белые под командованием Деникина 26 июня отбили Харьков, за ним пали Царицын (Волгоград), Полтава, Одесса, Киев. На Питер с северо-запада наступал генерал Юденич, которого адмирал Колчак, командующий белым Восточным фронтом, признал свои представителем. Деникин 3 июля в Царицыне подписал так называемую «Московскую директиву», в которой поставил задачу Добровольческой и частям Донской армий нанести главный удар по кратчайшим к столице направлениям, курском и воронежском, прикрываясь с запада продвижением по Днепру и Десне. Москва запаниковала, на Троцкого посыпались упреки и обвинения. Тот в ответ положил в Кремле на стол 5 июля ультиматум с просьбой освободить от должности члена Политбюро ЦК и предреввоенсовета. Ему пообещали прекратить нападки и предоставить полную свободу действий. Лев Давидович вернулся на юг, где усилил репрессии, требуя ежедневно печатать в газетах приговоры трибунала с комментариями и разъяснениями. В телеграмме в 14-ю армию Ворошилова Троцкий настаивает на наведении порядка в рядах красноармейцев, приказывает обработать и очистить «сырой материал, или еще хуже – материал в значительной мере деморализованный». Одна из мер – организация штрафных рот. В позорной сдаче Харькова вождь обвинил 14-ю армию и лично Ворошилова и отстранил его от командования.
В августе 1919 года румынские войска вошли в Будапешт, советская Венгрия исчезла с карты Европы. Несколько десятков тысяч красных венгров расстреляли, 70 тысяч загнали в концентрационные лагеря. Расстреляли всех русских, сражавшихся на стороне красных. Власть в Венгрии на штыках интервентов получил адмирал Хорти.
Глава красной Венгрии Бела Кун бежал в Австрию, где был арестован. Его хотели выдать на расправу, но Ленин пригрозил, что расстреляет всех австрийских офицеров, попавших в царский плен в Первую мировую и еще находившихся на территории Советской России. В итоге Бела Кун прибыл в Москву, в сентябре 1920-го от имени красных подписал соглашение с махновцами о военном союзе против Врангеля. В освобожденном от белых Крыму он отыгрался расстрелами пленных врангелевцев за свое венгерское фиаско.
Белые выступали в поход к сердцу России – Москве под звуки полковых оркестров с развернутыми знаменами. Им противостояли красные под командованием их вчерашних офицеров-однополчан. Главнокомандующим Троцкий назначил царского полковника С. Каменева. В директиве от 23 июля вождь изложил план разгрома деникинцев, отведя ключевую роль задаче взятия 14-й армией Екатеринослава и Харькова, чтобы отвлечь белых от направления главных ударов красных. В конце июля Троцкий в телефонном разговоре сказал предсовнаркому Украинской ССР Раковскому: «Ключ к Южному фронту на правом фланге, то есть на украинском участке». По приказу Троцкого в 14-ю армию было отправлено 30 тысяч пар сапог, столько же комплектов обмундирования и белья. Лев Давидович подписал 9 августа инструкцию ответственным работникам 14-й армии из 14 пунктов. Цель все та же – закрутить гайки. Один из самых пространных пунктов, четвертый, посвящен формированию заградительных отрядов, армейских и дивизионных. Вот откуда черпал вдохновение Сталин, на тот момент член реввоенсовета Западного фронта, когда летом 1942 года отдавал приказ «Ни шагу назад». Добровольческая армия на последнем издыхании продолжала теснить красных и 9 октября вышла на рубеж Хутор Михайловский – Севск – Дмитровск – Еропкино – Ливны. Еще 20 сентября Троцкий написал в ЦК записку, в которой отмечал, что нужно было больше сил бросить в направлении Купянск – Харьков, и констатировал, что Украина стала основным плацдармом Деникина.
Орел пал перед корпусом генерала Кутепова 13 октября. Донецкие капиталисты посулили один миллион царскими рублями тому из полков белых, который первым войдет в Москву. Но это было пиррово наступление. Казачьи союзные части Мамонтова и Шкуро махнули рукой на господ офицеров и развернули обозы с награбленным добром протяженностью в несколько километров обратно в станицы. О комфорте их отхода заблаговременно позаботился Троцкий, еще в сентябре приказав заготовить на пути их следования побольше спирта. Сами белые силы отличались на фоне красных отсутствием единой вертикали командования. Деникин в воспоминаниях признал, что в его войсках без его ведома бесконтрольно действовало шесть контрразведок. Российский современный историк Юрий Жуков пишет, что большевики, пообещав крестьянам землю, лишили своих противников малейшего шанса на победу. Белое движение, по сути, оказалось поверхностным. Состояло оно в основном из недоучившихся гимназистов и тех офицеров, которые «постреляли» в Первую мировую войну и не могли остановиться. «Фронтовой» синдром.