В районе Или джунгары сталкивались с киргиз-кайсаками, мусульманами тюрками-кочевниками, которые главенствовали от Балхаша до Урала. Три киргиз-кайсацких орды, весьма слабо соединенные между собой, еще подчинялись единому хану Тауке (ум. 1718), известному, по словам Бартольда, как законодатель своего народа, при котором эти вечные кочевники достигли хотя бы минимальной организации и стабильности. Приблизительно с 1597-1598 гг., времен царствования хана Тауэккеля, киргиз-кайсаки отняли у узбекского, или шейбанидского, Бухарского ханства города Туркестан и Ташкент; сто лет спустя мы видим, как Тауке принимает в Туркестане русских (1694) и калмыцких (1698) послов. Находясь на таком уровне могущества и пользуясь неприятностями, доставленными джунгарам их войнами с Китаем, Тауке без колебаний убил джунгарских послов вместе с 500 сопровождающими, к тому же сделал это особо отвратительным способом.
Это истребление посольства в последние годы XVII в., в углу степи между Или и Сырдарьей, воскрешало под видом борьбы между кочевыми ордами старый этнический и религиозный конфликт. Кому будет принадлежать западная степная империя – тюркам или монголам, мусульманам или буддистам? Верх вновь одержали вторые. Цэван Рабдан напал на Тауке и разбил его (1698). Булат, или Болат-хан, вождь Среднего жуза, наследовавший в 1718 г. Тауке, был еще менее удачлив в войне с джунгарами, которые отняли у киргиз-кайсаков города Сайрам, Ташкент и Туркестан (1723). Три жуза, разделенные поражением, разошлись. Часть вождей Старшего и Среднего жузов признали над собой сюзеренитет Цэван Рабдана. Этот последний также добился признания своей власти иссык-кульскими кара-киргизами, или бурутами, и удерживал под властью джунгаров ходжей Кашгара и Яркенда, как было установлено еще его предшественником. На севере его брат Цэрэн Дондуб, чьи личные владения находились на озере Зайсан и на Эмеле, вступил в конфликт с русскими, которых вынудил на некоторое время оставить крепость Ямышевскую на Енисее (1716). Карательная экспедиция русских весной 1720 г. возле Зайсана наткнулась на войско Галдан Цэрэна, сына Цэван Рабдана, который с двадцатью тысячами джунгаров сумел их остановить, несмотря на то что их лукам противостояло огнестрельное оружие. Бассейн Зайсан-Нора остался за джунгарами. В конце концов русско-джунгарская граница была установлена по крепости Усть-Каменогорская, основанной русскими на Иртыше в том же 1720 г. на 50-м градусе северной широты.
Не дожидаясь укрепления своей империи на западе, Цэван Рабдан возобновил на востоке против маньчжурского Китая политику своего дяди Галдана. Политико-религиозные раздоры в тибетской церкви дали ему повод к этому. После смерти далай-ламы Нгаванг Лобсанга между 1680 и 1682 гг. ламаистской церковью управлял светский министр Сангье Гьямцо, сначала от имени покойного понтифика, утверждая, что тот жив, затем (1697) от имени маленького мальчика, возведенного им в сан далай-ламы. Сангье Гьямцо принял сторону джунгаров против Китая. Император Канси натравил на него хошутского хана Кукунора, Лацан-хана, который в 1705–1706 гг. вошел в Лхасу, казнил Сангье Гьямцо и низложил юного далай-ламу, выбранного тем. После весьма сложных интриг Лацан-хан и Канси назначили нового далай-ламу, получившего инаугурацию от китайского императора (1708–1710).
Цэван Рабдан с неодобрением смотрел на эти перемены. Моральное влияние тибетской церкви в Монголии были слишком велико, чтобы он допустил, чтобы она служила Китаю. Приблизительно в июне 1717 г. он отправил на Тибет армию под командованием своего брата Цэрэн Дондуба, который совершил невероятный по дерзости бросок из Хотана через Куньлунь и высокогорные пустынные плато прямо на округ Нагчу-цонг, где представитель китайской партии хошутский хан Лацан предавался радостям охоты. Хотя и застигнутый врасплох, Лацан до октября сдерживал противника в ущелье между Нагчу-цонгом и Тонгри-нором, очевидно, на перевале Чанчунла; но в конце концов был вынужден отступить в Лхасу, преследуемый по пятам армией Цэрэн Дондуба. 2 декабря 1717 г. предательство открыло джунгарам ворота Лхасы. На протяжении трех дней воины Цэрэн Дондуба истребляли реальных и мнимых приверженцев китайской партии. Лацан-хан, пытавшийся оборонять Поталу, был убит во время бегства. Даже сама Потала, святая святых, была предана разграблению. Удивительно было наблюдать, как набожные ламаисты джунгары грабят священный город их религии, чтобы украсить захваченными в нем ценностями монастыри своей столицы Кульджи: но разве средневековые христиане, например венецианцы в Александрии и Константинополе, вели себя иначе? И разве «война за реликвии» началась не почти одновременно с возникновением буддизма?