Как следствие, 1942 год стал самым тяжелым годом для Югославских коммунистов. Люди Тито терпели одно поражение за другим. Во время битвы за Козару, усташи и солдаты вермахта наголову разгромили крупную партизанскую группировку. Из образовавшегося котла ускользнуло не более 1000 человек. Тито был вынужден оставить Боснию и перебраться в горную Крайну, где коммунисты с ходу захватили крупный районный центр Бихач. В отместку за предшествующие лишения, партизаны убили всех представителей хорватской администрации и более 700 человек усташей. Попытка хорватов отбить горный плацдарм закончилась полным провалом, поскольку усташи вводили свои войска в бой по частям. Во время этих безуспешных «набегов» погиб руководитель «Черного легиона» Юре Францетич.
Усташи теряют инициативу 1943–1944 г.
Не сумев перемолоть партизан в открытом конфликте, Усташи, решили выбить из-под ног коммунистов «питательную среду». В этих целях руководство Хорватского государства приступило к созданию концентрационных лагерей. В лагеря попадали партизаны, противники режима и лица «не арийской» национальности. Газовых камер у Усташей не было, так что проблему перенаселенности лагерей они решали при помощи голода, болезней и массовых убийств с использованием холодного оружия (ножей-сербосеков и кувалд). Детей, попавших в лагеря, хорватские надсмотрщики морили голодом и холодом, а после убивали, как нетрудоспособных. Мальчиков постарше отправляли в так называемые «Лагеря усташеских воспитанников», где новичкам промывали мозги и учили ненавидеть партизан. В конце войны фанатичную молодежь бросили против бойцов Тито. Сражаясь с невиданной яростью, они погибли практически поголовно (брать их в плен было попросту опасно).
В 1943 году, в связи с провалом Гитлеровского блицкрига на Востоке, некоторые дальновидные Усташи поняли, к чему дело идет и начали перебегать на сторону партизан. Тито, в свою очередь, развернул массовую пропаганду марксизма среди мусульман и захватил новые плацдармы в Боснии. В конечном итоге получилось так, что коммунисты вместе с мусульманами повели борьбу против усташей, состоящих в союзе с четниками.
Павелич и казаки Вермахт
аК этому времени Хорватия стояла на грани полномасштабной экономической катастрофы. Карточная система, призванная решить ситуацию, оказалась несостоятельной и привела к появлению мощного черного рынка. На фоне 6-ти дневной 12-ти часовой рабочей недели начались конфликты между владельцами и работниками предприятий, участились случаи преднамеренного промышленного саботажа. Вертикаль власти, сложившаяся внутри страны, разваливалась буквально на глазах.
К середине 1944 года стало понятно, что будущего у Германии нет, войну выиграют союзники. Наблюдая за ростом партизанского движения и успехами Красной армии, левое крыло усташей (во главе с Лорковичем и Вокичем) попыталось убедить Павелича переметнуться на сторону союзников и открыть страну для Американо-Британского десанта. Однако для реализации подобной операции следовало нейтрализовать германские подразделения, находящиеся на территории Хорватии. Павелич на мятеж не решился, поскольку помнил, чем переход на сторону союзников закончился для Итальянцев. Лорковича и Вокича исключили из Усташеской партии, арестовали, а позже казнили. Впрочем, массовых репрессий в стране не было, все соратники Лорковича остались на своих постах.
Конец Усташеского государства
28 сентября 1944 года, по прямой просьбе Тито, на территорию Югославии вступили Советские и Болгарские коммунистические войска. Уничтожая очаги германского сопротивления, Советская армия стремительно шла вперед, партизаны Тито двигались следом и попутно вырезали своих обидчиков. Так, например, после взятия Белграда, партизаны расстреляли и повесили не менее 30 000 человек, в числе которых были не только усташи, но классовые враги — богатые сербы (промышленники, предприниматели, банкиры и часть интеллигенции).
Зимой 1944–1945 года в Югославии начались упорные бои между коммунистическими силами и разнообразными противниками Красного режима, сформировавшими единый фронт. Усташи сражались отчаянно, поскольку понимали, что в случае поражения партизаны не пощадят никого. Однако, их дело было обречено с самого начала. Сказывалась нехватка артиллерии и тяжелой техники. В декабре 1944 года Усташеский антикоммунистический интернационал закрепился на территории Хорватии. Против него действовала новорожденная Югославская армия, вооруженная советской техникой и советским же оружием. Силы Красной армии к этому моменту были выведены из страны и продолжали борьбу на участках советско-германского фронта.