Главным в Думе стал аграрный вопрос, внесенный кадетами. Сущность законопроекта сводилась к созданию «общенародного земельного фонда» для обеспечения безземельных путем пользования в пределах трудовой или потребительской нормы. Трудовики предложили в этот фонд отчуждать все частновладельческие земли, превышающие трудовую норму. Кадеты предлагали передать землю в руки трудящихся, но не трогать помещиков. Аграрные прения обнаружили непримиримое расхождение между кадетами и трудовиками. 33 депутата трудовиков предложили уничтожение частной собственности на землю и объявление ее вместе с недрами и водами земли собственностью всего населения России, но этот проект был с помощью кадетов отклонен.
Между тем революционный процесс нарастал. Если в марте стачечников было 151 тысяч то в апреле в 4,5 раза больше. Первомайский праздник рабочие отметили стачками. К июню 1906 года стачечников насчитывалось около полумиллиона человек. Стачки усилились в Донбассе, Одессе, Костроме, Твери, Тифлисе, Ревеле, Баку, Таганроге и в других местах. В 1905 году начали возникать межсоюзные городские объединения под главным лозунгом «Работу для безработных». В феврале 1906 года в Петербурге состоялась II всероссийская конференция профессиональных союзов, в работе которой приняли участие представители многих городов и регионов.
На подъеме было и крестьянское движение. В армии и на флоте росли революционные настроения. В июне произошли волнения даже в гвардейских частях.
Правительство маневрировало, хотело привлечь на свою сторону кадетов и повернуть Думу в угодное для него направление. 20 июня было опубликовано правительственное сообщение, в котором говорилось, что для улучшения земельного быта крестьян предполагается передать малоземельным крестьянам все годные для земледелия казенные земли и купить за счет государства у частных владельцев продаваемые земли. В сообщении разъяснялось, что принудительное отчуждение частновладельческих земель нанесет ущерб крестьянам, т. к. лишит их заработков в помещичьих экономиях. Это был вызов Думе. Она в ответ на это 6 июля намерена была принять текст обращения к населению с изложением истинного положения дел по земельному вопросу. Правые и социал-демократы голосовали против принятия обращения. Изолированность кадетов, утрата ими руководящего значения в Думе означала крах надежды справиться с «волнением народа». На повестку дня правительство поставило вопрос о роспуске Думы.
9 июля депутаты, прибывшие в Таврический дворец на заседание Думы, нашли двери запертыми, а на столбе висел указ о роспуске Думы. Причиной роспуска ее, как указано в Указе, было то, что она не успокоила население, а лишь разожгла смуту. В манифесте подтверждалось, что закон об учреждении Государственной Думы будет сохранен без изменений.
Попытки ее реанимировать ни к чему не привели. Роспуск Думы прошел спокойно.
В день объявления о роспуске Думы в Брест-Литовске, в Дагестанской области, в Дешлагаде (Самурский пехотный полк), в Кронштадте и других местах прокатилась волна восстаний. Они имели разрозненный характер и вскоре были подавлены верными правительству воинскими частями. В разных концах России развернулось партизанское движение против правительственных мер, «лесные братья» нападали на военные склады, захватывали оружие и боеприпасы, совершали покушения на высоких представителей царской власти, убивали усмирителей, провокаторов.
Встревоженное восстанием и размахом партизанской войны царское правительство мобилизовало реакционные силы для подавления натиска революции. По указанию Николая II главное военно-судное управление начало приводить в исполнение приговор о смертной казни. По данным периодической печати, за 8 месяцев действия закона о военно-полевых судах было приговорено к смертной казни 1102 человека.
В обстановке продолжающегося спада революции и усиления правительственных репрессий была создана II Дума. Перед выборами Сенат разъяснил: уполномоченными от волостных сходов могут избираться только домохозяева и крестьяне, купившие земли при посредстве Крестьянского банка не имеют права участвовать в съездах землевладельцев. По городской курии были лишены избирательных прав рабочие. Свободно выступать на выборах могли только легальные партии. И многие другие ограничения. II Дума вошла в историю, как Дума «резких крайностей». По сравнению с I Думой кадеты потеряли 80 мест. Народные партии получили 157 мест (трудовики – 104, эсеры – 37, народные социалисты – 16). Социал-демократов было избрано 65. Левые партии завоевали в Думе 222 мандата, или 43 % ко всему составу. Черносотенцы и октябристы получили 54 места (10 %).