21 августа 1942 года немецкие егеря установили знамя фашистской Германии на самой большой вершине Кавказского хребта. Процесс восхождения на Эльбрус специально снимали на камеру. Немецкие газеты печатали статьи с фотографиями и на весь мир трубили о своей скорой победе. Глубина немецкого продвижения шокировала не только Москву, но и страны антигитлеровской коалиции. Турецкая армия концентрировала у советских границ свои войска, на отдельных участках наблюдалось проникновение диверсантов.
Турцию наводнили агенты всех разведок, пытавшихся выяснить истинное положение, заодно дезинформировать вражеские разведки заведомо ложными сведениями, сделав вброс информации в нужных местах. О том, что Турция занимает прогерманскую политику, не сомневались, имея подтверждающие факты.
Ещё в начале 1941 года германское правительство оказало поддержку анти-английскому восстанию в Ираке при содействии турецких служб. В Анкаре велись переговоры о транзите оружия иракским повстанцам, которые после поражения сбежали на турецкую территорию. Турция надеялась взять контроль над железной дорогой Багдад-Бейрут. Предстояла напряжённая битва на всех фронтах, и никто не знал результатов исхода.
Операция «Дессау» по захвату Кавказа началась 2 сентября 1942 года. По планам немецкой разведки турецким военным частям надлежало подойти вплотную к советской границе в районе города Батуми. Прежде посланные агенты должны были передать точное расположение позиций советских войск, что позволило бы вести прицельный артиллерийский обстрел и прикрыть наступление. Информацию о русских войсковых соединениях, расположенных на восточной турецкой границе, о количественном составе судов русского флота в Батуми и Сухуми получали непрерывно.
Дальнейший план был рассчитан на то, что совсем недавно сформированные из этнических турок горно-стрелковые советские дивизии, защищавшие горные перевалы, при первой возможности сдадутся в плен. Заранее были распространены через агентов листовки с призывом перейти на сторону турецкой армии, освободиться от большевистского террора и стать свободными народами Кавказа.
Немцы надеялись, что турецкие войска смогут продвинуться таким образом к Баку в одном направлении и к Тифлису(Тбилиси) – в восточном направлении, овладеть этими городами и отрезать советские части Приморского фронта от снабжения. Тогда немецким войскам легче будет уничтожить войска Северо-Кавказского фронта. Агентам предстоял большой объём работы с целью получения точной информации. За каждым посланным в тыл врага следили, проверяли, при возникновении малейшего подозрения устраняли. Завербованных было довольно много, с ними особенно не церемонились.
Находясь в концлагере, Афанасий узнал, для чего так тщательно там допрашивали пленных, выпытывая сведения о численности обороняющих частей, составе отходящих частей, о наличии горючего, чем были вооружены и так далее. Так становилось ясно, какими силами обладает противник в настоящий момент.
Осень 1942 года могла подвести страну к фатальному исходу. 28 октября немецкие танковые дивизии входят в Нальчик, а к утру 2-го ноября они прорвали оборону и подошли к пригороду Орджоникидзе, предварительно забросив в тыл диверсантов. Все в напряжении следили за ситуацией, когда вероятным был выход противника к берегам Каспийского моря, захват стратегически важных месторождений нефти и перекрытие пути доставок груза от союзников.
Воевать было нечем, кроме винтовок, взрывчатки и пороха не было, как и горючего для самолётов. Оставалось надеяться только на чудо в виде героизма защищающихся. В результате жесточайшего сопротивления на протяжении четырёх дней непрерывных боёв смогли приостановить дальнейшее продвижение немецких дивизий. Но на одном героизме войны не выиграть.
Поставки союзников через Иран и северный поток шли очень медленно. Только своими силами Советскому Союзу было не одолеть мощного натиска врага, надеясь лишь на мужество своих солдат. Прервать Иранский коридор поставок и создать катастрофическое положение для русских стало одной из важных задач германского военного руководства. Хорошо подготовленные разведывательные группы перебросили в Иран, где было горячо во всех смыслах.
Англичане усиливали свои войска на подвластной ей территории Ирана, запросили у американцев помощи в виде одной бронетанковой дивизии, передислоцировали воинские части с Индии. Немецким агентам предстояло разойтись по иранским населённым пунктам и, кроме добывания разведданных заняться подстрекательством местного населения против англо-советской оккупации.