The World for Sale: Money, Power, and the Traders Who Barter the Earth's Resources

Когда в 2007-11 годах цены на сырьевые товары взлетели, рухнули, а затем снова взлетели, разгорелась острая дискуссия о роли финансовых спекулянтов на рынках. Ученые, исследователи, трейдеры и банкиры приводили аргументы за и против. Хотя большинство считало, что финансовые спекулянты могли усиливать краткосрочные колебания цен, даже способствуя надуванию некоторых пузырей, в большинстве своем они утверждали, что основной причиной колебаний цен были факторы спроса и предложения. Ученые нашли некоторую поддержку этому выводу в малоизвестной нише мировой экономики: цены на некоторые виды сырья, не торгуемые на финансовых рынках, включая рогожу, шкуры и таловый жир, росли одновременно с ценами на сырье, торгуемое на биржах, что говорит о том, что финансовые инвестиции не оказали большого влияния на цены на сырье. МВФ заключил, что "последние исследования не дают убедительных доказательств того, что финансиализация товарных рынков имела очевидные дестабилизирующие последствия".

Однако есть один способ, с помощью которого сырьевые трейдеры несут определенную ответственность за резкий рост цен на продовольствие в 2008 и 2010 годах. На протяжении десятилетий один из сырьевых торговых домов, в частности, продвигал политику, которая усугубила ситуацию с поставками продовольствия на мировой рынок. Это был мастер-класс того, как сырьевые трейдеры могут оказывать политическое влияние - даже в Белом доме. И конце 2000-х годов ее плоды были ощутимы во всем мире: цены на продовольствие выросли, миллионы людей голодали, а на Ближнем Востоке начались волнения.

Речь шла об использовании этанола - вида спирта, получаемого из зерна или сахара, - для заправки автомобилей. Идея была не нова: этанол использовался в качестве топлива еще на заре автомобилестроения. Немецкий изобретатель Николаус Отто использовал этанол для питания ранней версии своего двигателя внутреннего сгорания, а Генри Форд в 1908 году сконструировал свой популярный автомобиль Model T, работающий на нем. Но вскоре этанол уступил место бензину и дизельному топливу в качестве моторного топлива.

Идея обязательного использования этанола, полученного из кукурузы, для питания автомобилей начала набирать обороты во время нефтяного кризиса 1970-х годов и в течение следующих четырех десятилетий получала все большую поддержку. Некоторые трейдеры беспокоились о последствиях такого масштабного перенаправления мировых запасов продовольствия на топливо. Уоррен Стейли, исполнительный директор компании Cargill до 2007 года, утверждал, что продвижение этанола может привести к тому, что люди лишатся пищи. Миру придется сделать выбор", - предупредил он.

Но один торговый дом не беспокоился; более того, он сделал этанол центральным элементом своей стратегии на протяжении четырех десятилетий. Этот торговый дом был буквой "А" в ABCD: Archer Daniels Midland, или ADM. Его история - свидетельство того, что сырьевые трейдеры часто оказываются столь же влиятельными в западных столицах, как и в развивающихся странах.

Компания ADM была средним и малоизвестным зернопереработчиком, пока в 1970 году не назначила Дуэйна Андреаса на должность исполнительного директора. Андреас, который начинал свою карьеру в компании Cargill, был миниатюрным динамо-машинистом. С телосложением жокея и глазами, сверкавшими под кустистыми бровями, он был мастером манипулирования, рассматривая политиков и правительства как игрушку таких компаний, как его.

Став во главе компании ADM, Андреас начал использовать свои политические связи для лоббирования интересов этаноловой промышленности. При Андреасе компания ADM направляла лоббистские средства политикам, которые выступали за налоговые льготы и кредитные гарантии для этаноловой промышленности. В число объектов лоббирования Андреаса входил Боб Доул, который в 1996 году баллотировался в президенты от республиканцев.

Среди них был даже президент Соединенных Штатов. Андреас лично передал 100 000 долларов наличными секретарю Ричарда Никсона в 1971 году - за год до того, как такие анонимные взносы на избирательные кампании станут незаконными. Это был не единственный случай, когда Андреас передал наличные Никсону - еще один платеж в размере 25 000 долларов от босса ADM попал через одного из фандрайзеров Никсона на банковский счет одного из пяти уотергейтских взломщиков, чей неудачный взлом штаб-квартиры Демократического национального комитета в конечном итоге привел к падению Никсона.