Когда Саурон почувствовал, что время его пришло, он с большим войском подступил к границам молодого государства Гондора, захватил Минас Итиль и уничтожил росшее там Белое Древо Исилдура. А сам Исилдур бежал и смог взять с собой росток этого дерева, жену и сыновей. На корабле вниз по Реке уплыл он до самого устья и далее в Море, в надежде найти Элендила. Тем временем Анарион встретил Врага в Осгилиате, дал ему бой и в тот раз отбросил его к горам. Но Саурон снова собрался с силами, и понял Анарион, что, если помощь не придёт, его королевство долго не продержится.
Тогда держали совет Элендил с Гил-Гэладом, ибо понимали, что сила Саурона растёт и скоро он победит всех своих противников по одному, если не объединиться в борьбе с ним. Заключили они союз, получивший название Последнего Союза, и пошли в поход на восток Среднеземья, собрав огромное войско людей и эльфов. По пути остановились они в Имладрисе. Говорят, что войско, собравшееся там, было столь великолепно и так прекрасно вооружено, что в Среднеземье такого ещё не видели, и не было ему равных со времён Похода валар на Тангородрим.
Из Имладриса пошли они через Мглистые горы, преодолели многие перевалы и пошли вдоль реки Андуин, вниз по её течению, а потом встретили, наконец, армию Саурона на поле битвы Дагорлад, перед Вратами страны Тьмы. Всё живущее разделилось в тот день на два лагеря, и в каждом войске были люди всех племён и даже одинаковые звери и птицы. Только эльфы собрались в одном войске, у Гил-Гэлада. Гномов и на той, и на другой стороне было мало. Но все гномы племени Дарина из Мории воевали против Саурона. Победу одержало войско Гил-Гэлада и Элендила, потому что сильны были эльфы в те времена, крепки высокие нуменорцы, и ужасен был их справедливый гнев. Без промаха разило копьё Гил-Гэлада Айглос, и меч Элендила приводил в ужас орков и людей, ибо отражал свет солнца и луны. Имя того меча было Нарсил.
Потом Гил-Гэлад и Элендил вошли в Мордор и осадили твердыню Саурона; семь лет длилась осада, и всё время несли они большие потери от огня, стрел и дротиков Врага и многих его вылазок. На плато Горгорот был злодейски убит Анарион, сын Элендила, и много других погибло. Наконец, Саурон не выдержал осады и сам вышел на бой, и сражался с Гил-Гэладом и Элендилом. Оба они были убиты, а меч Элендила сломался под ним, когда он падал. Но и Саурон был повержен, и когда он упал, Исилдур схватил обломок Нарсила за рукоять, отсёк Кольцо Всевластья вместе с пальцем с руки Саурона и взял его себе. Дух покорённого Саурона покинул тело и улетел далеко в пустыню, и много долгих лет он снова не мог принять видимого образа.
Прошли Давние дни, миновали Чёрные годы, и наступила Третья эпоха земного мира. Сохранялась память о былой радости, жила в сердцах надежда, и долго цвело Белое Древо эльдар в королевском дворе людей, ибо росток, который спас Исилдур, он посадил в цитадели Анор в память о брате. Но сам Исилдур покинул Гондор.
Побитые слуги Саурона разбежались, однако не все были уничтожены, и хотя большинство людей, опутанных прежде Тьмой, отвратились от Зла и покорились наследникам Элендила, многие в душе помнили Саурона и ненавидели Западные королевства. Чёрную Башню сровняли с землёй, но её основание уцелело, и об этом нельзя было забывать. Нуменорцы поставили стражу вокруг Мордора, но жить там никто из победителей не посмел, ужас рождала сама память о Сауроне, и Огненная гора дышала рядом с развалинами Барад Дура, а всё плато Горгорот было засыпано пеплом.
Много эльфов и много нуменорцев и их союзников из людских племён погибло при Великой Осаде и в битвах; не стало Элендила Высокого, не стало Верховного короля Гил-Гэлада. Никогда более не видел мир такого войска и не знал таких союзов, как Последний Союз эльфов и людей, ибо со времён Элендила эти два племени стали отдаляться друг от друга.
В ту эпоху Кольцо Всевластья пропало, даже мудрейшие не знали, где оно. Но оно не было уничтожено, ибо Исилдур не захотел отдать его Элронду и Кирдану, стоявшим рядом с ним на поле боя. Они советовали бросить Кольцо в огонь Ородруина, где родилось оно, чтобы с его гибелью Саурон ослаб навеки и остался лишь тенью Зла в диких пустошах. Но Исилдур отверг их совет, сказав:
– Я возьму его как виру за гибель отца и брата. Разве не я нанёс Врагу смертельный удар?