После смерти Кун-сина (в 127 г.), младший брат его, И-ти-ша (Ичисе), сверг законного наследника, и захватил царскую власть. При И-ти-ше гунны потерпели несколько поражений. В 124 году китайская армия предприняла поход на север, захватила пленных и большое количество скота. В 119 году китайский отряд разбил гуннов около реки Тухум, на пути между Кукухото и Ургою. Кочевники бежали на Орхон. Китай продвинул свои сторожевые посты и границы к северу, были заняты восточная часть нынешней провинции Кан-су и Ала-шань. В 121 году китайцы покорили двух западных князей гуннской орды, и с этого момента Китай получил возможность свободного продвижения на запад. Был построен ряд военных постов и укреплений, шедших от китайской границы к Лоб-нору.[14]
Несмотря на ряд поражений, кочевники не прекращали своих набегов на китайскую границу. При царе О-уй (Ачви или Увэй), царствовавшем после своего отца И-ти-ши до 105 года, между Китаем и кочевниками велись мирные переговоры, не приведшие впрочем ни к какому результату. О-уй потребовал восстановления прежней ежегодной дани, на что Китай уже не соглашался.В длительной борьбе против гуннов Ханьская династия искала союзников на западе. Уход юечей обнажил западную китайскую границу. Стремясь восстановить прежнее положение и вернуть юечей, китайский император отправил в 138 году посольство Чань-киена, чтобы заключить с ними военный союз против гуннов. Не найдя уже юечей около Лоб-нора, Чань-киен попал в плен к гуннам, через несколько лет бежал, и продолжал свою дипломатическую миссию и поиски юечей. Наконец он нашел их в Туркестане, где они готовили свое вторжение в греко-бактрийское царство. Юечи на новых местах совершенно не интересовались союзом с Китаем и войной против гуннов. Их политические интересы были направлены на юг. Пробыв год у юечей, и не убедив их в необходимости совместной с Китаем войны против гуннов, посол, возвращаясь через Хотан и Лоб-нор в Китай, вторично попал в плен к гуннам, бежал, и наконец вернулся на родину. Чань-киен через посредство юечей получил и привез в Китай первые известия о народах далекого запада и Средиземноморского мира. Доклад посла о виденных им новых странах и народах очень заинтересовал китайского императора, и был использован китайской политикой для завоевания бассейна Тарима и Туркестана. Из доклада его мы узнаем, что в это время в бассейне Тарима существовало около 36 мелких городов — государств с оседлым земледельческим населением, принадлежавшим повидимому к иранскому племени (тохары), и по культуре своей отличавшимся от кочевников гуннов и осуней. Все эти государства со времени походов Мотуна (176 год) находились в некоторой зависимости от гуннской орды. Ко времени приезда Чань-киена часть этих государств повидимому уже успела освободиться от своего подчинения кочевникам, и готова была искать поддержки у китайцев. Ханьской династии удалось постепенно наладить связь не только с городами бассейна Тарима, но и с народами и племенами в нынешнем Туркестане и в северной Персии. Только два государства: Лу-лань (около Лоб-нора) и Ку-ше (Турфан) относились враждебно к попыткам Китая проникнуть на запад. В 108 году китайский отряд дошел до Лоб-нора и Турфана и подчинил оба враждебных государства. Таким образом, путь на запад был свободен. Около ПО года осуни освободились от своей зависимости от гуннской орды. В их кочевую державу, делившуюся на три части, входила, кроме нескольких племен осуней, часть саков (по китайски се) повидимому, под ударами юечей отколовшихся от главного племени. После неудачной попытки вовлечь юечей в военный союз, в Китае возникла мысль использовать для той же цели осуней. Было отправлено посольство, предлагавшее осуньскому царю переселиться на восток в земли, принадлежавшие ранее юечам. Осуни больше считались с могуществом своих соседей гуннов, чем с далеким Китаем, и не давали решительного согласия на союз. Осуньский царь отговорился тем, что он не сможет по своей старости справиться с неудовольствием, которое могло бы возникнуть среди отдельных осуньских племен при попытке переселить их на другие места. Несмотря на свою дипломатическую неудачу, Китай принимал самые решительные меры, чтобы подчинить себе западные страны.
В 104 году из Китая был отправлен на запад отряд в 60 тысяч человек под командой генерала Ли-коань-ли для завоевания Ферганы. Этот необыкновенный по смелости и величине пройденного пути поход китайской армии в Туркестан дал возможность установить постоянные сношения и торговлю с Персией и с северной Индией. Путь, проделанный китайским отрядом, а еще раньше народом юечей, имел громадное культурное значение, связывая западную Азию и Индию с Китаем. Благодаря этому пути и посредничеству кочевников, в Китай проник из северной Индии буддизм.