Его преемник Николай Гирс, первоначально исполнявший обязанности министра, попытался вывести Россию из изоляции, обеспечив ее средствами для защиты своих завоеваний через участие в Союзе трех императоров, на который он ориентировался. Гирс, чье имя неразрывно связано с великим франко-русским союзом конца XIX века, на первый взгляд казался бесцветной фигурой. Но тех, кто не привык полагаться только на впечатление от внешности, масштаб его личности не оставлял равнодушным. Осмотрительный, трудолюбивый и смелый, когда следовало принимать решения и отвечать за последствия сделанного выбора, Гирс прошел все ступени служебной иерархии, чтобы принять наконец эстафету у непотопляемого Горчакова. Благодаря императору он сразу взял нужный тон, способствовавший созданию доверительной рабочей атмосферы. Александр III был человеком авторитарным, упрямым и убежденным в справедливости вверенной ему миссии. Гирс никогда не сопротивлялся ему, но упорно отстаивал свою позицию и, как правило, в конечном итоге брал верх.
4 марта 1881 года Гирс, тогда еще «временно управляющий» ведомством Горчакова, разъяснил в циркуляре, разосланном всем русским представителям в зарубежных странах, какой будет внешняя политика России: «Внешняя политика Его Величества будет миролюбивою по существу. Россия останется верна державам, с которыми связывают ее издавна установившиеся дружба и сочувствие, и будет отвечать взаимностью на добрые отношения к ней всех государств… Россия полагает, что ее цели тесно связаны с всеобщим миром, основанным на уважении к праву и к договорам».
Союз трех императоров, продленный 18 июня 1881 года, подтвердил раздел Польши между тремя странами-участницами. Но он не смог помешать превращению Австро-германского союза 1879 года в Тройственный союз после присоединения к нему Италии 20 мая 1882 года.
Главное преимущество Союза трех императоров, с точки зрения России, заключалось в том, что представители двух стран, подписавших договор наряду с ней, признали «европейское значение… принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл» и решили «сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала исключения из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства, путем предоставления для военных операций воюющей державы той части своей империи, которую образуют проливы». В случае войны с четвертой державой (подразумевалась Англия) Австрия и Германия обязывались сохранять нейтралитет. Наконец, Австрия соглашалась на воссоединение Болгарии и Восточной Румелии в рамках крупного славянского государства, создание которого всегда воспринималось ею в штыки. В обмен на эти уступки Россия сохраняла нейтралитет в случае вооруженного конфликта германских стран с четвертой державой и не противилась аннексии Австро-Венгрией «в момент, который она сочтет подходящим», Боснии и Герцеговины, уже занятой ее войсками. Первую свою зарубежную поездку Александр III совершил в Данциг, где встретился с Вильгельмом I, которому приходился внучатым племянником. 27 марта 1884 года Союз трех императоров был продлен еще на три года.
В Англии смерть Дизраэли, которого сменил более гибкий Гладстон, поначалу сняла напряженность в отношениях с Россией. Затем эти отношения испортились. После того как генерал Комаров в 1884 году присоединил Мерв и туркменские земли, Англия начала подозревать, что Россия хочет двинуться в направлении Герата, открывающего путь к Хайберскому проходу, а оттуда – к Индии. Угроза взятия русскими Герата в 1885 году вызвала в Англии серьезное беспокойство. Казалось бы, военный конфликт неминуем. Тем не менее Лондон и Петербург, осознававшие, какую угрозу несет война в таком отдалении от их жизненных центров, согласились на посредничество короля Дании Кристиана IX, тестя русского государя. Результатом стало русско-афганское перемирие, заключенное 10 сентября 1885 года и поддержанное Англией, затем Санкт-Петербургский протокол от 3 августа 1887 года, сохранявший за Афганистаном Зульфагарские проход и оазис, лежащие в ста десяти километрах от Герата. В ходе этого кризиса, который мог привести обе страны к вооруженному столкновению в Центральной Азии, Гирс продемонстрировал свой дар переговорщика. Министр добился договоренности, стабилизировавшей ситуацию в регионе. Он успокоил Лондон и заставил Бисмарка поддержать позицию России.