В 1932 году Павелич замыслил открыть партизанский фронт против Сербского правительства. В том же году были сформированы первые партизанские отряды, одетые в черную униформу, скопированную с одежды македонских сепаратистов. Ночью 6 сентября 1932 года усташи предприняли первую в своей партийной истории независимую боевую акцию — атаковали югославскую жандармерию в городке Брушани. Однако «молниеносная» акция превратилась в затянувшуюся перестрелку. Силы усташей были отбиты местной полицией, после чего за людьми Павелича началась настоящая охота, в которой участвовали даже армейские части. В конечном счете, потеряв несколько человек, люди Павелича пересекли итальяно-югославскую границу и ушли от погони. Неудачное восстание привело к тому, что сербы раскрыли несколько подпольных сетей хорватских националистов и буквально раздавили сопротивление в Ликском регионе.
В течение следующих двух лет основные базы Усташей находились в Италии. Павелич пытался встретиться с Муссолини, но итальянский диктатор не проявил ни малейшего интереса ни к хорватскому лидеру, ни к хорватскому сопротивлению.
Покушение на короля Югославии
Убийство короля Югославии (Марсель, 9 октября 1934 года) нанесло по движению Павелича еще один сильный удар. Одним из лидеров заговора был усташ Евген Кватерник. Реакция итальянцев была мгновенной. Руководителей усташей арестовали и обвинили в причастности к убийству югославского лидера. Павелич провел в тюрьме два года но следствие по его делу до конца доведено не было. В то же самое время новый югославский режим оказался намного более мягким, чем режим короля Александра I. Новый лидер страны — регент Павел отказался от силового подавления националистов и подарил народам Югославии некоторые свободы. Усташи воспользовались этим для возрождения своей конспиративной сети.
В 1937 году правительству Югославии удалось урегулировать конфликт с Италией, вследствие чего выпущенный из тюрьмы Павелич вновь оказался вне закона. Попытка установить контакт с Гитлером (посредством Хаусхофера и Гесса) провалилась. Несколько лет Павелич жил на гонорары с исторических романов и беспробудно пил. Казалось, мечта о создании хорватского государства никогда не сможет воплотиться в реальность…
В 1939 году началась II мировая война. В 1940 году в войну вступила Италия. Поскольку Гитлер не желал поддерживать союзника в попытках расширения Империи, Дуче приступил к самостоятельному планированию агрессии против Греции и Югославии. В этот момент руководители Италии вспомнили о Павеличе и попытались сделать из него свою марионетку, но командир Усташей послал потенциальных «союзничков» нафиг и начал со злорадством наблюдать за тем, как греки разносят в дребезги «непобедимую» итальянскую армию.
Создание Хорватского государства
27 марта 1941 года группа пробританских и просоветских офицеров во главе с генералом Симоновичем совершила в Югославии вооруженный переворот. Гитлер расценил случившееся как попытку включения Югославии в сферу влияния союзников и инициировал агрессию против горной страны. Получив поддержку от фюрера, Муссолини пригласил Павелича на личную встречу, договорился с Усташами о сотрудничестве, выдал хорватским националистам оружие и, даже восстановил работу их подготовительных лагерей. 5 апреля, накануне вторжения Рейха в Югославию, Павелич обратился по радио «к братьям-хорватам и сестрам-хорваткам» с призывом к полномасштабному восстанию и созданию Независимого государства Хорватия (Nezavisna drzava Hrvatska) далее НГХ.
Поглавник и новобранцы
Германская SD обещала усташам поддержку в формировании национального государства. Взамен хорваты должны были запросить помощь у Германии в целях спасения хорватского населения. Хорватия должна была стать протекторатом под управлением Италии и Германии. При этом в ее состав должны были войти земли Боснии и Герцоговины.
6 апреля 1941 Германия, Италия и Венгрия, при поддержке Болгарии атаковали Югославию сразу с нескольких направлений. Югославская армия не смогла защитить свою страну. В следствие внутренних проблем и национальных противоречий она потерпела быстрое и чудовищное поражение (немцы потеряли 151 человека убитыми!). Король Петр II удрал из страны, прихватив золотой запас. Министры тоже дали деру. 17 апреля Югославское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции.