— Сынок мой! — сказала старуха, удерживая ее. — Вижу я, что ты непоколебим в своем намерении. Я тебя предупреждаю, что поездка твоя будет очень трудной и опасной. Но я тебе скажу, как избежать этих трудностей. Если ты выполнишь все, что я тебе скажу, ты достигнешь своей цели. Знахарь не даст лекарство без вознаграждения, взамен он попросит семя дерева, которое находится у трехголового дива. Плоды того дерева целебны и вылечивают разные болезни. Когда ты придешь в жилище дива, сделай что-нибудь хорошее всем его животным и слугам. Потом постарайся взять у дива плод того дерева и убежать с ним. Если див погонится за тобой, вот тебе зеркало, гребень и брусок. Как только див приблизится к тебе, брось какой-нибудь из этих предметов через плечо, это преградит дорогу диву. Ну вот, теперь иди, счастливого тебе пути!
Девушка взяла зеркало, гребень и брусок, горячо поблагодарила старуху и поехала дальше.
Ехала она несколько дней и ночей, наконец приехала в жилище трехголового дива. Ей бросилось в глаза, что ворота крепости полуразвалены и запачканы. Она быстро поправила их и вычистила. Вошла она в ворота и увидела с одной стороны много огромных собак на привязи, а с другой — лошадей. Лошадям брошены кости, а собакам — сено. Она взяла кости и бросила их собакам, а сено — лошадям. Пошла она дальше и увидела, что несколько служанок стоят около раскаленного танура и пекут диву лепешки, которые прилепляют к раскаленному поду танура голыми руками, и потому руки у них все сожжены. Девушка приветливо с ними поздоровалась, тут же села и сшила им нарукавники для выпечки хлеба. Служанки обрадовались нарукавникам и спросили:
— Эй, красивый юноша, зачем ты сюда пришел? Девушка рассказала им о своей цели.
— О, это очень трудное дело, — сказали служанки, — див прячет семена этого дерева в мешочке под своей подушкой, нелегко их взять у него. Если даже возьмешь, то не сможешь вырваться из его лап.
— Если я сумею взять семена, то уж придумаю, что делать потом! — сказала девушка.
— Ну, коли так, иди! — посоветовали ей служанки. — Мы знаем, что див спит, растянувшись на спине. Когда ты подойдешь к его логову, посмотри, оба ли глаза у него открыты? Если оба, то значит он спит, можешь взять у него из-под головы мешочек. Но если у него открыт один глаз, значит он не спит, — скорее беги обратно.
По рассказам слуг девушка нашла логово дива и, когда вошла к нему, увидела, что оба его глаза открыты. Крадучись, она подошла к нему, вытащила из-под его подушки мешочек и быстро убежала.
Но див тут же вскочил и закричал:
— Эй, слуги, скорее хватайте вора!
— Нет, мы не будем его ловить, — сказали служанки, — он нам пошил нарукавники, и теперь мы не сжигаем руки!
— Эй, кони, ловите его!
— Нет, мы не будем его ловить! — сказали кони. — Ты вместо сена клал нам кости, а он положил нам сена!
— Эй, собаки, вы ловите его!
— Нет, — ответили собаки, — мы не будем его ловить, ты вместо еды клал нам сено, а он положил кости.
— Эй, ворота, вы схватите его!
— Нет, — сказали ворота, — ты нас испачкал и сломал, а он вычистил нас и исправил!
Видит див, что никто не хочет ловить смельчака. Тогда он сам погнался за девушкой. Он помчался что было силы и почти догнал девушку, уже протянул лапу, чтобы схватить коня за хвост, но девушка в тот же миг бросила через плечо зеркало, которое дала ей старуха. Зеркало сразу всплеснуло волной и превратилось в быструю и широкую реку.
Огромный див бросился в реку и с большими мучениями добрался до другого берега. Вот он опять погнался за девушкой и почти настиг ее. Но только он протянул лапу, чтобы схватить за хвост коня, как девушка через плечо бросила брусок, а он с грохотом превратился в высокую и большую гору. Див остался за горой, а девушка во весь дух погнала коня.
Хотя и много прошло времени, но див перевалил через гору и опять погнался за девушкой, вот уже он почти догнал ее и протянул лапу, чтобы схватить коня за хвост, но девушка в этот момент бросила за спину гребень. Тут же появился густой лес, не имеющий конца и начала. Див кинулся в одну сторону, кинулся в другую — не мог пройти через густой лес и вернулся обратно.
Так девушка ускакала от дива и жива и невредима приехала в город знахаря. Поспрашивала она у людей, нашла его двор и постучалась. Из-за ворот послышался чей-то голос:
— Сейчас! — и ворота торопливо распахнул юноша — сын знахаря. Он встретил гостя и провел его к отцу.
— Это лекарство, — начал знахарь, — я дам тому, кто взамен привезет мне семя одного дерева.
— Я уже привез! — воскликнула переодетая девушка и протянула знахарю это семя.
— Очень хорошо, очень хорошо! — сказал знахарь. — Вы сделали благородное дело. Плодами этого дерева я вылечу от смертельных болезней много людей нашей страны.
И знахарь стал расспрашивать:
— Ведь эти семена были у трехголового дива, как вы их у него взяли? Самые сильные богатыри пытались пройти к нему, но не могли!
Девушка рассказала знахарю о своем путешествии к диву.