Он открыл вход перед царицей, приглашая выйти наружу. Царица вышла на вершину холма, а с ней и все, кто был в шатре. Снаружи также стояли друг против друга две армии, ожидая только знака, чтобы начать бой. Блестело целое море доспехов, мечей, щитов и копий. Развевались знамена, боевые кони рыли копытами землю от нетерпения. Все казалось прежним, но что-то неуловимо изменилось. Стих резкий холодный ветер, яростно завывавший над Кайреленом. Небо, покрытое облаками, потемнело. Сгустились сумерки почти, как ночью. Далеко-далеко за лесом на западе чернильным пятнышком обозначилась туча, идущая прямо к низине. Вместе с тучей издали надвигался странный звук, похожий на монотонное пение глухих и низких голосов. Туча приближалась быстро и росла на глазах. Вместе с нею рос и звук. Он становился громче и громче и походил уже не на пение, а на жужжание огромной стаи насекомых.
- Вы видите? - спросил воин из царской свиты, в ужасе глядя на небо.
- Да, это они, - проговорил Гвендаль, не отводя глаз от черного облака, наползающего на Кайреленскую низину.
- Кто? - в один голос воскликнули царица, Илья, Кадо и Юн.
- Боевые драконы, - ответил Гвендаль, пристально глядя в небо, - Как шумят их крылья! Сколько же их там?
В эту секунду над Мирадором и Кайреленской низиной поднялся ветер ужасающей силы. Он гнул деревья в роще, опрокидывал шатры и сбивал с ног воинов в тяжелых доспехах. Лошади испуганно заржали под армаисскими всадниками короля Налдара. Конникам пришлось сойти с седел, чтобы хоть как-то успокоить своих коней. Дружинники царицы кинулись к канатам и опорам, поддерживавшим царский шатер, чтобы они не порвались и не переломились. Юн повис на Илье, Кадо обхватил их обоих руками, чтобы поддержать. Нок и Тарилор ухватились за Вернигора, а Гвидо за Кальдиена и Налдара одновременно. Царица же стояла, оперевшись на меч и не отрываясь смотрела на дальний холм, окруженный плотным кольцом вражеских воинов. На его вершине виднелась черная фигура, она, казалось, управляла дикими порывами ветра, подчиняя их себе. Черная туча домчалась до Кайреленской низины, закрыв полнеба, и зависла над станом темного войска. Жители Дивного Края, собравшиеся в низине, и горожане на стенах и башнях Мирадора увидели, что это вовсе не туча, а стая драконов, летящих клином в боевом порядке. Драконы были так огромны, что закрывали собою дневной свет. Они остановились над той частью Кайреленской низины, где стояла армия Моины, их желтые глаза алчно горели в вышине. Небо зарябило от их черных перепончатых крыльев, чешуя на их сильных телах и когтистых лапах отливала блеском вороненой стали. На их спинах, держа в руках поводья из железных цепей, стояли рослые черные гоблины в рогатых шлемах. Войско царицы замерло в смятении, все, как один, бойцы воззрились на небо.
- Проклятая ведьма! - прошептала царица, с ненавистью глядя на женщину в черном, стоящую напротив нее на другом краю низины, - Они пожгут город и все войско. Что же делать?
- Дать бой и будь, что будет! - решительно заявил Нок, выхватывая из ножен свой меч.
- А может, лучше спрятаться и переждать пока они улетят? - возразил Гвидо.
- Даже мне не придет в голову такое! - возмутился Юн, - Но сражаться с драконами я тоже не хочу. Что делать - непонятно.
Полотнища ткани у входа в шатер снова открылись, и вышла Южная Колдунья. Испуганные появлением драконов царица и ее спутники не заметили отсутствия волшебницы.
- Отойдите в сторону и не мешайте мне, - попросила она и вышла вперед.
- Что ты будешь делать? - встревожился Кадо, - Это не опасно?
- Совсем нет, - ласково улыбнулась ему Колдунья, - Просто постойте молча и подождите.
- Чего ждать? Пока нас поджарят и слопают? - взвизгнул Гвидо.
Колдунья и бровью не повела в ответ на его слова. Она встала на краю обрывистого склона холма и запрокинула голову, глядя вверх на парящих над низиной драконов. Ее одежда вся трепетала на ветру и казалась неестественно белой среди буйства мрачных красок, обрушившихся с неба на Кайрелен. Не сводя глаз со стаи драконов, Колдунья вдруг запела высоким звонким голосом простенькую песенку с детскими и в то же время непонятными словами: