Наряду с оформлением идеологической доктрины в середине 20-х гг. Гитлер провел организационную перестройку партии. НСДАП стала государством в государстве, прообразом будущего Третьего Рейха. Штурмовые отряды СА и личная гвардия фюрера СС создавались как ядро новой армии и системы государственной безопасности. Были созданы партийный суд, политические отделы, дублирующие важнейшие государственные ведомства, система дочерних общественных организаций (для молодежи, женщин, интеллигенции) и профессиональных корпоративных союзов. С 1928 г. в НСДАП была введена территориальная организация. Вся страна и регионы Чехословакии, Австрии, Бельгии, Польши с компактно проживающим немецким населением были разделены на гау с последующим делением вплоть до уличных и квартальных блоков. В рамках этой структуры создавалась пирамидальная система фюрерства. Осмыслив опыт «пивного путча», Гитлер избрал и новую стратегию прихода партии к власти. Он сделал ставку на легальные формы деятельности в рамках парламентской демократии. «Перестрелять противников быстрее, чем победить их на выборах, зато гарантией нашей власти станет их же конституция», – утверждал он.
Выборы 1930 г. усилили и позиции левых партий. Их электорат увеличился на один миллион голосов. Но если фракция СДПГ сократилась со 153 до 143 депутатов, то коммунисты получили 77 мест вместо прежних 54. Успех коммунистической партии во многом объяснялся ее новым курсом, получившим название «курса Шерингера». По-прежнему выступая против НСДАП, коммунисты в то же время присоединились к резкой критике версальского наследия, во многом повторяя программные установки национал-революционеров. В состав КПГ в эти месяцы влились многочисленные группы национал-большевиков, фрайкоровцев, левых нацистов, представителей молодежных националистических группировок. Активизация леворадикального движения значительно обеспокоила правительственные и предпринимательские круги. Становилось очевидным, что в стране образуется два политических полюса, от которых зависит не только сохранение или уничтожение республиканского строя, но и сама судьба Германии. Изменение имиджа НСДАП делало ее более привлекательным партнером. С осени 1931 г. крупнейшие организации промышленников Германии начинают все более решительно требовать прихода Гитлера к власти. Но Гинденбург весьма негативно отнесся к появлению среди политической элиты нового харизматического лидера. Предстояли президентские выборы, которые могли оказать решающее влияние на дальнейшее развитие ситуации.
Фаворитами на президентских выборах 1932 г. стали политики радикальной ориентации. Первый тур 13 марта принес успех националисту Гинденбургу (49,6 %), нацисту Гитлеру (30,1 %) и коммунисту Тельману (13,2 %). Во втором туре 10 апреля победу с 53 % голосов одержал Гинденбург. Гитлер и Тельман получили соответственно 36,8 % и 10,2 %. Используя этот благоприятный момент, Брюнинг предпринял решительное наступление на позиции оппозиционных партий. Самой громкой акцией стал запрет нацистских штурмовых отрядов СА, численность которых приближалась к 500 тыс. чел. Однако этот шаг вызвал недовольство самых широких политических кругов, рассматривавших СА как единственный противовес многочисленным военизированным формированиям левых партий. Развязка наступила в мае 1932 г. с отставкой кабинета Брюнинга и приходом на этот пост Франца фон Папена. Он являлся членом партии Центра, хотя за согласие возглавить правительство был исключен из ее рядов. Теневой «сильной» фигурой нового кабинета стал министр обороны генерал К. Шлейхер, осуществлявший ранее контакты между руководством Рейхсвера и государства. Шлейхер также негативно относился к возможности прихода нацистов к власти, но полагал, что Германия не может выйти из кризиса без кардинальной перестройки конституционного механизма. В надежде на повторный после президентских выборов успех канцлер добился от Гинденбурга роспуска Рейхстага. Выборы в июле 1932 г. показали те же тенденции, которые проявились двумя годами ранее. Продолжилось уменьшение представительства СДПГ (с 143 до 133 мест), НННП (с 41 до 37), НДП (с 25 до 20), ННП (с 31 до 23). Несколько улучшились позиции партии Центра (с 68 до 75) и КПГ (с 77 до 89). Триумф на выборах одержала НСДАП, получившая голоса 13,8 млн. избирателей и впервые создавшая наибольшую фракцию Рейхстага – 230 депутатов.