Устроил царь-государь земель заморских богатый прощальный пир. День пировали, и два, и три. На четвёртый день засобирались гости с невестой домой ворочаться, на родимую сторонушку. Весь город во главе с царём вышел на берег моря проводить в дальний путь сватов и Марфу-царевну.
Отчалили корабли, распустили паруса и отправились в долгое плавание по морю к родным берегам.
Долго ли, коротко ли плыли по морским волнам, да вдруг опять один из кораблей за что-то крепко-накрепко днищем зацепился. Ни вперёд, ни назад плыть не может. Час стоят, два стоят, всё надеются, что стащит корабль волнами и ветром с неведомой мели. Да только всё без толку. Стоит корабль, ни на локоть не сдвинется. Что делать?
Вновь к главному дружке с поклонами пришли:
– Выручай, Тимопей, опустись в море, посмотри, кто там на этот раз наш корабль остановил, в родные края плыть не даёт.
Следом и царевич просит:
– Нырни на дно, мой главный дружка, за это, что попросишь, всё исполню.
– Всё, говоришь? Хорошо, царевич, нырну я на дно морское, вызволю из плена корабль, но вот моё условие: когда на родину вернёмся, первая ночь с Марфой-царевной будет моя, а не твоя.
Делать нечего, согласился царский сын на это условие главного дружки. Обвязали Тимопея крепкой верёвкой, и спустился он под воду. Смотрит: что за диво! Зацепился корабль днищем за трубу большую. Пнул наш молодец со всей силы по трубе, корабль и тронулся с места.
Обрадовались все наверху, в ладоши захлопали:
– Ай да Тимопей, ай да молодец! Освободил наш корабль!
Один царевич общему веселью не рад, не по нутру ему данное главному дружке обещание выполнять, хочет сам с красавицей Марфой-царевной первую ночь миловаться. Подбежал он к борту корабля, перерубил топором верёвку, за которую держался Тимопей, и полетел главный дружка прямо в трубу.
Падал он, падал и упал прямо к одному из домов в подводном царстве. Поднялся на ноги, оглянулся вокруг, осмотрелся внимательно да вдруг как закричит от радости:
– Брат мой, Элисан! Вот так диво! Вот так чудеса! Надо же, где мы свиделись! – в большой лягушке, что сидела на крыльце дома, узнал он среднего брата.
– Батюшки! – вылупила изумлённо глаза лягушка. – Откуда ты, дорогой Тимоша, упал, как на дне морском очутился?
Сел младший брат рядышком на крыльцо и рассказал, как всё это с ним произошло.
– Да-а, не покинули ещё мир людской злоба и предательство, – посочувствовал Ти-мопею брат-лягушка. – Ладно, не печалься, оставайся, погости пока у меня.
– Рад бы я остаться, брат Элисан, да только как же я потом корабль догоню?
– И об этом тебе не стоит горевать-печалиться, догонишь ты корабль царевича и перегонишь.
– Ну, коли так, то с удовольствием принимаю твоё приглашение.
Остался Тимопей гостить у среднего брата в подводном царстве. Посадили его за стол, а на нём яств невиданных не перечесть. Пили да ели, ели да пили, разговорам да воспоминаниям конца нет, но тут Элисан неожиданно говорит:
– Ну, Тимопей, брат мой дорогой, как ни жаль, но пора тебе дальше в дорогу.
Посадил брат-лягушка Тимопея на влажную спину, и отправились они в путь. Один раз скакнул Элисан, верста осталась за спиной, второй раз скакнул, две версты позади оставил. Перегнали вскоре они корабли с царевичем и его свитой, доскакали до желанного берега, и ступил Тимопей на родимую землю.
– Вот что, брат ты мой родной, – говорит средний брат на прощание, – помнишь, приснилось тебе в новом доме, который мы втроём строили, что спишь ты между луной-красавушкой и солнцем-лучезарушкой?
– Конечно, помню, – отвечает младший брат.
– Так вот, Тимоша, приходит время сбыться этому вещему сну. А коль скоро ты наяву будешь спать между ними, то вспомни о нас, братьях твоих, человеческий облик по злой воле отца потерявших.
Вымолвил Элисан наказ и был таков, вмиг пропал в пучине морской.
А Тимопей поклонился родной сторонушке и направился во дворец к царю-батюш-ке. Увидел его царь, обрадовался:
– Какая радость! Главный дружка во дворец пожаловал! А где же мой сын, царевич?
И рассказал тут главный дружка царю всю правду. Осерчал государь, что родной
сын поступком недостойным его доброе имя опозорил, и пообещал, что не позволит кораблям причалить к берегу.
– Раз так, не приму я их! – объявил царь во всеуслышание.
Через три дня показались на горизонте корабли. Все придворные, а с ними и царь, вышли на берег, чтобы встретить долгожданных морских путников. Но обещание своё государь помнил.
Подплывают к полудню корабли к родному берегу, все до одного столпились на палубе, руками машут, рады-радёшеньки, что долгое путешествие за заморской невестой благополучно закончилось, а царь их и спрашивает:
– Где же наш главный дружка, Тимопей? Почему я не вижу его среди вас?
– А он в бурном море утонул, батюшка, – отвечает царевич.
– Что ж, в таком случае, как хотите, но достаньте его со дна морского и привезите ко мне. Пока я его тела бездыханного не увижу, на берег вам не сойти – таков мой указ.
День не пускает, второй, третий, тут царевич и взмолился: