Стража его в королевские покои не пускает. Вышел к нему главный советник и говорит:
— Тебе чего тут надо? Ежели ты награды за свою верную службу попросить хочешь, то мы и сами это уладим. Короля беспокоить нечего.
— Нет, — отвечает пастух. — Разговор у меня с королём не о том пойдёт.
Привели его к королю, а он и говорит ему:
— Служил я Вашему Величеству верой и правдой много лет. Позвольте мне теперь отправиться принцессу искать.
Рассердился король.
— Ишь что задумал! Стало быть, ты, простой пастух, хочешь то сделать, что принцам и рыцарям не по плечу!
А парень в ответ:
— Либо принцессу найду, либо жизни лишусь.
Подумал король, что терять ему нечего, и сменил гнев на милость.
И пошёл молодой пастух на север, как король эльфов ему велел. По горам карабкался, через кустарник колючий продирался. Так долго шёл, что чуть на край света не забрался. И вдруг открылось перед ним море, а посреди моря остров, а на острове замок стоит, а около замка в башне златокудрая красавица сидит и платком ему машет. И понял он, что перед ним замок великана, а в башне принцесса в заточении томится. Ходит он по берегу моря, а как на остров перебраться — ума не приложит. И вдруг вспомнил он про костяную дудочку, что король эльфов ему подарил.
Подул он в дудочку, и слышит голосок тоненький-тоненький у себя за спиной:
— Вечер добрый!
— И тебе добрый вечер! — ответил он.
Обернулся он и видит: стоит перед ним мальчик, ростом с былинку, тот самый, что когда-то хрустальные башмачки на пригорке позабыл.
— Что тебе надо? — малыш эльф его спрашивает.
— На тот остров перебраться, — отвечает пастух.
— Садись ко мне на спину, — молвил мальчик.
Сел пастух к нему на спину, а эльф ястребом обернулся, взмыл в небо и мигом его на остров перенёс.
Пришёл пастух в замок великана и попросился в работники.
— А что ты делать умеешь? — спрашивает его главный повар.
— Умею овец и коров пасти, — отвечает он.
— Пастух мне нужен, — говорит главный повар, — только служба-то нелёгкая. Если хоть одна корова либо овца из стада пропадёт — немедля тебя жизни лишат. Уж сколько у нас пастухов перебывало — ни один не уцелел. Ну что, согласен?
— Согласен, — отвечает он.
На другое утро погнал пастух стадо в лес, а когда проходил мимо башни, подошла принцесса к окну и платком помахала.
Понял пастушок, что принцесса ему знак подаёт и что нынче ночью он за ней прийти должен.
Целый день пас он стадо в лесу, а к вечеру пригнал его на скотный двор. А там уж сам великан его дожидается.
— Ты, никак, мой новый пастух, — говорит великан. — Сейчас я стадо сочту, и коли хоть одной коровы недосчитаюсь — не жить тебе на свете.
Пересчитал стадо великан и увидел, что ни одна корова и ни одна овца не пропала. Обрадовался он и говорит:
— Хороший ты работник! Будешь мне служить до конца дней своих.
Пошёл пастух в свою каморку и стал темноты дожидаться. А как наступила ночь и все в замке крепким сном уснули, подкрался он потихоньку к башне, где принцесса томилась, и позвал её тихонько.
Высунулась принцесса из окна и шепчет:
— Не могу я спуститься! Меня великан золотыми цепями к стене приковал!
"Что делать?" — думает пастух.
И тут он про свою костяную дудочку вспомнил. Вынул её, подул в неё — и слышит вдруг за спиной голосок тоненький-тоненький:
— Вечер добрый!
— И тебе добрый вечер, — говорит он.
Обернулся и видит: стоит перед ним та самая девочка, что когда-то шапочку с колокольчиками на пригорке обронила.
— Что надо тебе? — спрашивает девочка.
— Увези меня и принцессу отсюда, — просит пастух.
— Иди за мной, — сказала малышка.
Поднялись они на башню, кованая дверь сама собою открылась, а потом подошла малышка к принцессе, дотронулась до золотых цепей, и они разом на куски развалились. Привела их девочка на берег моря, прыгнула в воду, обернулась щукой и кричит:
— Садитесь ко мне на спину! Только, что бы ни случилось, пускай принцесса не пугается, не то беда будет!
Сели пастух с королевской дочерью на спину щуке и поплыли по морю. А великан между тем проснулся, выглянул в окно и увидел далеко в море пастуха с принцессой.
Обернулся он орлом и полетел в погоню за ними. Заметила щука орла и глубоко в воду нырнула. А принцесса испугалась и громко закричала со страха. И от этого колдовство эльфов свою силу потеряло. Схватил орёл когтями беглецов и утащил обратно в свой замок. Пастуха он в глубокое подземелье кинул, а принцессу опять в башню заточил и наказал ещё пуще сторожить её, глаз с неё не спускать.
Вот сидит пастух в подземелье и горюет оттого, что и принцессу не спас, и себя погубил. Только вдруг вспомнил он, как король эльфов ему говорил: "Когда крайняя нужда будет, переломи дудочку пополам, и я сам к тебе явлюсь". Взял пастух дудочку, переломил пополам и вдруг слышит у себя за спиной голосок:
— Вечер добрый!
— И тебе добрый вечер, — отвечает он.
Обернулся и видит — стоит перед ним сам король эльфов. Борода у него до пояса, на голове колпачок с кисточкой, на ногах башмачки сафьяновые.
— Ты зачем меня звал? — спрашивает он.
— Помоги мне принцессу спасти и домой к отцу отвезти.
— Иди за мной, — говорит старичок.