Канатоходец
Песня «Охота на волков».
Манекены негодуют. Они разбегаются по сцене, в руках у них оказываются ружья. Теперь они охотники на волков. Высоцкий и Скульптор вместе пытаются бороться с охотниками, они оба в волчьей стае, но если Высоцкий отважен, то Скульптор более робок. В конце песни («Но сегодня не так, как вчера») Высоцкий израненной грудью прорывает кольцо охотников, не решившийся на такой шаг Скульптор остается лежать на снегу.