За всеми радостными переменами царь Василий, казалось, не хотел замечать того, что возрожденный «Дмитрий» все же материализовался и собирает новое войска для похода на Москву. Главными его воеводами стали польские полковники А. Лисовский и А. Зборовский, а также И. Заруцкий с донскими казаками. Сначала разношерстная армия попыталась было взять Брянск, но была отброшена царскими войсками, потом ей удалось захватить Орел, где самозванец и зазимовал. Весной первым активизировался со своим полком А. Лисовский. Он направился к Коломне и вскоре ее захватил. Царские воеводы А. Г. Долгорукий и И. А. Колтовский местничали друг с другом и о «государевом деле не радели», поэтому в страхе они просто сбежали. Царь Василий, опомнившись, отправил против нового самозванца войско под началом И. С. Куракина и Б. М. Лыкова, но среди детей боярских обнаружилась «шатость», т. е. склонность к измене, и воеводы поскорее вернулись в столицу. Они побоялись, что будут схвачены изменниками и выданы на расправу новому авантюристу.
В итоге к лету 1608 года подступы к Москве оказались ничем не защищены, и полки Лжедмитрия II двинулись вперед. Сначала был взят Можайск, потом — Звенигород и, наконец, армия оказалась на широком лугу около села Тушино. Тут и решили расположиться лагерем. Тем временем царь Василий метался как лев в клетке. Сил для сражений с новым врагом не было. Братья были достаточно бездарными полководцами, в других воеводах чувствовалась «шатость», дети боярские, составлявшие основу войска, в Москву не ехали.
Но и Лжедмитрий II был не настолько силен, чтобы взять штурмом опоясанную несколькими крепостными стенами столицу. Он лишь пытался взять город в осадное кольцо. Поэтому из тушинского табора были отправлены войска в Дмитров, Переславль-Залесский, Тверь, Суздаль, Шую. Все эти города сдались почти без боя. Сопротивлялся только Троице-Сергиев монастырь, охранявший подступы к Москве с севера. Даже целое войско под началом Я. П. Сапеги и А. Лисовского за 16 месяцев не смогло захватить святую обитель.
Вскоре в стране образовалось двоевластие. И Василий Шуйский, и Лжедмитрий II получили презрительное прозвище «полуцарь». У обоих были Боярская дума, приказы, Освященный собор во главе с патриархами. У Лжедмитрия им стал плененный ростовский митрополит Филарет. Русская знать вскоре поняла, что иметь двух слабых царей очень выгодно. Каждый зазывал к себе на службу и сулил чины и поместья. Переезжая по нескольку раз из Кремля в Тушино и обратно, можно было существенно обогатиться и взлететь к самому трону. В народе таких перебежчиков с насмешкой называли «перелетами».
Нельзя сказать, что царь Василий окончательно сложил руки. Осенью 1608 года он попытался в открытом бою сразиться со своим с соперником. Битва состоялась на Ходынском поле. Сначала удача оказалась на стороне Шуйского. Тушинцы побежали к своему лагерю, и казалось, что до полного их разгрома совсем недалеко. Однако тут из засады выскочили конные донцы под руководством отчаянного атамана Заруцкого и заставили царские полки повернуть назад. С большими потерями они были вынуждены укрыться за крепостными стенами.
К концу 1608 года положение Василия Ивановича стало критическим. От него отошли даже северо-восточные города: Галич, Устюжна и др. Сохраняли верность лишь Рязань, откуда с боями доставлялось скудное продовольствие, ряд городов в Поволжье, где ситуацию контролировала Понизовая рать Ф. И. Шереметева, и Новгородская земля. При отсутствии помощи внутри государства В. Шуйский стал искать ее извне, у соседей. Обращаться к польскому королю Сигизмунду III он не стал, поскольку с ним отношения были натянутыми. Это произошло из-за того, что царь был лично повинен в убийстве польских подданных. На его оправдательные письма король ответил, что не вправе вмешиваться в инцидент, поскольку миссия родственников Марины Мнишек носила частный характер. Однако, судя по всему, в отместку он решил поддержать новую самозванческую авантюру. Поэтому прибывшее в декабре 1606 года русское посольство во главе с Г. К. Волконским и дьяком А. Ивановым не нашло взаимопонимания с польскими дипломатами. Волконский должен был убедить короля в том, что первый самозванец не был настоящим сыном Ивана Грозного, а второй — не одно лицо с первым. Новым «Дмитрием», скорее всего, назвался Михалка Молчанов, и в царской грамоте даже приводился его словесный портрет. Но Сигизмунд не захотел верить Шуйскому, поскольку тот, в угоду конъюнктуре, постоянно менял свои показания. К тому же возрождение «Дмитрия» позволяло полякам вновь вторгнуться на Русь и разжиться за счет грабежей.
Когда царь Василий все это понял, он стал рассылать по стране грамоты, в которых называл Литву главной заводчицей новой самозванческой авантюры. Жителей Севера он просил собраться в Ярославле и прийти на помощь осажденной Москве. Но те не стали торопиться, желая узнать, чем закончится противостояние двух «полуцарей».
Спаситель М. В. Скопин-Шуйский