У Греко были ученики в Толедо, но ни один из них не пошел по его стопам. Ближе всех подражал ему его сын Хорхе Теотокопули (1578–1631), но далеко не достигал совершенства отца. Хорхе был более известен как талантливый архитектор. Остальные ученики Греко вскоре были увлечены новыми течениями, появившимися в конце XVI и начале XVII века во всех живописных школах Испании, включая Толедо, и выражавшимися в стремлении к верной передаче окружавшей художников действительности, в большем интересе к проблеме освещения, — черты, которые будут характерны для испанского искусства XVII века.
В ранних работах толедского живописца Луиса Тристана (1586–1640), друга сына Греко, еще заметно влияние Греко, выражавшееся в холодности тонов и удлиненности пропорций фигур, например в «Усекновении главы Иоанна Крестителя» в сакристии монастыря кармелиток в Толедо и в «Распятии» в саграрио собора; но уже и здесь чувствуются тяга художника к большей верности передачи действительности, стремление к повышению пластичности форм. Это еще более чувствуется в ретабло главного алтаря к Консепсион Франсиска в Толедо, выполненном Тристаном, особенно в фигурах св. Франциска, двух Иоаннов и Антонио Падуанского. Полон жизни портрет кардинала Сандоваля в зале капитула собора также работы Тристана. Луису Тристану приписывается и ряд картин в церкви св. Себастьяна в Толедо, в которых заметно влияние караваджизма, завоевавшего все больше сторонников среди художников Испании, — это «Поклонение волхвов», «Поклонение пастухов», «Несение креста», «Воскресение», «Преображение» и ряд небольших картин с изображением различных святых. Наиболее привлекательны из них «Св. Себастьян», «Мария Магдалина и Мария Саломе».
С творчеством Греко связано и творчество Педро Орренте (1588–1645). Он родился в Мурсии, вел кочующую жизнь, работал в Валенсии, Кордове и Севилье, но дольше всего — в Толедо, где сблизился с семьей Греко и крестил сына Хорхе Теотокопули в 1627 году. Но в своем творчестве Орренте ближе к искусству мастерской Бассано. Орренте, видимо, был в Италии и там увлекся направлением этой мастерской, особенно ее жанровыми сценами. Он охотно вводит обыденный жанр в свои религиозные композиции, что можно видеть в картинах «Рождество» и «Поклонение волхов» в сакристии собора. Ближе всего к искусству Греко его находящиеся здесь картины «Явление св. Леокадии вестготскому королю Рекареду» и «Чудо св. Ильдефонса с саркофагом св. Леокадии». В последней картине рассказывается легенда о том, как св. Ильдефонс своей молитвой заставил мраморный саркофаг, в который была положена умершая святая, подняться из земли. Поднялась и невероятно тяжелая крышка саркофага, и на мгновение перед присутствующими предстала святая. При этом св. Ильдефонс успел отрубить часть ее зеленого плаща мечом, подаренным ему королем Рекаредом. Эта почитаемая реликвия до сих пор хранится в Толедо. В картине много интересных портретов современников художника. Очень привлекательны по силе светотени и по звучности контрапоста картины Орренте в церкви Санта Магдалина — «Рождество Марии», «Благовещение» и «Воскресение», а также в церкви Ла Гвардия- «Умножение хлебов» и «Свадьба в Кане Галилейской».
Интерес толедских мастеров к проблеме освещения отчетливо проявляется в творчестве Блас дель Прадо. Он родился в Толедо около 1545 года, умер в 1600 году там же. Самое замечательное событие в жизни этого художника — его путешествие по приказанию Филиппа II в Марокко (ок. 1593) для выполнения портрета марокканского властелина. Художник вернулся на родину очень богатым человеком, стал соблюдать обычаи Марокко: одеваться в восточный наряд, сидеть на подушках на полу и т. д. В капелле св. Бласа в соборе Толедо хранится одна из лучших работ этого мастера-алтарь, посвященный св. Бласу. Центральное место занимает св. Блас в окружении святых и евангелистов, справа — коленопреклоненная фигура одного из епископов Толедо. Образы отличаются монументальностью и большой выразительностью. Блас дель Прадо любил изображать в своих работах натюрморты и животных, что не очень нравилось капитулу собора в Толедо и вело к сокращению поручаемых ему работ. Капитул предпочитал давать ему работы по реставрации и выполнению гербов и надписей.
Стремление к реализму и проблеме светотени наблюдается и в работах толедца Луиса Карвахаля (1534–1607). Лучшее, что он выполнил, — это портрет архиепископа Карранса, одного из просвещенных прелатов Испании, судьбой которого были сильно обеспокоены толедцы, так как его преследовал главный инквизитор Толедо — Вальдес. Несмотря на защиту со стороны архиепископа Толедо и даже Филиппа II, Карранса был отправлен в Рим, там в результате происков сторонников Вальдеса осужден и вскоре умер.