В это время шейху Исмаилу исполнилось 13 лет, и он начал борьбу за восстановление своего государства. Но изначально у него было всего 1500 кызылбашей. Поэтому весной 1500 года он отправился в район Эрзинджана, где к нему присоединились многие сторонники из тюркских племен. После совещания с кызылбашскими эмирами было решено нанести первый удар по ширваншаху Фаррух-Йасару.
Битва с ширванцами произошла в конце 1500 года у крепости Гюлистан в районе Джабани.
В начале сражения фланги боевого построения кызылбашей дрогнули. Выдержал удар только центр, где в первых рядах сражался юный шейх. Ширванцы развивали успех, но их пехота была смята атакой кызылбашской кавалерии. Ширванское войско не выдержало натиска и разбежалось.
Ширваншах Фаррух-Йасар был захвачен в плен, и ему немедленно отрубили голову.
Перезимовав, весной 1501 года кызылбаши осадили столицу ширваншахов Баку. Им удалось засыпать ров и с помощью подкопа подорвать одну из башен. Через три дня после обрушения башни осаждающие ворвались в город и учинили жуткую резню. После этого бакинцы сдались. Шейх Исмаил наложил на город контрибуцию и конфисковал сокровища ширваншахов.
Из Баку Исмаил направился к крепости Гюлистан, но в это время падишах Ак-Коюнлу Алванд двинулся с войском в Ширван.
Генеральное сражение произошло в середине 1501 года. В нем 30-тысячное войско Ак-Коюнлу потерпело поражение от 16-тысячной армии кызылбашей. Алванд бежал, а Исмаил захватил богатую добычу. После этой победы шейх Исмаил торжественно вступил в Тебриз и принял традиционный титул шахиншах-е Иран.
Тогда же Исмаил решил сделать официальной религией шиизм. Когда он сообщил об этом эмирам и улемам, те стали указывать на опасность волнений. Потому что большинство населения Ирана и Азербайджана исповедовали суннизм. Например, в Тебризе из населения в 300 тысяч человек 200 тысяч были суннитами.
Но Исмаил остался непреклонен и сказал: «Если райяты (райяты – податное сословие. От арабского райя – стадо) скажут хоть единое слово, я с помощью Аллаха Всевышнего извлеку меч и ни единого человека в живых не оставлю». На следующий день, когда население собралось в соборной мечети, Исмаил повелел читать хутбу знатному шииту. Сам же стоял у минарета с поднятым мечом. Тут же были воины, готовые подавить недовольных. Но никто не решился на открытое сопротивление. С этих пор шиитский толк имамитов стал государственным.
Государства Сефевидов
В 1502 году Алванду удалось временно занять Тебриз, но скоро он был окончательно выбит из столицы. Весной 1503 года шахиншах Исмаил I послал в Исфахан мюрида с требованием подчинения. Падишах Ак-Коюнлу Мурад отказался повиноваться. Тогда Исмаил I вышел из Тебриза с войском на юг. Сражение произошло в июне 1503 года в местности Алма-гулаги близ Хамадана. Хотя Мурад привел 70-тысячную армию Ак-Коюнлу, она была разгромлена кызылбашами. Многие туркменские эмиры пали в бою, а Мурад бежал. До конца года под власть Исмаила I перешли Исфахан, Кашан, Кум и Шираз. В следующем году ему покорились Йезд и Керман. В 1506 году Исмаил I завоевал Дийарбакр.
В том же году умер тимуридский султан Хусайн Байкара, и в следующие два года узбеки во главе с Шайбани-ханом захватили Хорасан. А Исмаил I в 1507 году занял Армению и Курдистан, а в 1508 году взял Багдад и тем положил конец государству АкКоюнлу. В 1510 году армия Исмаила I вторглась в Хорасан. Шайбани-хан укрывался в Мерве. Некоторое время кызылбаши осаждали Мерв, а потом принялись притворно отступать. Шайбани бросился в погоню и угодил в засаду. Его войско было окружено и уничтожено. Сражение было столь ожесточенным, что русло реки Махмуди оказалось завалено трупами. В битве погибли 10 тысяч узбекских воинов, почти все узбекские эмиры и сам Шайбани-хан. Шихиншах повелел оправить череп хана в золото и использовал его в качестве кубка. После этой победы весь Хорасан вошел в состав государства Сефевидов.
Так за 10 лет Исмаил стал из бездомного шейха повелителем огромной державы. Господствовали в этом государстве тюркские азербайджанские племена кызылбашей: афшар, зулкадар, каджар, румлу, текелю, устаджлу и шамлу. Из их числа назначалась военачальники и наместники областей. Дворцовая гвардия курчиев состояла из сыновей знати кызылбашских племен. Шахиншах считался пиром кызылбашей, а они его мюридами. При дворе и в армии господствовал азербайджанский язык.
Теперь Исмаил I начал борьбу с Османской империей, в которой его поддерживали шиитские племена Восточной Анатолии. В 1512 году при помощи местных шиитов Исмаил I разгромил турецкого наместника и занял города Карахисар и Малатья. Но здесь на престол в Стамбуле воссел Селим I Явуз (Грозный). Он был фанатичным суннитом и ненавистником шиитов. А Исмаил, еще когда только стал шахиншахом, издал указ, содержащий проклятие трех первых халифов: Абу Бакра, Умара и Усмана.
В 1513 году по приказу султана по всей Османской империи были составлены списки шиитов. В эти списки были внесены 40–45 тысяч последователей шиизма. И по сигналу Селима I, все они, от детей до стариков, были убиты.