Серия XVII произошла от более ранней серии V через два промежуточных проекта. Первым из них стал VB (позже названный VB60 или V.60), который был миниатюрной 60-тонной версией лодки V серии, но двигателем для нее служила новая турбина Вальтера. Эта новая система была подобна предложенной для V серии, используя пергидроль как источник кислорода, но отличалась способом преобразования энергии. Вместо простого использования образовавшегося в процессе разложения перекиси кислорода для работы дизеля, турбина Вальтера использовала также и выделяющееся при этом тепло. В результате разложения появлялся кислород и пар, разогретый до более чем 930°С, эти компоненты можно было использовать для сжигания нефтяного топлива в камере сгорания, а образовавшийся поток газов и пара направлять в турбину. Когда все это было реализовано, получилась гораздо более компактная и легкая двигательная установка по сравнению с дизелем той же мощности и полностью независимая от притока воздуха извне. Главным недостатком системы было то, что потреблялось огромное количество пергидроля (турбина Вальтера использовала в 25 раз больше рабочего вещества на милю, чем дизель), серьезно ограничивая дальность плавания лодки, оборудованной только турбиной.
Даже на чертежных досках было видно, что проект VB получится слишком маленьким, чтобы стать эффективной опытной платформой для новой двигательной установки. Он был заменен новым проектом, V.80, эта лодка была спущена на воду 19 января 1940 г., достроена и интенсивно испытывалась. При водоизмещении в 80 т это был не более чем невооруженный опытный аппарат, который никогда не входил в состав Кригсмарине. У V.80 были свои болезни роста, но эта лодка показала возможности системы Вальтера, достигнув неслыханной скорости в 28 узлов под водой.
Вслед за относительным успехом V.80 был разработан первый из пяти различных проектов, объединенных под обозначением серия XVIIA, 650-тонный V.300, предложенный в 1941 г. Проект предполагал установку дополнительного небольшого обычного дизеля, чтобы преодолеть ограничение дальности V.80. Это создало новую проблему. После размещения двух силовых установок, обширных емкостей для пергидроля остался только небольшой отсек для команды и вооружения. В 1943 г. V.300, переименованную в U-791, спустили на воду, но достроена не была. Во втором и третьем проектах серии XVIIA, которые получили обозначение V.300 II и III, были предложены ряд изменений по сравнению с V.300. Оба варианта были отклонены в пользу следующего проекта.