На снимке, сделанном в тот вечер, изображено несколько высокопоставленных нацистов. Рядом с японским послом Кинтомо Мусякодзи (на снимке в центре слева) стоит Адольф Гитлер. Справа от него, в подобающих случаю брюках с атласными лампасами — Герман Геринг, глава люфтваффе и фактический заместитель Гитлера. Слева — Альфред Розенберг, заметный политик и приверженец расистской теории, разработчик ряда основных положений идеологии нацизма. Розенберг оправдывал преследование евреев, презирал современные «дегенеративные» искусство и культуру, свысока относился к традиционному христианству, настаивал на срочной необходимости расширения «жизненного пространства» за счет продвижения на восток, в соседние страны. Розенберг редактировал главный официальный орган партии — газету Volkischer Beobachter («Народный обозреватель»). В 1946 г. он был повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.
Расширение границ рейха в конце 1930-х гг. стало лейтмотивом немецкой внешней политики, особенно если речь могла идти о возвращении на родину «этнических немцев». Этот политический курс, выстроенный наперекор всем условиям Версальского договора, был назван «Рейх — наш дом» и наиболее последовательно проводился в марте 1938 г., когда немецкая армия вошла в Австрию для осуществления аншлюса — политического союза двух государств, в котором Германия выступала старшим партнером.
Австрофашизм, утвердившийся при Энгельберте Дольфусе, а потом при Курте Шушниге, ставил во главу угла независимость Австрии, но общественное мнение судило иначе. Национал-социалисты (под руководством уроженца Австрии Гитлера) перевооружали Германию, сокращали уровень безработицы, внедряли программы общественных работ и отодвигали все дальше в прошлое унижения 1919 г., и все большему количеству австрийцев идея аншлюса казалась привлекательной.
В 1937 г. Гитлер с Герингом решили, что захват Австрии просто необходим для дальнейшего развития и перевооружения Германии. В феврале 1938 г. на встрече с Шушнигом Гитлер поставил вопрос ребром: или передача власти местной фашистской партии, или аннексия. Шушниг сначала согласился, но по возвращении в Австрию заявил, что проведет всенародное голосование. У Гитлера лопнуло терпение. 12 марта, накануне объявленной Шушнигом даты голосования, немецкие войска вошли в Австрию. Их встречали криками радости и фашистскими приветствиями. Голосование состоялось через год, и, по его официальным итогам, более 99% австрийцев высказались за аншлюс.
Еще до аншлюса Гитлер нарушил условия Версальского договора, введя войска в считавшуюся демилитаризованной Рейнскую область. Руководители стран Европы не имели желания останавливать его. Гитлер, воодушевленный стремительным захватом Австрии, публично заявил, что был бы не против отхватить и чехословацкие Судеты — крупный район, населенный в основном немцами. В случае отказа он открыто угрожал войной. Такая неуемная активность не на шутку напугала крупнейшие государства Европы, и задача унять Гитлера выпала британскому премьер-министру Невиллу Чемберлену; этот его снимок сделан на лондонской Даунинг-стрит.
29 сентября 1938 г. Чемберлен, Муссолини, Гитлер и французский премьер-министр Эдуард Даладье встретились в Мюнхене. Они договорились, что Гитлер может взять Судеты себе (Мюнхенский сговор). Гитлер поспешил дать слово, что это будет его последняя территориальная претензия. По возвращении в Британию Чемберлен заявил: «Я привез вам мир». Прошло две недели, и Судеты стали частью Третьего рейха.
Чемберлен сделался «калифом на час»; его появление на балконе Букингемского дворца встретили крики и песни радости. Впрочем, восторгались далеко не все. В частных беседах Гитлер отзывался о Чемберлене весьма нелицеприятно: «старый дурак», «червяк». А по мнению Уинстона Черчилля, соглашение, заключенное Чемберленом в Мюнхене, было «полным и безоговорочным поражением». История не замедлила доказать правоту Черчилля.
В начале октября 1938 г. немецкие армии вошли в Судетскую область, окончательно прикрепив ее к Третьему рейху. На этом снимке, сделанном 3 октября, судетские немцы, встречая войска рейха, радостно вскидывают руки в фашистском приветствии. Всеобщий энтузиазм по отношению к новому режиму подтвердила безоговорочная победа национал-социалистов на декабрьских выборах. Большая же часть чехов и некоторые не слишком довольные развитием событий немцы бежали в Чехословакию.
В Мюнхене Гитлер назвал Судеты «своей последней территориальной претензией в Европе». На деле он готовился завладеть всей Чехословакией и не ожидал, как легко британцы и французы пойдут на заключение сделки. В этом смысле Мюнхенское соглашение стало полнейшим разочарованием.