Партизаны быстро, бесшумно шли лесами и болотами. Злыми, молниеносными атаками отравляли фашистам спокойную захватническую жизнь: уничтожили вездеход с живой силой, взорвали автомобиль. Туманным утром в палатке из рваного парашюта Франц Иосифович Жемойтель, учитель русской словесности и по совместительству командир отряда, тихо играл на гитаре и нехотя вспоминал былое время, позабытые лица, обильные страстные речи, робко ловимые взгляды, разлуку со странной улыбкой и родное далёкое. Алёша Савин чистил у костра картошку и пел: «Как в Ерусалиме рано зазвонили, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народился!» – недавно праздновали Рождество.
У Перерытицы немцы засекли свежую партизанскую лыжню, стали преследовать народных мстителей, завязался бой. Партизаны отступили, укокошив десяток фашистов и захватив «мотоцик». Виллиха напугало явление двух бородачей в чёрных одеяниях, с автоматами, – не было сомнений в том, что это колдуны. После боя зондерфюрер провёл разъяснительную работу: храброе немецкое войско вступило в проклятые земли, кишащие нечистью, которая помогает партизанам; по лесу бегают упыри, женщины сожительствуют с дьяволом, от этого союза рождаются оборотни-диверсанты; в новгородской следует уничтожить всё живое, организовать «зону пустыни» имени фюрера; скоро, скоро случится Рагнарёк, конец света – волки Фенрир и Хати пожрут месяц, солнце, Старое Свинухово и Холуи, из глубин Полы всплывёт вуивр Ёрмунганд и разрушит среднюю школу Кневицкого сельсовета.
В лесу народные мстители ждали подкрепления. Руководство планировало соединить отряд Жемойтеля с лыжным батальоном Зайцева и затем нанести удар по заградительным сооружениям огневой точки, которую немцы собирались разместить на берегу Полы. Братья Савины отправились на разведку, их целью было собрать самые свежие сведения о расположении немецких частей и передать их для командования 27-й армии, а также найти свою няню, если она жива. На трофейном мотоцикле братья катили за линию фронта в сторону отчего дома. Стараясь не выпасть из коляски на крутых поворотах, Алёша Савин громко пел:
Немцы вошли в Полу в ясный полдень, с драночных крыш капало, свежий воздух врывался в ноздри и резко повышал аппетит. Все избы стояли пустые, а в усадьбе на берегу реки топились печи, из труб шёл дым: там явно кто-то был.
Вальтер Хаузен с прочими офицерами ждал обеда и поглядывал на красивое здание с башенками, похожее на замок из детской книжки. Оттуда вывели старух с поднятыми руками и загнали обратно. Ничего опасного – дом для престарелых и инвалидов, партизан там нет.
Денщики бегали с охапками дров, голодный Виллих помогал искать «приличный» колодец, ему не хотелось пить из водоколонки старух. Проваливаясь в мягких, осевших сугробах, зондерфюрер походил вокруг домов, потом направился в лощинку с тонкими берёзами – он приметил сруб, судя по всему, там был родник. Виллих думал о супе из тушёнки, больше ему ничего не светило. В доме для престарелых храбрые зольдатен не нашли съестного, напрасно они ходили между кроватей, бренча котелками: «Давай курку, давай млеко! Матка, яйки, матка, шпик!» Тощие старухи поднимали веки и смотрели на них ничего не выражающими глазами.
На подходе к срубу Виллих вздрогнул – перед ним пронёсся как тень и вихрем взобрался на берёзу Барсик. Кот, в отличие от Виллиха, был сыт, он недавно позавтракал толстой мышью и теперь с чувством превосходства смотрел на зондерфюрера. Виллих прекрасно знал, что чёрный кот – к несчастью. Ведьмы посылают чёрных котов шпионить за своими жертвами. Один раз в жизни каждая ведьма может обернуться чёрной кошкой. Барсятка цинично раскачивался на ветке. Виллих крикнул на него, Барсик ответил что-то наглое и протяжное, Виллих понял как «поцелуй меня в зад». Зондерфюрер читал в старой книге, что на шабаше ведьмаки и ведьмы целуют в зад чёрного кота и огромную жабу и затем предаются отвратительной оргии. Он достал щегольской Вальтер П38 с накладкой – серебряной птичкой и выпустил в Барсика восемь пуль. Коту ничего не сделалось. Промяукав проклятие, сатанинское животное перепрыгнуло на другое дерево и отправилось по своим тёмным делам.