На следующий день Андрей уже сидел в конторе Фимы на улице Восстания и разговаривал с его замом. А еще через несколько дней он встретился с Ксенией. Встреча была короткая в маленьком баре на Садовой. Ксения рассказала о случае, который произошел много лет назад с Плугановым. Она тогда еще была с ним не знакома и узнала об этом происшествии от его бывшей секретарши, которая раньше спала с Плугановым. О том, что она, Ксения, знает об этом происшествии, Плуганов не догадывается, а Андрей дал ей слово, что никто об источнике его фильма не узнает. Распрощавшись, они договорились при первой же возможности встретиться для более приятного времяпровождения.
Андрей впервые в своей работе собирался снимать фильм о реально существующих людях. По сути говоря, биографический фильм не только о Плуганове, но и о семье Малышевых, которой Плуганов сломал жизнь. Семья продолжала жить в Питере, и Андрей, позвонив и представившись, договорился о встрече. После долгого разговора с ними его отношение к Плуганову переросло в настоящую ненависть. Этот недочеловек был настоящий монстр. Малышевы не только разрешили показать в заключительных кадрах свои фотографии, но и попросили использовать их настоящую фамилию. После общения с Малышевыми Андрей провел несколько часов у компьютера, разыскивая все, что было в Интернете про Плуганова. Но ему нужно было знать, что сделало его таким мерзавцем, знать, как проходили его детство и юность, и Андрей решил лететь в Челябинск, где Плуганов родился и провел первые семнадцать лет своей жизни.
Прилетев в Челябинск, он сначала выяснил, где живут или жили Плугановы и в какой школе учился Всеволод Плуганов. Удостоверение кинорежиссера «Ленфильма» и его узнаваемость как актера открывали перед ним все двери. Родители Плуганова в Челябинске уже не жили: отец умер, а мать, много лет назад бросив мужа, уехала в Саратов. Со школой Андрею повезло больше. Сфотографировавшись с учителями и раздав автографы, он получил адрес одной из одноклассниц Плуганова, Клары Щербаковой. Но Щербакова подросла и изменила фамилию, так что пришлось Андрею идти опять в милицию выяснять новую фамилию и адрес Щербаковой. Клара Щербакова после замужества стала Милитиной и переехала к мужу. Клара оказалась приветливой, милой женщиной, работающей медсестрой в районной поликлинике. Ее муж Михаил, работающий инженером на электростанции, тоже знал Севу Плуганова и даже жил в соседнем доме. Милитины, не принимая отговорок, усадили Андрея с ними обедать. Поставили и бутылку водки, и Андрей решил, что это не тот случай, когда надо отказываться. После нескольких рюмок водки и рассказа о свой работе в кино Андрей стал расспрашивать о Севе Плуганове. Друзей у Губы — прозвище Плуганова из-за его заячьей губы — не было ни в школе, ни во дворе. Пацаны его не любили и частенько били, особенно во дворе. Били без особенной причины, просто потому, что был он всем неприятен, а главное, что не мог дать сдачи, потому что был хиленький и трусливый. Но вместе с тем Губа был злобный, мстительный и жестокий. И, вымещая свое бессилие перед однолетками, он издевался над подростками, которые потом со слезами жаловались своим родителям. Те шли к Плугановым разбираться с Севкиным отцом. Но отец Губы был человеком безвольным, только охал, ахал и извинялся. Дальше дело не заходило. Мать Губы дома почти не бывала и в открытую жила у своего любовника. Губа мать свою ненавидел, и отец был единственным его другом. Уже под конец их беседы Клара вспомнила случай, который хорошо характеризовал мстительность Губы. Ее подруга по классу Наташа Цейтлин, очень красивая девочка, как-то ей рассказала, как Губа неожиданно полез к ней целоваться и она с презрением его оттолкнула. На следующий день в классе были разложены тетрадные листки, где печатными буквами было написано, что Цейтлин трахается со всеми мальчиками во дворе. В школе разгорелся скандал, приходил отец Наташи, требовал разобраться. Все были уверены, что это была работа Губы, но он все отрицал, а доказать ничего было нельзя.
Андрей узнал о Плуганове больше, чем он ожидал, и на следующий день он улетел в Питер. Дома его ждало тяжелое известие: у Эпштейна вчера был приступ и его отвезли в больницу, где диагностировали инсульт. Усложнилось это еще тем, что приступ произошел ночью, но он постеснялся будить Авика с Машей и ждал до утра. Андрей помчался в больницу, но его к нему не пустили. На следующую ночь произошел повторный инсульт, и Григорий Исаевич скончался. Андрей так его и не увидел. Со смертью Эпштейна он лишился не только наставника, но и очень близкого человека, к которому испытывал сыновьи чувства. И Григорий Исаевич относился к нему как к сыну и не скрывал этого. Он, конечно же, по-отцовски любил Авика, но с горечью сознавал, что профессионально его сын абсолютно не состоялся. Это очень огорчало его, и поэтому он вдвойне гордился успехами Андрея.