И тайно снова вошло Зло в Мордор, пепел плато Горгорот шевелили холодные ветры, и тёмные тени собирались там. Говорили, что были то
Минас Тирит продолжал жить и после того, как не стало последнего короля Эарнура, сына Эарнила. Эарнур один подскакал верхом к воротам крепости Минас Моргул, приняв вызов князя Моргула; хотел он встретить врага в честном поединке, но назгул обманул его, и был он схвачен и взят живым в крепость мучений, и никто из живущих больше не видел его. Эарнур не оставил наследника, но когда линия короля оборвалась, городом стали править наместники из рода Мардила Верного. И продолжали они править, хотя владения их уменьшались. Затем с севера пришло племя рохирримов-коневодов. Им отдали зелёную землю Рохан, которая раньше называлась Каленардон и была частью Гондорского королевства. Рохирримы помогали Гондору в войнах.
А севернее, за водопадом Раурос и Аргонатами, Вратами Королей, была совсем иная оборона, о которой люди мало знали. Там были силы древние, слуги Саурона их боялись и не смели подходить близко, пока не обретёт былую мощь их Чёрный Властелин. И со времён Эарнила назгулы не переправлялись через Великую реку и не выходили из своей крепости в видимом людям облике.
Всю Третью эпоху, со времени гибели Гил-Гэлада, мудрый Элронд обитал в Имладрисе и собрал там многих эльфов и иных мудрых и сильных со всего Среднеземья, и сохранил в течение многих людских поколений память обо всём прекрасном и достойном; Дом Элронда был приютом слабым и угнетённым, сокровищницей мудрости, чашей знаний. В этом Доме жили наследники Исилдура в детстве и в старости, потому что сам Элронд был им родич по крови, и потому что в мудрости своей знал он, что в их роду будет некто, кому предназначено совершить большие подвиги в конце эпохи. До тех пор, пока настанет его время, сломанный меч Элендила хранился у Элронда, а дунаданы в затенённом мире стали странниками.
Во всём Эриадоре Имладрис был главным убежищем эльфов Высокого рода. Последние подданные эльфийского короля Гил-Гэлада обитали также в Серой Гавани в Линдоне. В Эриадор они только приходили, а жили на берегу моря, строили эльфийские корабли, на которых уставшие от мира Перворожденные уплывали на Заокраинный Запад. Правителем Серой Гавани был могучий Кирдан Корабел, один из мудрейших.
Никто из мудрых ни разу не произнёс вслух ни слова о Трёх Кольцах, которые эльфам удалось сохранить неосквернёнными. Мало кто даже из эльдар знал, где они. Но после падения Саурона могущество этих Колец стало проявляться, и там, где они были, жила радость, и печали времени не омрачали её. Поэтому в конце Третьей эпохи эльфы поняли, что Кольцо с сапфиром было у Элронда, в прекрасной долине Райвендела, над которой ярче всего горели в небе звёзды, а алмазное Кольцо было в Лориэне, где жила Владычица Галадриэль, королева Лесных эльфов, жена Келеборна из Дориата. Сама она была из нольдор и помнила первые дни из Первых в Валиноре, и среди эльфов, оставшихся в Среднеземье, не было никого красивее и могущественнее её. Но где было Кольцо с алым камнем, знали лишь Элронд, Галадриэль и Кирдан, от всех остальных это оставалось скрыто до конца.
Вот так случилось, что два эльфийских владения сохранили дивную красоту и остались благословенными землями на протяжении всей эпохи: в Имладрисе и в Лотлориэне, сокровенном лесу между Келебрантом и Андуином, где на деревьях распускались золотые цветы и куда не смели заходить орки и прочие зловредные твари. Жили там эльфы спокойно, хотя уже сами предсказывали, что Саурон может вернуться; а тогда либо он найдёт Кольцо Всевластья, либо его противники найдут и уничтожат его. Второе, конечно, будет лучше, но в любом случае Три Кольца ослабнут и всё, что с их помощью сделано, потускнеет, и эльфы должны будут уйти в сумерки, и начнётся владычество людей.