Приехавший из Европы Петр начал жестко вводить в России европейские порядки. Он приказал брить бороды и носить немецкое платье. Бороды было разрешено носить только духовенству и крестьянам. Посадские люди могли получить разрешение на ношение бороды при уплате особой пошлины. За ношение бороды платили упрямые бояре, купцы, служилые люди, посадские, ямщики — от 30 до 100 рублей, и эта сумма была очень значительна. На улицах под охраной выставлялись манекены в немецкой, венгерской, французской одежде. Русское платье запрещалось продавать в лавках, с ослушников брали штрафы.
Петр I изменил летоисчисление и календарь. К этому времени из европейских стран только Россия придерживалась строгого, византийского календаря, в котором отчет времени велся от основания Рима. По этому летоисчислению 754 год до н. э. считался 5508 годом. Новый год в России начинался 1 марта. По указу Петра за 31 декабря 7208 года «от сотворения мира» наступило 1 января 1700 года от Рождества Христова. Двести пушек на Красной площади в Москве стреляли целую неделю. Вместе с Европой Россия вступила в XVIII столетие.
Поездка «Великого посольства» доказала невозможность создания антитурецкого союза. Но именно тогда Петр получил предложение саксонского курфюрста и польского короля Августа II о союзе против Швеции. Внешняя политика России была изменена. Новой ее целью стала борьба за выход к Балтийскому морю, борьба за возможность сотрудничества с Европой без посредников.
Проблема балтийского побережья, из удобных гаваней которого можно было свободно торговать с Западной Европой, занимала умы московских политиков со времен Александра Невского и Великого Новгорода. Первый русский порт у Финского залива появился за полтысячелетия до времен Петра I. При Иване III был выстроен у Нарвы Ивангород. При Иване IV Москва разгромила владевший Прибалтикой Ливонский орден, но потерпела поражение в войне с Речью Посполитой, укрепившихся на балтийских берегах. Тогда же Швеция получила Эстляндию. В Смутное время польско-шведская интервенция закончилась овладением Швецией всего побережья Финского залива. По Вестфальскому миру 1638 года на южном побережье Балтийского моря к Швеции отошли Верхняя Померания и часть Нижней с герцогствами Бременом и Вердером и городами Штеттином и Висмаром. По Оливскому миру 1660 года, закончившему польско-шведскую войну, Швеция получила Лифляндию. Балтийское море стало внутренним морем Швеции, полностью контролировавшей прибалтийскую торговлю.
Победы шведских королей Сустава-Адольфа и Карла X принесли шведской армии европейскую славу и она считалась лучшей в Европе. К Швеции были претензии у Дании, Польши, России, немецких князей. В октябре 1699 года Россия примкнула к антишведскому союзу Польши, Саксонии и Дании.
Дания претендовала на Еольштинию, Польша — на Лифляндию, Россия хотела возврата Ингии и Карелии. В феврале Август II осадил Ригу. Через месяц датская армия вошла в Еолштинию. Шведская армия почти взяла Копенгаген и этим вывела Данию из войны. Несмотря на потерю союзника Россия объявила войну Швеции. 9 августа 1700 года Петр I отдал войскам приказ идти к Нарве. Началась Северная война, длившаяся двадцать лет и имевшая грандиозные последствия для России.
Крепость Нарва прикрывала все близлежащее побережье Финского залива. Это был самый близкий балтийский порт к Москве. Русские войска семикилометровым полукругом охватили Нарву и Ивангород. Ядро армии составляли небольшие Преображенский, Семеновский и Лефортов полки. Остальные войска являлись недавно набранными и необстрелянными рекрутами. Около десяти тысяч дворянских ополченцев серьезной угрозы для лучшей армии Европы не представляли.
Присланные из Пскова и Новгорода лафеты и колеса постоянно ломались. Бомбы не соответствовали калибру орудий и мортиры стреляли камнями. Присланные Августом II саксонские инженеры ничего не делали, и Петру пришлось все организовывать самому. Отсталость русской армии от требований военного искусства того времени была очевидна, и комендант Нарвы А. Еорн просто расхохотался над русским предложением о капитуляции.
К середине ноября 1700 года армия Карла XII, освободив Ригу, подошла к Нарве. Сам Петр в сражении не участвовал. 19 ноября 12 000 шведских солдат разбили 30 000 русских воинов. До конца сражения стояли насмерть преображенцы и семеновцы. Карл XII лично атаковал гвардейцев Петра, но не смог сдвинуть их ни на шаг. Мужество гвардейских полков спасло русскую армию от уничтожения. Карл XII согласился на переговоры и разрешил русским солдатам уйти со знаменами и со стрелковым оружием. Шведы пропустили
Пребраженский и Семеновский полки, но остальных русских разоружили. Генералы и офицеры были задержаны и отправлены в Швецию, где находились до 1720 года. Многие умерли в плену. Впоследствии во время боевых действий шведы редко брали русских пленных, но часто добивали раненых воинов. Русские никогда не добивали поверженных врагов, за что некоторые «просвещенные» европейцы называли их варварами.