Манекены застывают в неподвижности.
Песня «Порвали парус».
Высоцкий начинает метаться по сцене, у него явно сдают нервы. Его песня — крик отчаяния перед глухой стеной манекенов, которые то отталкивают его, то смеются над ним, передразнивая его движения. Видеоряд: фрагменты театральных работ Высоцкого (Гамлет, монолог Хлопуши), его выступлений с концертами.Порвали парус
Песня «Канатоходец».
Манекены расступаются, образуя полукруг, приглашая Высоцкого выступить перед ними. Высоцкий — канатоходец, манекены — зрители: они аплодируют, обсуждают канатоходца, переживают за него, но и злорадствуют, когда тот падает. Во время выступления Высоцкого Скульптор неуверенно, крадучись отделяется от толпы манекенов и за их спиной пытается повторить движения Высоцкого. Когда тот в конце песни срывается с каната, Скульптор робко ступает на освободившийся канат и, покачиваясь, оглядываясь, но все же пытается идти по нему вперед.