— Бабушкины сказки! Вот дубинка — это дело! — Он помахал своей палкой. — В крайнем случае — образок святой… а лучше всего пойдем-ка скорее…
Молодые люди прибавили шагу.
Однако шуршание в кустах не прекращалось.
А потом на дороге перед ними появилась сутулая фигура.
Это был мужчина средних лет. В свете багровой луны его лицо казалось окровавленным.
— Куда вы спешите, молодые люди? — проговорил он хриплым голосом.
— Домой, месье, домой! — ответила девушка испуганно.
— Какая лунная ночь! — прохрипел незнакомец.
— Да, месье… позвольте нам пройти!
— Я бы позволил, да вот луна…
— Что — луна?
— Луна — моя повелительница, моя богиня… Она не велит мне пропускать вас. Она велит мне… она велит мне сделать нечто, чему противится мое сердце…
— Послушайтесь своего сердца, месье… вспомните о заповедях Господа нашего…
— Я бы и рад, но сегодня такая луна… такая луна… я не в силах ей противиться!
Незнакомец не успел договорить эти слова, как с ним начало происходить нечто ужасное и непостижимое.
Лунный свет, который озарял все его тело, превратился в багровые полосы, исполосовавшие всю его смуглую кожу, как плеть палача. По телу незнакомца пробежала мучительная судорога. Он сгорбился, руки его вытянулись едва ли не до земли, пальцы скрючились, и ногти на них превратились в длинные острые когти. Лицо его страшно исказилось, превратившись в оскаленную звериную пасть, из которой торчали длинные желтоватые клыки.
— Святая Женевьева, защити нас! Будь нашей заступницей! — пролепетала девушка заплетающимся от страха языком и спряталась за своего спутника. Тот поднял было свою окованную дубинку, но монстр небрежно взмахнул лапой, и дубинка отлетела в сторону, как подхваченная ветром соломинка. Тогда юноша тоже принялся бормотать молитвы, которые с трудом припомнил, и вытащил из-за пазухи простенькое деревянное распятие, которое выставил перед собой.
Монстр, который тем временем окончательно превратился в огромного зверя, издал рычание, перешедшее в хриплый лай, больше похожий на страшный смех. Он бросился к несчастным путникам, одним ударом лапы отбросил юношу, оставив своими когтями на его плече кровавую полосу, отшвырнул распятие и одним прыжком настиг девушку, склонился над ее горлом…
В последний момент она выставила перед собой руку с зажатым в ней голубоватым камнем.
Луч багровой луны упал на этот камень, и камень вспыхнул тусклым кровавым светом…
И тут что-то непонятное случилось с оборотнем.