Однако эти победы не могли восполнить потери Полоцка, гибели армии Шеина и захвата поляками заметной части русской артиллерии. Виновником этих неудач Иван Грозный счел Федора Басманова. Честно говоря, какая-то доля истины в этом была.
Русская разведка 1579 год провалила, а опричную разведку курировал именно Басманов. Более того — Петр Волынский, сыгравший ключевую роль в падении Полоцка был опричником. Признанным же лидером опричнины после гибели Алексея Басманова и Григория Малюты Скуратова-Бельского считался именно Федор Басманов. С другой стороны, очевидно, что его "вина" намного меньше чем у многих иных воевод (например — Колычева или Волынского). Скорее всего на военные неудачи наложились серьезные интриги при московском дворе, в которых клан Плещеевых (возглавляемый Афанасием Плещеевым и Федором Басмановым) потерпел поражение. Все Плещеевы предпочли воспользоваться правом отъезда к Сестрорецкому и Муромскому князьям, отписав на царя все свои владения.
Упоенный победами, польский король отверг очередные мирные предложения Ивана Грозного и начал готовиться к следующему наступлению. Как и раньше, главный удар планировался в северо-восточном направлении от Полоцка на Новгород. На первом этапе планировалось овладеть крепостью Великие Луки. И вновь русские войска были размещены самым неудачным образом. Московские полки были растянуты от Вольмара до Смоленска. Опасаясь очередного крымского набега на южную границу была выдвинута армия Воротынского. Еще одну армию под командованием Мстиславского пришлось направить на подавление масштабного восстания на территории бывшего Казанского ханства (на этот раз бунтовали не татары, а черемисы и мордва).
Сестрорецкие войска по-прежнему оставались в Пруссии.
Единственной светлой новостью стало известие о том, что 50 кораблей сестрорецкого флота подошло к Исландии и ждет распоряжений. Океанские эскадры язычников во главе с лучшими капитанами и адмиралами, закаленные многолетней войной с португальцами, вернулись.
Этим кораблям пришлось потратить весну и лето 1580 года на ремонт, поскольку переход из Индийского океана многим из них обошелся весьма дорого. На Балтику они пришли только в августе. Причем целый месяц Пантера провела в Копенгагене ведя переговоры с датским правительством. В ходе них ей удалось сгладить противоречия между Данией и Русью (в частности добиться согласия на уже случившееся упразднение Ливонского вассального государства Магнуса). Но, для этого Сестрорецкому княжеству пришлось пойти на уступки по вопросу Зундских пошлин. С этого момента языческие корабли покидавшие Балтийское море платили больше, чем суда любой другой страны. При встречном движении — из Северного моря в Балтику оплата осталась на уровне прочих протестантских стран (Англии, Швеции и Голландии). Этот договор был очевидно невыгоден сестрорецкому купечеству, но альтернативы ему не было. Воюя с Речью Посполитой, Саксонией, Бранденбургом, Трансильванией и Швецией настраивать против себя еще и датчан было недопустимо.
Объективности ради следует заметить, что Пантера провела переговоры не лучшим образом (по крайней мере в дальнейшем она считала их своим провалом), поскольку Дании было выгодно появление на Балтике любых сил готовых воевать против шведского флота. Таким образом языческий флот вошел в Балтийское море практически одновременно с началом наступления Стефана Батория.
Кампания 1580 года.
Начиная свою третью кампанию, польский король рассчитывал на тяжелое экономическое положение Московского царства и на недовольство части населения.
Однако обе эти надежды оправдались не в полной мере. Неоднократные призывы поднять восстание против Грозного ни к чему не привели (однако, прокламации с этими призывами распространялись по всей Руси). По сравнению с 1560 годом численность московской дворянской конницы уменьшилась более чем в два раза, но имевшиеся части свою боеспособность не утратили (другое дело, что они были вынуждены действовать на разных направлениях) и выросла численность пехоты (стрельцов).
В конце августа 1580 года войско польского короля достигавшее 50 тысяч бойцов (в том числе свыше 20 тысяч пехоты) перешло русскую границу. Эта армия имела первоклассную артиллерию, в составе которой находилось 30 осадных пушек (в том числе и бывшие русские, сданные Колычевым в Суше и захваченные в бою при Сигулде).
Баторий нацелился на крепость Великие Луки. Готовя это наступление отряд Замойского 7 августа захватил пограничную крепость Велиж, а отряд Радзивилла 15 августа — крепость Усвят. В обоих случаях осада и обстрел длились не более суток.
Города, не имевшие достаточного гарнизона сдавались почти сразу. Осада Великих Лук главными силами польской армии под командованием самого короля началась 26 августа.