Это произошло 16 декабря 1924 года в доме № 47 на бульваре Перье. В ту ночь г-н Гурджиев назвал это «Разговор старого дьявола с молодым». Рукопись начиналась без вступления.
Это случилось в 123 году после сотворения Мира.
Сквозь космическое пространство летел корабль «Карнак».
Он шёл по своему пути с Сириуса через Млечный Путь к планете Каратас.
На корабле был Вельзевул со своими родственниками и домашними. Он возвращался домой после довольно неординарных событий, и по просьбе его старых друзей он согласился принять участие в конференции, посвященной этим событиям.
Хотя он был уже немолод, и столь длинное путешествие со всеми его неизбежными трудностями было непростой задачей для его возраста, несмотря на это, в память о давнишней дружбе, он решил принять это приглашение.
Всего за несколько месяцев до этого путешествия он вернулся к себе на родину, после того, как провёл много лет очень далеко в очень сложных условиях, и эта длинная и необычная жизнь в таких неумолимых условиях оставила глубокий отпечаток на его здоровье.
Само время состарило его, а необычные условия жизни сделали его исключительно старым – его, кто в прежние времена был необычайно сильным, пылким и красивым юношей.
Очень, очень давно, когда он ещё жил в Солнечной Системе Абсолют среди других себе подобных, он был служителем Его Бесконечности, нашего Великого Творца.
В то время Вельзевул – из-за его кипящего и бурного разума, который из-за молодости ещё не полностью сформировался, и из-за его неопытности, его необузданной и яростной мысли, и из-за узости его понимания, свойственной каждому молодому уму – понял, что нечто в том способе, которым двигался Мир, было, по его пониманию, нелогично, и найдя поддержку среди других молодых умов, таких же как его собственный, вмешался в то, что было не его делом.
Его вмешательство, из-за его буйной и решительной натуры, очаровало умы многих и привело это великое государство на край революции.
Узнав об этом, Его Бесконечность, несмотря на Его Всеобъемлющую Любовь, был вынужден отослать его в ссылку в далёкие трущобы, систему Орс, чьи жители называют её «Солнечной системой», и определил, что местом его существования будет одна из планет этой системы, которую они называют «Марс».
Ссылку Вельзевула разделили многие его родственники и слуги, а также многие, кто ему симпатизировал.
Они прибыли в это отдалённое место со своими семьями и домочадцами, и за годы на этой планете была сформирована колония, столкнувшаяся со всеми неизбежными событиями, которые возникают в подобных условиях.
Мало-помалу население привыкло к своему новому миру, и даже заняло не только их планету, но те, которые были поблизости – маленькие острова, затерянные в большой Вселенной, на которых природа была очень бедной – и люди жили там много долгих лет, которые аборигены называют «столетиями».