Неожиданно невысокие холмы, поросшие редким кустарником, сменили крутые склоны с острыми уступами скал, усеянные валунами. Алланон продолжал уверенно идти вперед, Менион и Флик осторожно ступали за высокой костлявой фигурой почти в полной темноте. По расчетам Мениона, они были уже в предгорьях Драконьих Зубов, и Алланон выбрал этот окружной путь, чтобы наверняка избежать столкновения с армией северян. Точное расположение вражеского лагеря по-прежнему оставалось загадкой, но грохот барабанов подсказывал, что они находились как раз напротив. Еще час трое путников осторожно пробирались меж валунов и зарослей кустарника, едва различая дорогу. Одежда на них была изорвана, руки покрыты царапинами и синяками, но Алланон продолжал идти вперед, не замедляя шага и не позволяя даже короткие привалы. К концу этого нескончаемого часа друид внезапно остановился и обернулся к своим спутникам, предостерегающе приложив палец к губам. Затем медленно и осторожно повел их к темной груде камней. Несколько минут все трое бесшумно карабкались наверх. Внезапно впереди мигнул тусклый желтый свет горящих костров. Путники встали на колени и на четвереньках подкрались к огромным валунам. Добравшись до отвесной скалы, которая вздымалась рядом с каменным завалом, они осторожно выглянули из-за острого выступа.
Картина, представшая перед глазами, потрясла их. Повсюду под чернильным небом, растянувшись на многие мили во всех направлениях, пылали костры армии Севера, словно сияющие желтые точки, раскиданные по черным равнинам. В ярком свете деловито сновали размытые силуэты горбатых карликов рядом с громоздкими троллями. Тысячи вооруженных до зубов воинов дожидались здесь начала похода на королевство Каллахорн. И Флик, и Менион с отчаянием признали, что даже прославленный Пограничный легион не сможет выстоять перед столь могучей армией. Казалось, на равнинах собрались все до единого карлики и тролли. Всю дорогу Алланон старался избежать встречи с вражескими патрулями, двигаясь вдоль оконечности Драконьих Зубов на западной границе, а теперь они угодили прямиком в осиное гнездо и, сидя в каменной ловушке в сотнях футов над лагерем северных войск, с ужасом смотрели на страшную картину. Грохот барабанов нарастал, и потрясенные люди с недоверием переводили взгляд с одного края поля на другой. Впервые Менион и Флик воочию оценили чудовищный размах сил, угрожающих их беззащитной родине. До сих пор они представляли грядущее вторжение лишь со слов Алланона и теперь смогли увидеть и оценить опасность собственными глазами. Единственной силой, способной противостоять повелителю зла, собравшему эту чудовищную армию, был легендарный меч, но уповать на его могущество было уже слишком поздно.
Несколько томительных минут все молчали, завороженно глядя на раскинувшийся внизу лагерь. Затем Менион коснулся плеча Алланона и попытался заговорить, однако друид быстро закрыл рот удивленного горца рукой и указал на подножие скалы, на которой они прятались. Менион и Флик присмотрелись и вдруг увидели, что неподалеку от их укрытия прохаживаются часовые карликов. Они не ожидали, что враг окажется настолько предусмотрительным и расставит патрули довольно далеко от лагеря, однако карлики, вероятно, хотели оградить себя от любой неожиданности. Алланон махнул рукой, веля отодвинуться от края каменного завала, и начал медленно, дюйм за дюймом, спускаться вниз, они осторожно последовали за ним. Уже внизу друид устроил военный совет.
— Мы должны быть предельно осторожны, — прошептал он. — Звук голосов может отразиться от поверхности скалы, и его услышат часовые на равнине.
Менион с Фликом кивнули.
— Я не думал, что все так плохо, — продолжал Алланон хриплым шепотом. — Кажется, все армии Севера собрались, чтобы нанести удар по Каллахорну. Брона хочет сломить сопротивление южан и разделить более подготовленные армии Востока и Запада, чтобы вынудить их воевать обособленно друг от друга. Все земли севернее Каллахорна уже захвачены. Необходимо срочно предупредить Балинора и всех остальных.
Он минуту помолчал, а затем выжидающе посмотрел на Мениона Лиха.
— Я не могу сейчас уйти! — с жаром воскликнул принц. — Мы должны вместе искать Ши!
— Время слишком драгоценно, чтобы тратить его на споры и выяснять, что важнее, — грозно заявил Алланон, наставив указательный палец в лицо принца, словно кинжал. — Если не предупредить Балинора, Каллахорн падет, а за ним — все остальные Южные земли, включая Лих. Настало время тебе вспомнить о собственном народе. Сейчас ты ничем не поможешь своему другу, и, вместо того чтобы думать об одном человеке, ты можешь спасти тысячи южан, которым грозит рабство, если Повелитель чародеев захватит Каллахорн!