Со смертью Лю Лаочжи опорой войска Бэйфу стал Лю Юй. Однажды брат Хуань Сюаня Хуань Цянь посетил Лю Юя, и таинственно ему сказал: «Авторитет князя Чу сейчас так высок, чиновники императорского двора говорят, что он должен быть императором, а ты что об этом думаешь?». Лю Юй в душе испугался, но вида не показал, напротив, покивав головой, сказал: «Народ давно уже не слушает, что говорит династия Цзинь, у князя Чу такие большие заслуги, почему бы ему и не сменить династию Цзинь?». Хуань Цянь, откровенно радуясь, сказал: «Ну, раз ты говоришь, что пойдет, значит и правда пойдет!».
В конце 403 года нашей эры Хуань Сюань объявил о низложении Цзинь Ань-ди, сам стал императором, официальное название царства сменил на Чу и раздал должности своим людям: члены семьи Хуань все стали высокопоставленными чиновниками. Поскольку Лю Юй поддерживал Хуань Сюаня, тот так же хорошо к нему отнесся, оставил его на должности главнокомандующего войском Бэйфу. Кто бы мог подумать, что Лю Юй за спиной уже тайно замыслил свергнуть его с помощью военной силы. Лю Юй сказал нескольким самым близким из командного состава: «Необходимо поторопиться и воспользоваться неподготовленностью Хуань Сюаня к вторжению, не надо приводить слишком много солдат, а только самых лучших и надежных».
Лю Юй и Лю И, Хэ Уцзи, Лю Даогуй, Чжугэ Чжанминь и некоторые другие командующие в Цзинкоу, Гуанлине и других землях одновременно подняли бунт военных. Каждый из них с несколькими сотнями отборных солдат отправились в Цзянькан. Лю Юй мчался впереди всех и через несколько дней он прибыл в Цзянькан. Ван Юаньдэ, Синь Хусин заблаговременно устроили засаду в Цзянькане. Согласовав действия, они напали на Цзянькан. Хуань Сюаню только и осталось, что, взяв отрекшегося от престола Цзинь Ань-ди, бежать из Цзянькана в Цзинчжоу. Лю Юй приказал их преследовать. Добравшись до Цзинчжоу, Хуань Сюань собрал флот, чтобы дать решающий бой Лю Юю. Но в этот момент его боевой дух испарился. Еще не начав бой, он уже был разбит в пух и прах. Хуань Сюань бежал в Сычуань, но на полдороги он был пойман и убит. Так кончилась власть Хуань Сюаня.
Лю Юй решил восстановить династию Цзинь. Он вернул Цзинь Ань-ди в Цзянькан, позволив ему и дальше быть императором. Этим Лю Юй снова совершил подвиг, за который Цзинь Ань-ди передал ему всю военную власть внутри страны и за ее пределами. Ранее в династии Цзинь у власти всегда находилась знать, но Лю Юй изменил ситуацию, и к власти пришли бедные военные из нижних слоев. Поскольку он понимал тяжелое положение народа, то смог найти решение и выдал крестьянам землю, уменьшил размер арендной платы и налогов, уничтожил немало угнетающих богачей, конфисковал их имущество в пользу нуждающихся. Узнав, что янтарь лечит раны, повелел весь подаренный янтарь раздробить на мелкие кусочки и разделить между солдатами и офицерами. После смерти императрицы Лю Юй уговорил императора раздать 266 гектар ее земель простому народу для земледелия, и Цзинь Ань-ди повиновался. Военные и гражданские чиновники, глядя на размах Лю Юя, в кулуарах начали шептаться: «Династия Цзинь — сплошная фикция, лучше уж позволить Лю Юю стать императором!». Лю Юй это понял и уже сам собрался сменить династию Цзинь, но для этого ему нужны были хорошие отношения с людьми и было нужно многое сделать, чтобы заручиться полной поддержкой. Самым главным на тот момент было вернуть утраченные северные земли.
Летом 409 года нашей эры Лю Юй начал Северный поход. Во главе многочисленного войска он атаковал Южную Янь и окружил Гуангу, столицу Южной Янь (пров. Шаньдун, Цинчжоу). Князь Южной Янь по имени Мужун Чао срочно отправил людей в Чанъань просить защиты у Поздней Цинь. Император Поздней Цинь по имени Яо Син отправил посланника сказать Лю Юю: «У меня есть десять тысяч конников в Лояне. Отступайте, или я нападу!». Лю Юй без колебаний ответил посланнику: «Скажи Яо Синю, я уничтожу Мужун Чао и немедленно отправлю войска в Гуаньчжун уничтожить его. Если он хочет умереть пораньше, то пусть скорее приходит!». Вскоре армия Цзинь действительно уничтожила Южную Янь и захватила Мужун Чао. В 416 году нашей эры Лю Юй отправил войска атаковать Позднюю Цинь. Генерал Ван Чжэньэ (внук Ван Мэна) отправился в поход для захвата и возвращения Цзинь южных земель, и Тань Даоцзи возглавили головной отряд войск и очень скоро вернули Лоян. Лю Юй безумно обрадовался и, лично возглавив войско Бэйфу, отправился на помощь. После прибытия в Лоян он сказал командному составу: «Мы с вами будем действовать в двух направлениях: одни пойдут напрямую в Чанъань через уезд Тунгуань, а другие пойдут в обход через Угуань (совр. Даньфэндун пров. Шэньси,), и с двух сторон атакуем Чанъань. Кроме того, Ван Чжэньэ поведет флот от Вэйхэ и выступит к Чанъани».