С 25 августа по 17 сентября 1941 года была проведена операция «Согласие» по захвату власти в Иране, в результате оккупации территория Ирана была разделена англичанами и СССР на британскую и советскую сферы. В 1942 году весь урожай, собранный в северной части Ирана, отошёл Советскому Союзу, возникла нехватка продовольствия. Нужно было воспользоваться ситуацией и спровоцировать возмущённых бедственным положением людей к бунту. В Тегеране вспыхнул хлебный бунт, готовый перейти в национально-освободительное движение курдов, лидеры которых получали поддержку от Германии в виде оружия.
Афанасий был направлен в южную часть Ирана, там, где господствовали англичане. Если бы кто из знавших его ранее, посмотрел на него сейчас, никогда бы его не узнал и не догадался, что за внешностью заросшего и бородатого перса зрелых лет скрывается русский молодой мужчина. Тёмное от загара лицо, длинная борода, суровый взгляд тёмно-карих глаз никак не могли навести на мысль, что перед тобой русский.
За время своего пребывания в Турции, он выучил достаточно много слов, пополнив свои знания. Он изменил тон голоса, сделав его чуть ниже. Находясь в портовом иранском городе, он обязан был наведываться к связному и передавать данные. Обычно для этой цели открывали разные торговые лавки, снабжались товаром и договаривались о предупреждающих сигналах.
Привыкая к примитивным условиям жизни, он задавал себе вопрос: что он здесь делает и для чего? Приходил в отчаяние, не подобрав абсолютно никакого ответа. Настоящее его положение было наказанием за однажды сделанный роковой шаг в страхе потерять жизнь. Но то существование, на которое он обрёк себя, жизнью не назовёшь. У него нет того, что может быть у человека – дома, семьи, Родины. Он даже не может принадлежать себе самому, он принадлежит им. Он думал избавиться от страха, но самое страшное у него впереди. Если война когда-нибудь закончится, то ему некуда будет возвращаться.
В начале 1943 года на помощь англичанам прибыли американские строительные войска и подразделения технического обслуживания. Началась реконструкция железной дороги и одновременное строительство автомобильной. С 1943 года поставки по иранскому потоку значительно увеличились. Если до конца 1942 года ещё продолжались атаки немецкой авиации по линии прохождения грузов, то в дальнейшем они прекратились. У немцев начались серьёзные проблемы на Сталинградском фронте, и выделить дополнительные самолёты для бомбардировок конвоя с грузом в Иране они были не в состоянии, но продолжали время от времени забрасывать десант с диверсантами, оружием и взрывчаткой.
Их встречали «свои», провожали в безопасное место, затем принимались за работу. Грузы из США поступали в Иранский порт Бендер-Хомейни, далее они следовали по магистрали через горные районы в порта Каспийского моря. Весь грузопоток полностью отслеживали; по линии коммуникации имелось двести с лишним туннелей и четыре тысячи мостов, в этих местах нужно было произвести взрывы. Иногда ограничивались тем, что снимали с железнодорожного моста рельсы, в результате чего вагоны с грузом падали в реку.
В сентябре 1943 года Иран присоединяется к антигитлеровской коалиции. Происходит заметное изменение обстановки не в пользу немецких спецслужб, координировать работу связных, тем более, что-то предпринимать, стало намного сложнее и опаснее. Англичане полностью теперь обладали контролем в стране. Каждый иностранец, прибывший в Турцию и работающий в административном и дипломатическом аппарате, находился под их пристальным наблюдением. Проверялись любые способы взаимодействия с представителями иранской военной или политической верхушки. Британской разведкой были арестованы иранские чиновники по подозрению в сотрудничестве с Германией, начались судебные разбирательства и разоблачения.
Для самого Афанасия это было к лучшему, часть агентов вынуждено приостановили свою работу, и он мог рассчитывать хоть на какое-то облегчение своей участи и найти возможность скрыться. До этого каждое место его пребывания строго определялось, и он мог покинуть его только после получения очередного указания.
Выполняющий задания только по общему внешнему наблюдению и не имеющий абсолютно никаких контактов, кроме купца торговой лавки, с которым перекидывались молчаливыми взглядами, Афанасий мог оставаться незаметным. Сделать это было вполне реальным на фоне возникших необычайно активных движений, в основном, на юге страны.
Масштаб строительных работ, проводимых англичанами и американцами в Иране просто поражал. В короткие сроки реконструировались порты, от них вели автомагистрали на север. В Хорремшехре, где в прошлом году диверсанты совершили поджёг пристани, уничтожив большое количество грузов, американцы построили новый порт и организовали работы по сборке грузовых автомобилей из доставленных комплектующих. Туда набирали на работу местное население, чем и решил незамедлительно воспользоваться Афанасий, задумавший оторваться от своих «надзирателей».