Так и случилось на самом деле: Единое, Семь и Девять погибли, а Три потеряли силу, и на том кончилась Третья эпоха, и кончились легенды об эльдар в Среднеземье. Для них это были Закатные годы, эльфы на востоке от Моря переживали последний расцвет перед наступлением своей Зимы. Ещё совсем рядом с людьми бродили последние великие нольдор, прекраснейшие дети мира; до смертных ушей долетали их дивные голоса. Много красивого и удивительного ещё было на земле, и много уродливого и ужасного: орки и тролли, драконы и зловредные твари, и странные мудрые создания в древних лесах, чьи имена теперь забыты. Гномы ещё вгрызались в недра гор и терпеливо трудились над изготовлением несравненных изделий из камня и металла. Но близилось Время Людей, и всё менялось, и вот тут в Темнолесье вновь поднялся и ожил Чёрный Властелин.
Раньше тот лес назывался Великим Зеленолесьем, и его обширные залы-поляны и зелёные галереи звенели от радостных птичьих песен, там жили многочисленные звери, и там под дубами и буками были владения короля Лесных эльфов Трандуила. Но ещё в конце первой половины Третьей эпохи с юга сюда вползла Тень. Медленно окутывала она чащи и поляны, и вместе с ней в лес входил страх. Появились кошмарные чудища, злые хищники, силки и капканы.
Тогда получил лес другое имя – Темнолесьем стали его звать, потому что глубокая ночная тень залегла там, и мало кто осмеливался туда заходить. Лишь на севере племя Трандуила ещё сдерживало наступление Зла. Откуда шло оно, сначала было неизвестно, даже мудрые не скоро это узнали. А была это Тень Саурона и знак его возвращения. Ибо, выйдя из восточных пустынь, поселился он у южной окраины леса, постепенно набирал силу и по мере того, как рос, приобретал видимый облик. В тёмной горе жил он и там творил злодейские чары. Все боялись Колдуна из Дол Гулдура, но не знали ещё, как велика его мощь, растущая им на погибель.
Тогда же, когда первые тени залегли в Темнолесье, на западе Среднеземья появились
Курунир был самый старший и явился первым, после него пришли Мифрандир, Радагаст и другие истари, о которых в этой истории не рассказывается, потому что они отправились в восточные края Среднеземья. Радагаст был другом всех зверей и птиц, а Курунир больше жил среди людей, говорил хитро и в кузнечном ремесле знал всё до тонкости. Мифрандир сблизился с Элрондом и эльфами. Он постоянно странствовал, бывал далеко на севере и на западе. И нигде не жил подолгу. А Курунир побывал на востоке и, вернувшись, поселился в горном кольце Исенгарда, в башне Ортханк, которую построили в дни своего могущества нуменорцы.
Мифрандир оказался самым бдительным из всех. Именно он настороженно следил за наступлением Тени на Темнолесье, догадываясь, что это – первый знак возвращения Саурона, хотя многие считали, что там лишь назгулы. Маг сам отправился в Дол Гулдур, но Чародей скрылся от него, и довольно долго в тех местах был настороженный мир. Потом Тень вернулась и стала расти и крепнуть. Тогда-то и был впервые созван Совет Мудрых, названный Белым Советом. На нём были Элронд, Галадриэль, Кирдан и другие вожди эльдар, и с ними Мифрандир и Курунир. Курунира (а это был Саруман Белый) избрали тогда главой Совета, ибо прошлые хитрости Саурона он изучил лучше всех. Галадриэль желала, чтобы главой Совета стал Мифрандир, и Саруман был этим недоволен, ибо уже тогда был горд и стремился властвовать, но Мифрандир отказался. Ибо не хотел он зависеть ни от чего и ни от кого, подчиняясь лишь тем, кем был послан, и хотел сохранить полную свободу, приходя, когда и куда захочет, не имея постоянного места обитания. Саруман же принялся тщательно изучать все легенды о Кольцах Власти, о том, как они были сделаны и что происходило с каждым.
А Тень всё росла, и мрачнели сердца Элронда и Мифрандира. Ещё через некоторое время Мифрандир ценой большого риска снова побывал в Дол Гулдуре и в подвалах Чародея, убедился, что был прав в своих опасениях, и сам еле уцелел. Вернувшись в Эриадор к Элронду, он сказал: