Западные течения стремились создать конституционную систему, в которой была бы ликвидирована всякая религиозная и этническая дискриминация, а честное, добросовестное правительство примирило бы христиан и мусульман с османской идентичностью (Османлык). К середине века бюрократии удалось уменьшить власть гильдий, подчинить себе все, кроме самых отдаленных племен, и ослабить автономию провинциальных династов. Ее венцом стала конституция 1876 года, которая впервые предусматривала выборы христиан в представительное собрание на основе квот. Еще одна попытка остановить волну сепаратизма, она была встречена евреями, армянами и греками, но не славянами, с энтузиазмом. Как мы уже видели, новый султан Абдулхамид почти сразу же выступил против конституции как ограничителя его власти, приостановил ее действие на тридцать лет и очистил от главных реформаторов, таких как Мидхат-паша.
Против политических реформ выступал не только султан. Сопротивление развивалось среди мелких бюрократов, которые были закрыты для элиты, уламы, которые возмущались потерей своего влияния, и армия, которая также была оттеснена на второй план новыми бюрократами. Лидеры оппозиции, "молодые османы", пытались совместить западные конституционные принципы с исламским принципом биат (байа), то есть обязанностью правителя советоваться с обществом. Они критиковали бюрократических реформаторов за то, что те отказались от исламских принципов и в то же время не предоставили гражданских прав европейским правительствам, позволили иностранному влиянию проникнуть во все сферы жизни Османской империи, а также за то, что экономика оказалась в руках иностранцев. Для них конституция 1876 года, принятая бюрократическими реформаторами, была неадекватной, хотя и воплощала многие элементы их мысли. Раскол в бюрократии между централизаторами Танзимата и младоосманами, поддерживаемыми армией и уламой, серьезно ослабил реформаторский импульс и в 1878 году способствовал восстановлению Абдулхамидом деспотической власти султана над всеми противоборствующими элементами в политической элите.
Неспособность институционализировать конституционную реформу и внедрить османизм в качестве всеобъемлющей, наднациональной, имперской идеологии оставила народам пограничных районов Османской империи мало политических возможностей, кроме открытого сопротивления имперскому правлению. К середине 1890-х годов в Армении, на Крите и в Македонии разгорелись три разрозненных движения сопротивления. Каждый кризис угрожал стабильности и территориальной целостности империи, и они были опасно взаимосвязаны. Все они привели к вмешательству великих держав.
Армения
Абдулхамид столкнулся с характерной для него сложной ситуацией на восточном анатолийском пограничье. Хотя османы окончательно урегулировали свою давнюю спорную границу с Ираном, они так и не смогли поставить этот регион под свой контроль. Это была типичная зона раздробленности с арабами, курдами, туркменами и иранцами, смешанными с небольшими группами евреев, ассирийцев, армян и халдеев. Положение армян было особенно шатким. С одной стороны, они не занимали компактной территории, а были географически разбросаны по всей империи. Даже в так называемых армянских вилайетах восточной Анатолии они не составляли большинства населения. С другой стороны, османская политика организации религиозных общин в отдельных миллетах обеспечила им культурное единство. Во второй четверти XIX века началось культурное возрождение, отчасти вдохновленное греческой революцией и подпитываемое армянскими студентами, учившимися в Венеции и Париже. Вернувшиеся студенты работали в изолированном пространстве религиозной общины над секуляризацией и демократизацией движения, введя всеобщее избирательное право для выборов в Собрание Армянской церкви. Реформаторы были разочарованы Сан-Стефанским договором. Он не предусматривал для армянских вилайетов такого же самоуправления, какое было предоставлено болгарам.Вместо этого он лишь обязывал Порту проводить местные реформы и защищать население от нападений курдов и черкесов, которые несли ответственность за самые жестокие болгарские преступления. Армянская делегация на Берлинском конгрессе была разочарована в равной степени. Армяне стали возлагать свои надежды на Великобританию.
На Берлинском конгрессе Дизраэли продолжал проводить давнюю политику Великобритании, направленную на защиту Османской империи от посягательств России, добиваясь от Порты уступок за услуги.