В середине июля стала известна судьба командующего 57-й армии Кузьмы Петрович Подласа. Будучи окружённым на правом берегу Северского Донца вместе с остатками своей армии, с тяжелейшим ранением в бессознательном состоянии попал в плен и через три дня умер в немецком госпитале. Армия погибла практически полностью, к своим смогли пробиться лишь разрозненные подразделения, численностью от десятка до 200 человек.
Как и предполагал Демьянов, 12-я армия стала «соломинкой, переломившей хребет верблюда» в Крыму. С её помощью удалось развить успех 44-й и 51-й армий и выйти к Перекопу и Чонгару, отрезав часть войск Манштейна в западной части полуострова. В ходе операции смогли взять в плен около тридцати тысяч румын, и можно сказать, что 4-й румынской армии больше не существует. 51-я армия выдавила гитлеровцев и остатки румын к Чонгару, а левым флангом, совместно с правым флангом 12-й, вернувшей Ишуньские позиции, подошла к Перекопу. Теперь тылом и резервом Крымского фронта стала 51-я.
Приморская армия совместно с 44-й выдавливает окружённых немцев 17-й армии к Евпатории и Донузлаву, но пленить их всех вряд ли удастся, поскольку гитлеровцы привлекли к их эвакуации в район Скадовска часть румынского флота. Там сейчас появилась возможность отличиться адмиралу Октябрьскому, направившему корабли Черноморского флота противодействовать эвакуации. Так что и Чёрное море, в отличие от другой истории, стало ареной морских сражений. И потопленными боевыми кораблями могут похвастаться как советские моряки-черноморцы, так, к сожалению, и румыны.
Неожиданно обострилась ситуация под Ленинградом. И если попытку немцев снова отбросить советские войска за Октябрьскую железную дорогу и выйти к Ладоге удалось отбить, то к Финскому заливу в районе Стрельны они прорвались. И теперь, как и в другой истории, возник Ораниенбаумско-Петергофский плацдарм. Хочется надеяться, что ненадолго, поскольку войска Ленинградского фронта не прекращают попыток восстановить сухопутный коридор к Петергофу.
Хотя Ржев по результатам зимнего контрнаступления и был освобождён, но выступ сложной конфигурации в районе Сычёвки и Вязьмы всё-таки существовал. И советские войска, в свою очередь, вклинивались в линию немецких войск в районе всё тех же городов Белый (правда, в этой истории тоже освобождённого) и Холм-Жирковский. Командующий 9-й германской армией генерал-полковник Модель после перехода в наступление немцев на юге начал операцию по ликвидации расположенной в Холм-Жирковском выступе 39-й армии генерал-лейтенанта Богданова. Встречными ударами от Сычёвки на востоке и южнее Белого Модель попытался окружить войска Богданова.
За две недели боёв в лесистой местности немцам удалось сузить «горловину» образовавшегося «мешка» до пятнадцати километров, дойдя с востока до верховий Днепра. Окружение 39-й армии стало реальностью, и командование Калининского фронта было вынуждено бросить в бой в направлении с севера на юг 22-ю (от Ржева на Сычовку) и 41-ю армии (от Белого во фланг наступающим немцам).
Контрудары были плохо подготовлены, войска испытывали недостаток в артиллерии и бронетехнике, но угрозу наступающим немцам создали, и тем пришлось резко ослабить натиск на армию Богданова. Помочь товарищам генерал-лейтенант не мог, не оставив Холм-Жирковский, но имеющимися небольшими резервами немного усилил позиции дивизий, обороняющихся на направлениях главных ударов немцев.
Патовую ситуацию разрешила переброска немцами резервов. Сдав Сычовку, они, тем не менее, завершили окружение 30-й армии. И Богданову пришлось прорываться с остатками войск в направлении Белого, навстречу 41-й армии. Генерал-лейтенант Иван Петрович Богданов погиб во время прорыва, но его тело красноармейцы вынесли на руках и похоронили в Белом.
Серьёзные потери понесли и немцы. И, в целом, результаты их операции оказались скромнее, чем задумывались. Захватив Холм-Жирковский, они лишились Сычовки, а войска Красной Армии ещё ближе продвинулись к Вязьме и Духовщине. Наступать дальше ни те, ни другие возможности не имели, поскольку всё внимание и советского, и германского командования было приковано к Южному направлению. Туда же, в основном, шла основная часть немецких резервов, пополнений и боеприпасов.
И вот в этой обстановке полковник госбезопасности (реформы силовых ведомств продолжались, и в начале июля вышел приказ по наркомату внутренних дел об «упорядочении воинских званий», согласно которому звёздочки на погонах сотрудников органов внутренних дел приводились в соответствии с армейскими званиями) Демьянов ехал в Сталинград. И опять с двумя целями. Первая — оценка возможностей перехода Сталинградского тракторного на выпуск новой модели танков, а вторая — присутствие на испытаниях королёвской ракеты Р-2. И опять — сначала испытание, а уж потом — завод.