На первый взгляд самым великолепным достижением Карла является его расширение границ франкского государства благодаря добавлению королевства лангобардов, Испанской марки, Саксонии и славянских земель на Эльбе и Драве к тем территориям, которые он унаследовал от отца. Эти завоевания являются итогом тщательно разработанного плана действий, выполненного твердой рукой и доведенного до успешного конца. Карл унаследовал от отца и деда долг, который они считали своим, защищать христианскую Европу от сарацин, славян и язычников-саксов, трех врагов, которых его предки оттеснили, но не сокрушили. Сопутствующая задача — обращение в христианство новых подданных, которых он мог покорить. Он должен был справиться с саксами и славянами, как Карл Мартелл — с фризами и тюрингами, а значит, продвинуть внешние оборонительные укрепления христианского мира в те части Центральной Европы, которые до этого пребывали во мраке дикости и язычества. Только сарацин нельзя было обратить. Карл понимал, что мусульман легче уничтожить, чем заставить отказаться от ислама. К этим большим и полезным задачам, которые Карл унаследовал от великих майордомов, добавилась еще одна, не столь приятная. Он должен был скрепить союз с папством, сокрушив народ лангобардов. Это дело начал Пипин, и Карлу ничего не оставалось — только исполнить волю отца. Тем самым он уничтожил здоровое и энергичное христианское государство, возможную основу для сильного итальянского народа, и обрек франкское королевство на бесполезный союз, который привел к семи векам разлада. Хуже того, он твердо установил светскую власть папства — это проклятие преследовало Италию на протяжении тысячелетия. Бонусы, полученные им взамен — благословение его королевской власти папой и императорский титул, — представляли для него весьма сомнительную ценность. Еще до конца IX века станет очевидно, что дом святого Арнульфа, как и все династии, последовавшие за ним, потеряли больше, чем получили, связавшись со Святым престолом. Они получили из рук папы императорский титул и полномочия защищать единство христианского мира. Для римского понтифика это означало, что они должны были отдавать церкви все, что она пожелает.
Прежде чем перейти к рассказу о ранних завоеваниях Карла Великого, необходимо сказать несколько слов о границах, существовавших в момент смерти его брата Карломана. В Германии граница на севере и юге удерживалась двумя вассальными народами, фризами и баварцами, уже ставшими христианами и за последние пятьдесят лет оказавшимися в большей зависимости от франков, чем раньше. Хотя у них еще оставались собственные местные правители. К востоку от фризов жили саксы, народ, который ни Меровинги, ни ставшие их преемниками майордомы так и не смогли укротить. После трех сотен лет сражений граница между франками и саксами находилась там же, где в 500 году. К востоку от саксов жили народы, едва ли известные франкам, — славянские племена ободритов, вильцев (лютичей) и сорбов.
Восточными соседями Баварского герцогства были другие славянские народы, которые когда-то входили в эфемерное королевство Само — чехи и моравы, жившие на верхней Эльбе, а также обитатели Карантании на Драве. За этими славянами располагались владения аварского кагана, теперь находившиеся в упадке из-за гражданских войн и мятежей славянских подданных.
Между Фризией (Фрисландией) и Баварией границу королевства Карла удерживали тюринги. Ими больше не правили местные принцы. Территория была разделена на франкские графства, как и смежная с ними Швабия. Тюрингия и Швабия были составными частями государства Карла. Соседями тюрингов за границей были сорбы. Юго-восточную границу государства франков образовывала горная цепь — Альпийский хребет, за которым находилось лангобардское королевство короля Дезидерия. Его юго-западным пределом были Пиренеи, за которыми жили сарацины Испании. Ими в тот момент правил Абд ар-Рахман из Омейядов, который в 755 году установил свою власть и сформировал государство, независимое от халифата Аббасидов.