Настало время, которое люди назвали Чёрными годами, а эльфы – днями Бегства. Тогда многие эльфы Среднеземья бежали в Линдон, а оттуда – за Море, и больше не возвращались. И много эльфов погибло от руки Саурона и его слуг. Но в Линдоне всё ещё правил Гил-Гэлад, и Саурон не смел переходить через Синие горы Эред Луин и ни разу не напал на Серую Гавань. Нуменорцы же Гил-Гэладу помогали чем могли. Во всех остальных краях Среднеземья властвовал Саурон, а те, кто искал свободы, спасались от него в густых лесах и неприступных скалах и жили в постоянном страхе. На юге и на востоке все соседние с Мордором людские племена покорились ему. В те годы они были сильны, строили каменные города и возводили высокие стены, многочисленные их войска не знали страха в войне и яростно сражались железным оружием. Саурон был для них Королём и Богом. И они очень боялись его, ибо своё обиталище окружил он огнём.
Всё же, наконец, в натиске Саурона на западные земли наступила передышка. Ибо, как говорится в книге «Акаллабет», столкнулся он с возросшей мощью Нуменора. Столь грозен был Нуменор и столь славны нуменорцы в расцвете своего государства, что слуги Саурона не могли с ними справиться, и, надеясь хитростью достичь того, чего не смог добиться силой, Саурон на некоторое время покинул Среднеземье и отправился в Нуменор заложником короля Тар-Калиона. Жил он там до тех пор, пока обманом не совратил большинство нуменорцев, внушив им, что надо воевать против валар, и тем привёл их к гибели, удовлетворив своё давнее желание. Но гибель Нуменора была намного ужаснее, чем предвидел даже Саурон, потому что забыл он, как страшны в гневе могучие Властители Запада. Мир раскололся и поглотил ту землю, и Море взыграло над ней, и сам Саурон был низвергнут в бездну. Только дух его восстал и полетел на крыльях чёрного ветра назад в Среднеземье, ища пристанища. Там он обнаружил, что за годы его отсутствия могущество Гил-Гэлада возросло и власть его распространилась далеко на север и на запад, и на восток за Мглистые горы и за Великую реку до Великого Зеленолесья. Эльфы Гил-Гэлада подступали к крепостям, где некогда был он в безопасности. И Саурон пробрался в свою старую крепость в Чёрной стране и стал готовиться к войне.
В то же время спасшиеся от гибели нуменорцы, как рассказывает «Акаллабет», плыли на восток. Вождями их были Элендил Высокий и два его сына: Исилдур и Анарион. Были они родичами короля Нуменора, потомками Элроса, но не стали слушать Саурона и отказались идти воевать с Властителями Запада. Сели они на корабли, взяв с собой всех истинно Верных, и покинули землю Нуменора до того, как она погибла. Сильными людьми были они, высокими и крепкими были их корабли, но схватила их страшная буря, понесла на огромных, как горы до небес, пенных волнах к Среднеземью и выбросила на берег, как морских птиц.
Элендила Море прибило к землям государства Линдон, и подружился он с Гил-Гэладом. Поднялся он затем вверх вдоль реки Лу`ны, прошёл вглубь земли, и там за горами Эред Луин основал королевство, и его подданные стали жить во многих местах на берегах рек Лу`на и Берендуин. Главным его городом был Ануминас на озере Нэнуйял. Поселились нуменорцы также в Форносте на Северных Холмах, в Кардолане и в горах Рудаура; возвели башни в скалах Эмин Бэред и на Амон Сул; в тех местах сейчас только древние руины и много могильников, но Башни в Эмин Бэред до сих пор смотрят на Море.
Исилдура и Анариона течение снесло южнее, их корабли попали в устье Андуина, Великой реки, которая рождается в диких землях Рованиона и впадает в залив Белфалас в Западном море. Братья основали в тех землях королевство, позднее названное Гондором, а северное королевство их отца стало называться Арнор.
В устье Андуина уже были укрепления, построенные нуменорцами задолго до великого бедствия, в дни расцвета их государства. Гавань укрепляли из-за близкого соседства с Чёрной страной, где обитал Саурон. В последние годы лишь Верные из Нуменора приплывали туда и селились возле гавани, так что на этих берегах все жители были если не в родстве, то в дружбе с людьми Элендила и с радостью встретили его сыновей.