С конца октября 1919-го наступает крах деникинцев. 12 декабря красные освободили Харьков. У Троцкого, который только что отбил Юденича от Питера, обострилась старая головная украинская боль. 11 декабря он издал приказ № 180 из семи детально расписанных пунктов по борьбе с партизанством и махновщиной. После того как партизанский отряд оказывается «по сю сторону линии неприятельского фронта», его, согласно Льву Давидовичу, нужно считать «материалом для переработки». Надо заметить, что, хотя с июня 1919-го Махно формально не подчинялся Кремлю, он с сентября того же года, реорганизовав партизан в Революционную повстанческую армию Украины, помог большевикам в разгроме белых. Командование 14-й армии, в чьей полосе дислоцировались части Махно, 8 января 1920 года предписало ему выдвинуться к Гомелю для возможного отражения наступления поляков. Махно в тот же день телеграфировал Ленину, Троцкому, во все большевистские инстанции: «Повстанцы Революционной армии Украины – махновцы, – сумевшие разбить деникинскую контрреволюцию, в то время как ваша организованная и хорошо снабженная армия отступала чуть ли не до Москвы, сумеют и впредь побороть те партии и власти, которые попытаются диктовать свою волю трудовому народу». Но в итоге в январе 1920-го 14-я армия разбила махновцев.
Красную армию ждет Польша. Признав ее независимость в августе 1918-го, большевики к началу 1920 года не договорились даже о принципах и условиях переговоров. Обе стороны по-своему видели общую границу. Польша требовала себе земли, которые входили в ее состав до первого раздела Речи Посполитой в 1772 году. В шифровке Троцкому от 27 февраля 1920 года Ленин писал: «Надо дать лозунг подготовиться к войне с Польшей». Политбюро освящает этот лозунг 28 февраля. В марте Ленин в шифровке торопит Льва Давидовича: «В Польшу прибыло 5000 французских офицеров». В начале апреля командующие красными Западным и Юго-Западным фронтами получают шифровку о приведении войск в полную боевую готовность. Кроме С. Каменева, ее подписал за начштаба Красной армии Шапошников – еще один царский полковник, будущий Маршал Советского Союза, начальник Генштаба РККА в 1937–1940 годах и в июле 1941 – мае 1942 годов.
25 апреля 1920 года объединенные польско-украинские войска начали боевые действия против Красной армии. За 4 дня до этого Петлюра, у которого после бегства от красных осталось 10 пушек и 7 тысяч личного состава вместе с обозами и госпиталями, совершил свой первый и последний государственный визит и подписал в Варшаве с главой Польши Юзефом Пилсудским союзный договор, подарив полякам Восточную Галицию, Западную Волынь и части Полесья, признавая, таким образом, восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года.
Троцкого неприятное известие огорошило в Москве. Снова полыхает Украина. 26 апреля 1920-го Лев Давидович пишет Ленину: «Мы не можем допустить нового «недоразумения» на Украине – на этот раз оно стоило бы слишком дорого. Предлагаю принять героические меры». Уже знакомая нам по неудахе командарму Ворошилову 14-я да еще 12-я армии в составе пятнадцати тысяч бойцов подверглись атаке сорокатысячного соединения. В оперативной сводке польского командования от 1 мая говорилось, что красные бегут, оставляя на месте убитых и раненых, бросая по дороге все снаряжение. Юго-Западный фронт рухнул, и 6 мая 1920-го поляки вместе с тысячей сечевиков вошли в Киев. Через две недели прибыл Пилсудский и принял их парад. Кремль тем временем в союзники привлек сам Коминтерн, наобещав ни больше ни меньше международную пролетарскую революцию.
Троцкий командовал из штаба Западного фронта в Смоленске. С 29 апреля к командованию этим фронтом приступил 27-летний Михаил Тухачевский. Троцкий мечет гром и молнии, выступает на митингах и совещаниях, грозит буржуазно-шляхетской банде «отсечь голову хищному польскому орлу». Красным бойцам лишний раз напоминает об особых отделах (ЧК в армии), местных органах ЧК, заградотрядах: «Удирающий шкурник должен наткнуться на револьвер или напороться на штык».