Понимая, что делать было нечего, решил Владимир ночлег найти и утром уж планы строить. Возжелал он с Ярополком немедля разобраться, ибо его одного во всех бедах винил, хоть и не было доказательств тому.
Однако уготовила судьба Владимиру жребий заманчивый и опасный. Чуть рассвет коснулся выжженной пустоши, как в дом худой, что на самом отшибе стоял, зашёл Мстислав в одеянии длинном и чёрном. Вскочил Владимир, в атаку ринуться вздумал.
— Прежде чем меня убьёшь, позволь рассказать, что здесь произошло на самом деле, — предложил Мстислав, заметив блеск меча, что наготове Владимир всегда держал. — Я тебе не враг.
Сжал кулаки Владимир, насмешливого взгляда не тая, но сдержал свой нрав и кивнул Мстиславу, за стол косой усаживая.
— Твоё сердце справедливо гневом на брата моего пылает, — начал Мстислав. — Деревню Ярополк извёл. В пожаре все жители полегли, в том числе и семья твоя. Однако Дарину он сам убил.
Взбесился Владимир, встал во весь рост, но тут же как подкошенный сел и слова вымолвить не мог, будто чары наложили.
— Потерпи чуть-чуть. Нрав у тебя буйный, сложно придётся, — задумчиво протянул Мстислав, оценивающе на юношу глядя. Качнув головой, продолжил: — Давно мы с Ярополком на свете живём, знания новые находим и вечность коротаем. О том, что худое брат задумал, я догадывался, но только до последнего верить отказывался. За то прости — самонадеянным был. Я поспешил сюда, как только окончательно осознал его план, но было уже слишком поздно. Не успел никого спасти. Тогда почувствовал, что ты скоро возвратишься, и здесь дожидаться стал. Я помочь тебе хочу, Владимир. Не ожидал я такой подлости и глупости от Ярополка, оттого и больно мне. Позволь же подмогу тебе оказать да имя своё оправдать.
Выжидающе Мстислав на Владимира посмотрел, с решением поторапливая. Призадумался юноша: с одной стороны, месть его одолевала и общаться с братом Ярополка не желал, но с другой — он не представлял себе даже, где искать подлеца. А Мстислав, судя по виду его загадочному и опасному, точно брата сможет из-под земли достать.
— Я согласен, — проговорил Владимир, пожимая протянутую ладонь.
С благодарностью кивнул Мстислав и проговорил:
— Слушай же, что ныне тебя ожидает. Найти Ярополка — легко, а победить его — одному не под силу, — признался Мстислав и пустился в долгий рассказ о жизни своей.
Так узнал Владимир, что после давнего набега врага окаянного остались два близнеца сиротами. Кое-как успели они спастись от напасти, а позже поселились в землянке полусгнившей. Летом ещё справлялись, еду худо-бедно добывали, но зимой пропали бы дети непременно. Однако судьба оказалась к ним милосердна — мимо проезжал Моргамон, изгнанник и скиталец. Увидал он в них продолжение дела своего и взял под защиту.
От богини судеб Мораны получил Моргамон в дар знания тёмные и древние и стал именоваться первым на земле чернокнижником. Из трактатов выучил он заклинания колдовские, умения некроманта получил, а потому желал занятия свои продолжать и учеников воспитать, коих и приобрёл в лице близнецов. Научил Моргамон братьев болезни выводить, в будущее глядеть да обряды разные проводить. Жизнь ему долгую приносил камень зачарованный — рубин алый.
Как увидал Ярополк его, так сразу себе возжелал, однако учитель не позволял и приговаривал: «Докажи, коль достоин». Мстислав же равнодушным к камню оставался. Ему по душе были целительские чары да глубинные познания о природе — более ничто сердце не трогало. Часто он в лес уходил, где встречал зверей и иных обитателей, наблюдал, порой общался с ними, ежель позволяли.
Но однажды по возвращению с прогулки нашёл Мстислав холодное тело учителя. Не поверил он словам Ярополка, что Моргамон от давней болезни пал, но промолчал, не желая с братом ссориться. Похоронили они чернокнижника по обрядам положенным, пожелали ему обитания спокойного в холодных землях Нави и отправились куда глаза глядят. Сделались братья странниками, вечно ищущими знаний и помогающими людям, а камень, колдовской, ныне им обоим принадлежал. Однако замечал Мстислав, с каким вожделением поглядывает на рубин Ярополк, и понимал, что грезит брат властью непомерной. Однако подозрениями и мыслями ни с кем не мог поделиться и только лишь наблюдал, лихого выжидая.
— Я всегда хотел людям помогать, — продолжил Мстислав. — А Ярополк… Его же другое прельщало. Я догадывался, чем его душа в последнее время полнилась, но признаваться в этом сам себе не хотел. Всё пытался уговорами и байками наставить брата на истинный путь, уберечь его от алчности и жадности, но он оставался глух. Затем, годы спустя, мы здесь оказались, Дарину встретили. Я наивно понадеялся, что Ярополк на самом деле влюбился и всё теперь будет славно, однако ошибся.
От упоминания сестры любимой тоска в душе Владимира заныла, напоминая о запахе гари, что с каждой минутой всё глубже и глубже проникал под кожу.
— Зачем он?.. — не договорил молодец, на развалины поглядывая.
Глубоко вздохнув, пояснил Мстислав: