Решение важной внутридинастийной проблемы никак не влияло на более серьезные опасности для целостности мусульманского государства. После недавнего подавления алидских восстаний оставалось неистребимое хариджитское движение. В Северной Африке хариджиты держали в своих руках территорию к западу от Ифрикии (современный Тунис). В центре Халифата в Верхней Месопотамии то и дело появлялись хараджитские отряды, а в Средней Азии на базе маздакизма, буддизма и иных местных верований незаметно складывались новые учения, ратовавшие за восстановление домусульманского образа жизни.
А в год, когда ал-Мансур мог радоваться успешному исходу вопроса о престолонаследии, в Закавказье через Дарьяльский проход вторглось многочисленное хазарское войско под предводительством Астархана. Первый удар они нанесли по Тифлису, который был захвачен и разграблен. В плен была захвачена даже царевна Шушаник. Из Грузии хазары направились на юго-восток, в Арран. Наместник Арминии не смог с наличными силами противостоять хазарам, и на помощь ему были посланы войска из других областей, в том числе и те, что были предназначены для борьбы с хариджитами в Верхней Месопотамии. Это войско, столкнувшееся с хазарами в Ширване (на севере современного Азербайджана) потерпело поражение и бежало, погибли и некоторые крупные военачальники. Хазары не воспользовались этим, чтобы преследовать разгромленное войско за Курой. Ал-Мансур направил для изгнания хазар из Закавказья новое войско во главе с энергичным Хумайдом ибн Кахтабой, но хазары к этому времени ушли на весенние пастбища в своих землях (765 г.).
Уход хазар не означал наступления мира. В том же году в районе Мосула восстал один из хариджитских предводителей и объявил себя халифом. Он, правда, вскоре потерпел поражение, отступая на юг, разграбил и сжег рынок в пригороде Мосула, ушел в Ракку и уплыл по Евфрату в труднодоступные болотистые низовья. Оттуда он попытался договориться с хариджитами Синда, но те не приняли его. В этой истории примечательно то, что отряд мятежников беспрепятственно проделал более чем тысячекилометровый путь по реке, плотно заселенной по обоим берегам и не встретил сопротивления. Возможно, что из-за неустойчивого положения в Северной Месопотамии, арабское войско, собравшееся в Северной Сирии для похода на Византию, так и осталось в месте сбора. Наконец, в 770 г. в устье Тигра пристали какие-то морские разбойники, захватить Басру им не удалось, и они отступили на остров Харак.
Серьезнее оказались события в Хорасане в 767 г. В районе Герата произошло восстание, возглавленное неким устадом Сисом. Это был не мятеж военачальника или вождя арабского племени, а серьезное народное движение. Об этом можно судить и по иранскому имени его руководителя, и по многочисленности участников (хотя цифры могут быть преувеличены). Об идеологии восстания и их лозунгах ничего не сообщается. Скорее всего, восставшие руководствовались желанием восстановить образ жизни, существовавший до арабского завоевания.
Восставшие, числом будто бы до 300000, что явно преувеличено, двинулись к верховьям Мургаба (Мерверуд). Арабские переселенцы и регулярное войско оказали им жестокое сопротивление, но были разгромлены. Угроза была так серьезна, что ал-Махди перебрался из Реййа в Нишапур, чтобы быть поблизости от центра событий. Здесь он собрал новое войско из 22000 воинов и назначил решительного командующего, предоставив ему право смещать и назначать старших военачальников. Прибыв в район Мерверруда, этот командующий пополнил свое войско беглецами из разгромленного и соорудил лагерь, окруженный широким рвом.
Повстанцы не решились идти к Мерву и начали осаду лагеря. Однажды, когда им удалось ворваться через одни из ворот, командующий отрядил часть войска, которое нанесло удар по нападавшим с тыла. В жестоком бою повстанцы были разгромлены, 70000 из них якобы были убиты, а 14000 сдавшихся в плен, казнены. Устад Сис с остатками своих сторонников укрылся в какой-то горной крепости и долго сопротивлялся, пока часть сторонников не пошла на сговор с арабами. Изменники были награждены, а устад Сис с родственниками и последними приверженцами был закован в кандалы и уведен к ал-Махди. Дальнейшая его судьба не известна.
Подавление этого восстания на время отодвинуло возможность нового открытого проявления недовольства иранского и тюркского населения Средней Азии, но не могло подавить скрытого брожения в умах и душах этих людей, в которых смешались элементы различных религий с добавлением в том числе и ислама. Постепенно накапливалась энергия нового взрыва, но пока Хорасан успокоился.