При Александре офицеры, такие, как Черняев и Скобе лев, завоевали огромные пространства в Центральной Азии и Туркестане, прежде всего города Чимкент (1864 г.), Ташкент (1865 г.), Бухару и Самарканд (1868 г.). В 1873 г. признала верховенство России Хива. Эти офицеры часто действовали на свой страх и риск; Санкт-Петербург был не в состоянии контролировать их. Война для защиты русских владений велась и на Кавказе, а оттуда экспансия равным образом распространилась в направлении Центральной Азии. В 1869 г. здесь был устроен важный опорный пункт Красноводск. В 1879 г. было начато строительство Транскавказской железной дороги вдоль северной границы Персии. В 1858 и 1860 гг. Россия получила от Китая большие территории в излучине Амура. В 1860 г. был основан Владивосток. В 1875 г. русским стал Сахалин. Хотя Александр II считал панславизм угрозой для России и монархического принципа, но в 1877 г. он позволил этому течению втянуть себя в войну против Турции. Александр был не в состоянии воспрепятствовать неофициальной войне, которую вели на стороне сербов Славянский благотворительный комитет, московские промышленники и неуполномоченные офицеры, среди них верховный главнокомандующий, генерал Черняев. Когда сербским войскам и русским добровольцам грозило уничтожение турецкими войсками, он 24.4.1877 г. объявил войну Порте, хотя министр финансов Рейтерн настойчиво предупреждал его о катастрофических последствиях для такого шага экономики и финансов. После тяжелых потерь — причем царь очень беспокоился о раненых, что ввергало его в депрессию — удалось победоносно закончить войну, Александр продиктовал Порте условия Сан-Стефанского мира, которые он не в состоянии был реализовать из-за противодействия европейских держав. По просьбе Александра Бисмарк выступил в качестве посредника на Берлинском конгрессе, проходившем с 13 июня по 13 июля 1878 г. Выторгованный там мир принес русским горькое разочарование; он был тяжелым ударом как по престижу царя, так и по русской великодержавности. После Берлинского конгресса царь был глубоко разочарован прежде всего Бисмарком, которому нейтралитет России помог в создании единой Германии. Свою горечь, которую разделяли широкие общественные и дипломатические круги, Александр выразил в письме к своему дяде Вильгельму I, воспринятом немецкой стороной как оскорбление («письмо-пощечина»). Поэтому в союзе трех императоров 1873 г., на который Александр и без того пошел неохотно из-за вступления в него Австрии, своим поведением во время Крымской войны глубоко задевшей царя и русскую дипломатию, возникли крайне напряженные отношения. В дипломатических кругах и у царя росло ощущение того, что этот союз для России менее выгоден, чем для Пруссии. Тем не менее Россия, воспользовавшись германо-французской войной, денонсировала статью Парижского мирного договора, касавшуюся Черного моря, и добилась утверждения этого шага на Лондонской конференции по проливам 13 (по н. с.) марта 1871 г.