Что касается Хорватии, то местное население встретило нацистов с энтузиазмом. Хорватские националисты Кватерника-старшего подняли вооруженный мятеж и заняли Беловар. Межу югославскими полицейскими и хорватскими националистами вспыхнула короткая война, пленных в которой не брали. Уже к 10 апреля Усташи взяли под свой контроль столицу Хорватии Загреб и провозгласили создание НГХ. Массы хорватского населения ликовали и приветствовали вермахт, как «освободителей от сербского гнета». Хорватские политические лидеры югославской поры признали Павелича в качестве вождя хорватского государства. Католическая церковь поздравила Павелича с победой позднее светских деятелей –13 апреля 1941 года архиепископ Степинац сформулировал официальное и благожелательное отношение церкви по отношению к новому государству.
15 апреля 1941 года в Загреб прибыл Павелич, под руководством которого изначально аморфное НГХ начало собираться в единую государственную структуру. Сабор (национальный аналог парламента) Хорватии избрал Павелича новым руководителем государства, в котором Усташи заняли подавляющее большинство государственных должностей. Деятельность всех политических партий была приостановлена, Югославскую конституцию заменил пакет государственных актов, были приняты арийские законы о национальной принадлежности и арийской крови (!), которые запрещали межэтнические браки. Как всегда в категорию недочеловеков попали евреи и цыгане. Серб мог считаться человеком лишь после принятия католичества. Боснийцы считались полноценными арийцами, как и вообще все мусульмане югославского происхождения. Усташеский журналист Будак описал новую доктрину следующими словами: «НГХ является исламским государством повсюду, где люди исповедуют мусульманскую веру… Мы являемся государством двух религий — католичества и мусульманства…».
Указом от 21 мая 1941 г унтерменши должны были носить на рукаве специальные повязки, на которых была вышита буква: "Z" (Zid) — для евреев, "С" (Cigan) — для цыган и (внимание, локальная новинка!) "Р" (Pravoslavac) — для православных сербов. В отличие от немцев, хорватское правительство не успело распространить это позорище по территории всей страны и ограничилось лишь несколькими городами. В селах и деревнях усташи и сочувствующие им боснийцы определяли не арийцев на глаз.
Важным законодательным актом стал национальный приказ, на основании которого была сформирована хорватская армия. Униформа новой армии была чрезвычайно разнообразной. Солдаты и офицеры хорватской армии донашивали прежнюю югославскую форму с кепи германского образца. Военнослужащие-мусульмане носили красные фески с кистями. На головных уборах помещались латунные кокарды в виде литер "NDH" или “U” вписанных в декоративный узор. В стране были введены знаки различия нового образца. Воинское звание определялось по числу звездочек в форме трилистника и ширине нашивок на петлицах. Цвет петлиц различался по роду оружия: голубой — ВВС, черный — танковые войска, красный — пехота. Полицейские силы НГХ включали в себя Хорватскую жандармерию (пять полков под командованием генерал-майора Милан Меслер). В городах полицейские функции были возложены на службу Охраны Порядка (5 тысяч сотрудников).
Стоит отметить, что Хорватские нацисты поначалу не отличались особой стойкостью в бою и имели серьезные проблемы с дисциплиной. Связано это было с тем, что руководители на местах формировали отряды усташей, не прислушиваясь к требованиям центра. Как следствие, в отряды попадали не только идейные бойцы, но также бандиты и прочие маргинальные элементы. Именно таким, локальным образом был сформирован 1-ый ударный усташеский полк, получивший известность, как «Черный легион» (название было получено из-за черной униформы бойцов). Помимо официальных усташей, на территории Югославии начали действовать «дикие усташи», шайки бандитов, воевавшие под хорватским флагом и активно занимавшиеся уничтожением цыган и сербов.
В середине лета НГХ присоединилась к антикоминтерновскому пакту, после чего (в декабре 1941 года) объявила войну Британской империи. В обмен на северное побережье Долмации Хорватия получила ценного союзника в лице Италии. Королем хорватского государства номинально стал Томислав II (принц Аймоне Маргарита Мария Джузеппе ди Торино). Павелич этого выскочку видеть не хотел и Томислав II в Загребе так никогда и не появился. Все эти реверансы перед итальянцами были вызваны тем, что Павелич отлично понимал следующий факт — одно резкое движение и Рейх сомнет Хорватское государство, также, как он смял украинских и эстонских националистов. Италия давала некую защиту от имперских выходок Гитлера.
Стоит отметить, что пронацистское правительство Сербии такой защиты не имело, и поэтому было вынуждено терпеть на своей территории оккупационные силы, которых на территории Хорватии не было аж до 1943 года.
Согласно официальным данным Загреба, новая хорватская держава занимала 115.000 кв. км. (без учета территорий, отданных союзникам по борьбе), а ее население составляло 6 млн. человек.