В середине 1872 года проблему Синьцзяна временно удалось решить. Летом 1871 года Россия заняла Кулджу и долину реки Или. 8 июня 1872 года, не сумев обеспечить себе поддержку Индии, Якуб-бек нехотя подписал торговый договор с Россией, идентичный тем, которые Кауфман заключил четыре года назад с Кокандом и Бухарой. Тем не менее отношения Якуб-бека и России не предполагали такой же зависимости от России, как у его западных соседей. Он не ощутил на себе силу русского оружия, да и британцев Кашгар беспокоил больше, чем Бухара и Коканд. После того как миссия Т.Д. Форсайта побывала в Кашгаре в декабре 1873 года, Якуб-бек снова стал тяготеть к Индии. Сначала он нарушил договор 1872 года, возобновив дискриминационную политику в отношении русской торговли, затем, в феврале 1874-го, русско-кашгарский договор был приостановлен действием англо-кашгарского договора. Поведение Якуб-бека демонстрирует, что русское влияние в Бухаре и Коканде после 1868 года базировалось не только на юридических основаниях, поскольку оба этих государства были связаны с Россией договорами не более тесно, чем Кашгар, но и на политических взаимоотношениях, которые между Россией и Кашгаром не существовали.
Избавившись от проблемы с Синьцзяном, Россия наконец смогла сосредоточиться на Хиве. В октябре 1872 года с Каспия на западную оконечность Хивинского оазиса была организована разведывательная экспедиция, по масштабу превосходящая все предыдущие. 4 декабря Кауфман отправил на специальное совещание под председательством Александра II длинный доклад по Центральной Азии. Генерал-губернатор выразил протест против «неестественного, ненормального и в то же время недопустимого отношения к нам Хивинского ханства». Хиву никогда не удастся образумить, пока штурм ее столицы не станет убедительным доказательством ее слабости и могущества России. Совещание уполномочило Кауфмана предпринять военную экспедицию. В то же время его обязали следить, «чтобы Хива была не аннексирована империей, а как и соседние страны Центральной Азии, подчинена ее влиянию с точки зрения развития наших торговых интересов». Цель экспедиции ограничивалась наказанием Хивы и принуждением к согласию с весьма умеренными требованиями России. Несмотря на то что Горчаков согласился с этими целями, он выступил – хотя и безуспешно – против захвата хивинской столицы. По опыту предыдущих восьми лет он знал, каким бывал результат «временной» оккупации города в Центральной Азии.
12 декабря план кампании получил окончательное одобрение императора, и Кауфману был дан приказ в такой форме: «Его Величество Император в очередной раз снисходительно указывает, что он ни при каких обстоятельствах не станет приветствовать расширение границ империи, и вам предписано при проведении действий против Хивы неукоснительно следовать воле Его Величества как руководящему принципу». Особенно настойчиво Кауфману напомнили, что «после того как Хива будет наказана, наши войска должны сразу оставить ее территорию». Графу П.А. Шувалову, отправленному в Лондон организовывать свадьбу царской дочери и одного из сыновей Виктории, было поручено заверить Англию, что Россия не намерена расширять свои владения за счет Хивы.
Покорение Хивы
Атака на Хиву, в которой участвовали русские войска численностью 12 300 человек, началась со всех сторон света: из Ташкента, из Казалинска, из Оренбурга и из двух пунктов каспийского побережья. Россия не собиралась рисковать повторением 1717 и 1839 годов. Еще до того, как русские войска начали наступление, Мухаммад Рахим попытался избежать надвигающейся катастрофы, освободив 21 русского пленного, которых удерживали в Хиве, и отправив их в Казалинск. Однако Россию нельзя было сбить с цели. 8 мая 1873 года самый важный город в северной части ханства Кунграт сдался русским. 26 мая, когда русские стояли у ворот его столицы, Мухаммад Рахим отправил посланца к Кауфману сказать, что, раз русские пленные уже освобождены, он не понимает, почему Кауфман не отводит свои войска и не ставит условий. Генерал-губернатор ответил, что говорить будет только в столице. Через два дня хан отправил своего двоюродного брата к Кауфману, стоявшему в то время в 13 милях от города, чтобы предложить безоговорочную сдачу и вечное подчинение России, если Кауфман прикажет остановить атаку на столицу, начавшуюся в тот день из Оренбурга. Кауфман потребовал, чтобы хан встретился с ним лично на следующее утро в четырех милях от столицы. Утром 29 мая дядя и брат Мухаммада Рахима явились на встречу, чтобы сообщить, что хан бежал к туркменам и что теперь они являются регентом и ханом. В тот же день Кауфман вошел в столицу. Известие о захвате Хивы отправили в Ташкент, откуда его передали в Петербург. Оно стало первым сообщением, отправленным телеграфом по только что построенной линии из Ташкента в Верный.