Летом 1965 года руководством ВМС США допущен к практическим экспериментам по программе подводной экспедиции «Силэб-2» дрессированный дельфин Таффи. Он мог буксировать под водой различные грузы весом до 360 кг, контейнеры с медикаментами или записками, инструмент, разыскивать в глубине водолаза и подавать ему ходовой конец. Вскоре к нему присоединились два морских льва Сэм и Сьюзи. Даже ночью они не уплывали от подводного дома «Силэб-2», засыпая под его прочным корпусом. Отрабатывались опыты по охране водолазов морскими млекопитающими не только от акул, но и от «чужого» подводного пловца. Многочисленные эксперименты с дельфинами, как и огромные финансовые затраты, не удовлетворили командование ВМС США. Дальнейшая разработка темы передана ЦРУ. На ее секретную базу Ки-Уэст во Флориде направлены все морские биологи, занимавшиеся этим вопросом в ведомстве ВМС.
В ЦРУ был разработан интенсивный тренировочный цикл. В соответствии с ним дельфинов приучали выполнять простые задачи. Результаты были настолько успешными, что специалисты разведки посчитали возможным в середине 60-х годов XX века организовать доставку млекопитающих на рейд Гаваны (Куба) для диверсионных акций против находящихся там кораблей. После Карибского кризиса проблема Кубы оставалась головной болью не только ЦРУ и ВМС, но и политического руководства США. Но все оказалось не просто. Первоначально предполагалось выпустить дельфинов с судна-носителя на удалении 100 миль от цели, к которой они должны были доплыть самостоятельно и подорвать корабли вместе с собой.
Для превращения несчастных животных в боевые живые торпеды было разработано несколько способов. В одном из них хирургическим путем заряд взрывчатки помещался в желудок дельфина таким образом, чтобы не мешать пищеварению. В другом способе боевой заряд крепился к спинному плавнику на шнурах. В последнем случае вес взрывчатки достигал 20 фунтов. Все заряды имели магнитно-акустические взрыватели, что исключало необходимость непосредственного контакта дельфина с судном-жертвой. Специалисты понимали, что 5- и 20-фунтовые заряды не способны потопить корабль, а только повредить его. Данное обстоятельство считалось серьезным недостатком выбранного способа диверсионной операции.
Тогда ученые-биологи в Ки-Уэсте решили отработать другой вариант живой торпеды. В хвостовой части носителя ВВ делалась специальная выемка под рыло дельфина. Таким образом, предполагалось, что толкая перед собой мину-торпеду, он должен был доставить боеприпас к месту диверсии и подорваться вместе с объектом. Другой вариант транспортировки предусматривал надетое на рыло дельфина кольцо, к которому крепилась на тросах торпеда весом до 30 фунтов. В этом случае он должен коснуться судна-жертвы, что требовало дополнительной тренировки.
Однако практические опыты с боевой транспортировкой взрывчатки дельфинами вызвали полное разочарование у специалистов. «