Вскоре он увидел замок и решил разузнать о дороге в белую землю. Подъехав ближе, он увидел сидящую у замка женщину, в которой узнал одну из своих сестёр, ту, которую они выбросили в окно первой. Он спросил её о супруге. Она позвала его. Её супругом оказался четырехглавый дракон. И королевский сын спросил его о дороге в белую землю. Четырехглавый дракон ответил, что не знает, где находится белая земля, но звери, возможно, знают. Спросили зверей, но никто из «их не знал дороги к белой земле. Королевский сын пошёл дальше и достиг второго замка. Там он нашёл свою вторую сестру. Он спросил ее о муже. Она позвала его - и появился восьмиглавый дракон. Но и он ничего не знал о белой земле. И королевский сын отправился дальше. Через некоторое время достиг он третьего замка. И возле него увидел свою третью сестру. Он рассказал ей о своей нужде. Она позвала своего мужа, на это раз это был двенадцатиглавый дракон. На вопрос о белой земле, он ответил, что ничего не знает об этом, но, возможно, звери что-то знают. Позвали зверей, но и они ничего не слыхали о белой земле. Самым последним приковылял хромой волк. Он сказал: "Да, я когда-то побывал в белой земле, там меня ранило, поэтому я сейчас и хромаю. Я знаю, где белая земля, да, к сожалению, знаю!" Королевский сын попросил волка отвести его туда. Но волк не соглашался, даже когда ему обещали за это целое стадо овец. Наконец он уступил и согласился проводить королевского сына до того места, откуда с высокой горы можно увидеть белую землю. Они дошли до этой высокой горы, и волк оставил там королевского сына одного.
У горы королевский сын нашёл источник, попил из него и почувствовал себя удивительно освежённым. Затем появилась женщина, в которой он сразу же узнал свою похищенную супругу. Она тоже узнала его и сказала: 'Ты пока еще не сможешь забрать меня отсюда; если 'ты сделаешь это, то волшебник, который держит меня здесь, сразу же настигнет нас на своем волшебном коне. Этот волшебный конь может нестись со скоростью мысли!" - "Но что же нам тогда делать?" - спросил королевский сын. "Есть только одно средство -ответила она - у нас должен быть еще более быстрый конь. Отправляйся к старой женщине, которая живет на границе этих владений. Работай у нее слугой. Правда, она будет давать тебе очень трудные поручения, но ты увидишь, благодаря чему можно справиться с ними. А в качестве вознаграждения потребуешь молодого жеребенка и седло, которое валяется на земле в куче куриного помета. А еще потребуешь очень старую уздечку!"
Он отправился с этим поручением в путь и вскоре дошел до ручья. Прилёг возле него отдохнуть и увидел лежащую возле ручья на земле рыбу. Она попросила его: "Брось меня обратно в воду!" Он выполнил ее просьбу. Рыба дала ему свисток и сказала: "Если тебе что-нибудь будет нужно, свистни в этот свисток - и я помогу тебе." Он взял свисток и пошел дальше. Спустя нескорое время ой увидел муравья, пойманного его злейшим врагом, пауком. Он освободил муравья, тот дал ему за это свисток и сказал: "Если попадешь в беду, свистни в этот свисток и я приду к тебе на помощь." Он взял свисток и пошел дальше. Вскоре ему повстречалась раненая лиса У неё в теле торчала серебряная стрела. Она попросила его: "Вытащи стрелу и приложи к моей ране подорожник! А если ты попадешь в беду, я помогу тебе!" - Королевский сын сделал это, и лиса тоже дала ему свисток. С этими тремя свистками королевский сын и пришёл к границе владений старой женщины. Он сказал, что хочет быть у нее слугой. "Это очень кстати, - ответила она - но служба у меня очень трудная. До сих пор еще никто не справился с ней!" И с этими словами повела его в поле. Там висело девяносто девять человек. Старуха указала на них и сказала: "Если ты будешь служить, но не справишься со службой, то станешь сотым!" И он заключил с ней договор на год, но год там длился всего три дня.
В первый день старуха приготовила ему сонную похлебку и отправила его пасти трёх коней. Когда он выпил эту похлебку, то сразу же уснул, а когда проснулся - коней не было. Он вспомнил про свистки, достал первый свисток и посвистел. Рядом с ним находился какой-то источник. Из него выплыли три золотые рыбки, он коснулся их, и они превратились в трёх коней. И повёл он этих коней к старухе. Конечно же она сама превратила этих коней в рыбок, а потому как увидела его с конями, очень рассердилась и стала браниться.
На следующий день она опять приготовила усыпляющую похлёбку и отправила его пасти коней. После похлёбки он опять заснул, а когда проснулся, увидел, что коней нет. Он посвистел во второй свисток, и тотчас появились три муравья. Он прикоснулся к ним, и они превратились в трех коней, которых он и отвёл к старухе. Старуха, увидев коней, совсем взбесилась. И коням на этот раз основательно досталось, но королевский сын был спасен.